美国7月CPI不及预期,现货黄金短线跳涨逾8美元

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北京时间周四(8月10日)20:30,美国劳工部发布7月通胀报告,整体与核心CPI年率均不及预期。截至发稿,现货黄金跳涨逾8美元至1930.02美元/盎司。

数据显示,美国7月整体CPI年率录得3.2%,不及预期的3.3%,但高于前值3%,为2022年6月以来首次加速;美国7月核心CPI年率录得4.7%,为2021年10月以来新低,低于预期值和前值0.1个百分点。

通过一系列不懈的加息,美联储成功地将整体消费者物价年率从去年6月的逾四十年高位9.1%大幅压低。尽管过去几周天然气、汽油和原油成本明显上涨,整体CPI重新走高,但交易员几乎确信美联储会将当前5.25%-5.50%的利率区间保持到年底,然后考虑在2024年的某个时候降息。

荷兰合作银行外汇策略主管Jane Foley表示:“市场认为,消费者物价指数得到了很好的控制……但市场仍有很多事情需要警惕。”她指出,美国国债市场近期出现波动,能源成本上升,这可能会影响通胀,并导致央行继续加息。

美联储官员和其他经济学家最近表示,今年不太可能降息,而且可能有必要进一步加息。花旗银行经济学家本周在给客户的一份报告中写道:“……最终可能需要更高的实际和名义政策利率。”

美国能够调节供给

据美国汽车协会称,加油站汽油价格比一个月前上涨了8%,这在夏季驾车季节中期是一个不受欢迎的现象。然而,它们仍然比去年下降了5%,远低于2022年6月令人瞠目结舌的每加仑5美元。上个月原油价格上涨了15%,这提醒人们,世界上最大的出口国可能无法来调节需求,但他们可以调整供应。由于炎热的天气让每个人都离不开空调,天然气期货已升至五个月高位。但按季节计算,它们不仅比去年同期下降了65%,而且基本上恢复到了大流行前的水平。

因此,能源价格的广泛上涨总体而言可能不会让投资者感到太不安,由于下一次政策会议要到九月份才召开,美联储仍有充足的时间观察重要经济数据表现。

波士顿博尔文财富管理集团总裁吉娜·博尔文(Gina Bolvin)表示:“随着石油价格上涨,消费者成为经济的支柱。如果他们囊中羞涩,停止支出,就会更加让我们陷入衰退的叙述中。”

不太可能彻底去通胀

但美国核心通胀年龄仍远高于美联储2%的目标。经济学家表示,尽管一些商品和服务的价格已开始从大流行后的高点回落,美国不太可能很快恢复到大流行前的价格水平。

富国银行董事兼高级经济学家迈克·普格利斯(Mike Pugliese)表示:“……还有很长的路要走。除非出现非常严重的衰退,否则我们不太可能看到彻底的去通胀。”

在通胀飙升之初,经济学家就指出了利害攸关的问题:新冠大流行和乌克兰战争的综合影响正在扰乱供应链,降低了企业及时、足量交付货物的能力。因此,许多东西的价格上涨了。后来,人们清楚地看到,与大流行相关的财政刺激支出、被压抑的支出和低利率的影响释放了对商品和服务的一波需求,这也给价格带来了上行压力。最后,工人短缺这是新冠疫情影响的结果,直接导致工人长期患病,离开劳动力队伍去照顾亲人,乃至彻底退休提高了劳动力成本。事实上,目前参与劳动力的人口比例低于大流行前的水平这继续使雇用工人的成本变得更加昂贵。

野村证券(Nomura)经济学家杰里米·施瓦茨(Jeremy Schwartz)表示,由于疫情爆发最初几个月后出台的联邦刺激措施,加上超低利率环境没有及时被扭转,经济对加息的敏感度大大降低。

求职公司ZipRecruiter的首席经济学家朱莉娅·波拉克(Julia Pollak)说:“我们还有很多职位空缺需要填补,所有这一切导致了出人意料的强劲经济增长,从而引发了通货膨胀。”她说,当家庭可以指望拥有稳定的收入时,“他们会很乐意继续消费、购买衣服、预订机票和去餐馆。”

先锋金融服务集团的高级国际经济学家安德鲁·帕特森表示,失业率可能需要上升整整一个百分点,从目前的3.5%上升到4.5%,才能达到这一目标。“这不是我们所希望的,但我们需要看到劳动力市场疲软。”

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