现货黄金回吐涨势,多头等待鲍威尔作出此类暗示后再行动

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周四(8月24日),现货黄金价格连续第四个交易日上涨,触及两周新高1922.81美元/盎司,原因是美国经济数据疲软,引发了对美国经济弹性的担忧。不过金价随后几乎回吐日内涨势,投资者正等待美联储主席鲍威尔在即将开始的杰克逊霍尔全球央行年会上提供新的利率指引。

北京时间19:58,现货黄金上浮0.06%至1916.46美元/盎司;COMEX期金主力合约下跌0.19%至1944.4美元/盎司;美元指数上涨0.31%至103.698。

隔夜,10年期美债收益率暴跌近13个基点,美元指数自盘中录得的6月上旬以来新高103.983回落收跌,因数据显示美国商业活动在8月份接近停滞,推动金价上涨近1%。

新加坡银行货币策略师Moh Siong Sim表示:“PMI数据显示,前景并不像人们希望的那么好,这可能表明发达市场央行在进一步收紧货币政策方面有些谨慎。”

鲍威尔可能给黄金多头壮胆?

美联储将于8月24日至8月26日在怀俄明州杰克逊霍尔举行年度研讨会。投资者正在等待美联储主席鲍威尔在周五(8月25日)发表讲话,以确认利率是否会在更长时间内保持高位。鲍威尔释放任何关于潜在降息的暗示都将给黄金多头壮胆。

较低的工厂活动和黯淡的服务业增长引发了对美国经济弹性的担忧,并增强了美联储主席鲍威尔在杰克逊霍尔研讨会上发表中立评论的预期。投资者仍然担心美国公司的财务状况,因为利率上升和通胀压力上升迫使他们根据不断恶化的需求环境缩减运营能力。如果这种情况持续下去,劳动力市场状况可能会恶化。

Close Brothers Asset Management投资官Isabel Albarran表示:“随着杰克逊霍尔研讨会开始,市场参与者正在寻找新的方向。针对数据强于预期的讨论可能表明持续通胀让人担忧,而对劳动力市场降温、PMI疲软和CPI下降趋势的关注可能表明利率接近峰值。”

中银国际分析师Xiao Fu表示:“一些经济担忧推动了避险需求……关注的焦点是杰克逊霍尔。过去四天的反弹实际上是因为金价跌破1900美元后往往会有一些逢低买盘入场。”

加拿大丰业银行首席外汇策略师Shaun Osborne认为,宏观和政策因素重新对美元有利,但其中一些(或很多)因素已被计入价格,在2022年美元指数达到峰值并出现反转之后,长期价格趋势总体上仍看跌美元。熊市趋势已经停滞,但尚未显示出转向看涨的明显迹象。美国经济前景并非完全没有风险。从目前的水平来看,美元指数的涨幅可能会进一步扩大至106,但美元兑一些货币的汇率已经显得"过高"了,如果基本经济前景没有发生重大变化,美元的涨幅从估值角度来看将是非常夸张的。

前美联储官员驳斥经济衰退警报!

但前圣路易斯联储主席、现任普渡大学丹尼尔斯商学院院长布拉德在接受《华尔街日报》专访时表示,美国经济面临强劲增长的风险,可能会增加央行进一步加息的需求。布拉德驳斥了被夸大的衰退预测,强调风险并不像华尔街一些人认为的那样可怕。

美联储在对抗顽固通胀的战争中,已将利率大幅上调至5.25%-5.50%。通胀率虽已大幅降至3.2%。但投资者想知道,随着价格压力持续存在,美联储将如何打压通胀到2%的理想目标。

布拉德分析称,美国经济的表现远远超出了今年早些时候设定的预期。由于失业率处于历史纪录低位附近,布拉德称赞美联储在抑制通胀方面取得的成果成功。

布拉德强调,最初没有预料到的经济扩张速度可能需要进一步加息。他警告说,市场“还没有真正为此做好准备”,劳动力市场紧张和美国经济复苏暗示,通胀可能不会像此前预期的那样迅速下降。

关于回到大流行前的低利率和通货膨胀时代,布拉德表示怀疑。由于通胀仍高于目标,布拉德暗示利率可能会长期略有上升,这表明自2008年以来一直存在的低利率制度正在转变。

在7月份的货币政策会议上,鲍威尔评论说,如果经济数据仍然令人鼓舞,将会有更多的加息。预计鲍威尔将支持在较长时间内保持较高利率水平的必要性,而不是选择进一步收紧货币政策。

瑞银的经济学家指出,美元随着美国经济衰退风险逐渐消退而走强,他们已将年底黄金预测小幅下调至1950美元,并将贵金属全球策略评级下调至中性。但他们仍然建议投资者将黄金纳入其投资组合,并广泛分散美元持有量。

现货黄金上看1936美元

金价逼近1924美元,并有望进一步上摸1936美元,它们分别是1987美元-1884美元下行区间的38.2%斐波那契回档位和50%斐波那契回档位。

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