23天之后,欧洲将从何处获得柴油?

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  再过23天,欧盟最大规模的外部供应商生产的海运柴油将被完全禁止。之后由谁来填补这一巨大的供应缺口,替代者的产能能否填补俄罗斯缺口,那么欧盟是否将经历又一轮能源危机?

  

  俄罗斯仍是欧盟最大的柴油供应国2022年,欧盟和英国约一半的柴油进口来自俄罗斯

  智通财经APP了解到,根据能源情报公司Vortexa Ltd.的统计数据,去年欧盟从俄罗斯进口了约2.2亿桶柴油产品。这种燃料对欧盟经济增长至关重要,为汽车、卡车、船舶、建筑和制造设备等提供动力。

  替换如此大规模的俄罗斯燃料想象一下大约1.4万个奥运会规模的游泳池都装满了柴油,完成这一替代是一项巨大的挑战。

  哪个国家有能力替代俄罗斯扮演的角色?

  2021,进入欧盟和英国的海运柴油货物中,有一半以上来自俄罗斯,而欧盟和英国已经出台了禁令,原油海运禁令已经在去年生效。到去年12月,这一比例下降到40%左右,部分原因是沙特阿拉伯和印度燃料供应增长。展望未来,一些分析人士认为,俄罗斯剩余的石油供应可以被其他地方的石油供应覆盖。

  咨询公司Facts Global Energy精炼产品主管Eugene Lindell对此表示:“失去的俄罗斯柴油供应将会被其他供应商替代。”但是,目前的替代源似乎远远不能保证足够的供应。

  欧洲可以获得更多柴油的最明显的地方是中东,特别是靠近地中海沿岸的国家当然,假设苏伊士运河没有被堵塞,而且有巨大的新炼油厂即将投产,将生产数百万桶燃料。阿布扎比国家石油公司目前已同意向德国供应石油。

  印度和美国都是欧盟的长期柴油供应国,最近几周也增加了出口。预计美国炼油厂今年的馏分油产量将达到创纪录水平,这是一种包括卡车和汽车用柴油在内的燃料。

  但最重要的潜在再供应国(尽管是间接的),极有可能是中国。“中国政策是游戏规则的改变者,”来自Wood Mackenzie的研究主管 Mark Williams表示。“该国掌握着全球所有过剩炼油产能的关键一环。”

  近几个月来,中国出口的柴油大幅增加。虽然这些货物中只有一小部分一路运往欧洲,但近期中国增加了该地区的供应量。这样一来,从其他产油国手中解放出来的闲置柴油产品理论上可以运往欧洲。

  

  中国增加了柴油出口12月出货量飙升至至少2016年以来的最高水平

  中国2023年的首个燃料出口配额比去年同期增长了近50%,这使得柴油出货量不太可能跌回2022年初的低水平。

  Williams表示,今年上半年,中国柴油类燃料的日出口量可能为40万至60万桶,这一数字与欧盟和英国目前损失的俄罗斯海运柴油数量相当。

  他表示:“从2月初开始,柴油贸易流量可能全面重新调整。”

  潜在的问题:西方国家制裁措施是否会推高国际柴油价格

  但是,尽管欧盟和英国确实存在多种再供应选择,但还有一个潜在的更广泛的担忧:欧盟的制裁是否会导致俄罗斯的石油产品从全球市场上完全消失?

  如果俄罗斯无法为其燃料找到足够多的非欧盟新买家,那怎么办?如果俄罗斯能源公司因此削减其炼油厂的产量,可能会导致全球供应吃紧,从而推高原油价格和成品油价格。

  Eugene Lindell预计,俄罗斯下个月和3月的柴油进口量将下降,主要因炼油厂产能,以及制裁生效后的一些贸易摩擦。

  即使有很多有意愿的买家,从俄罗斯运出燃料也可能是一个挑战。许多货主担心会违反西方制裁,进而招致西方国家抵触,因为西方制裁规定,这些货物的价格不能超过G7目前正在讨论的上限。这一机制,以及原油价格上限本身每桶60美元尚未为俄罗斯燃料设定,欧盟各国对价格上限仍存在争议。

  如果即将出台的价格上限被设定在远低于市场价格的水平,那么全球许多油轮船队将无法继续装载和运送俄罗斯货物,如果它们想获得G7国家的保险等服务的话。

  柴油需求是否持续强劲?

  关于欧盟未来是否会有足够的柴油供应,另一个问题是:需求会有多强劲?

  欧洲最近的温暖天气无疑起到了帮助作用,可能会减少燃料油(一种柴油类型燃料)的消耗量,并拉低天然气的价格,这在理论上降低了使用天然气发电的炼油厂生产高质量柴油的成本,也降低了企业使用天然气而不是石油发电的动力。

  Argus市场记者Benedict George表示:“宏观经济放缓正逐渐抑制欧洲的柴油需求。”“各国数据显示,欧洲柴油需求已经同比下降至少5%。在2008年经济衰退期间,柴油需求在最低点显示同比下降了约10%。”

  此外,华尔街大行高盛不再预测欧元区会出现经济衰退,因为去年年底欧元区经济表现出了非常强劲的韧性。

  土耳其的重要作用不可忽视

  潜在中介国家的作用也不应被低估,它们有助于缓解欧盟禁令及其附带的价格上限的影响。

  例如,不属于欧盟的土耳其理论上可以从俄罗斯进口大量柴油(土耳其已经进口了相当数量的柴油),然后用这些柴油供应国内市场。

  然后,该公司在自己的炼油厂生产的非俄罗斯柴油可能会以更高的价格卖给欧盟。

  来自标普全球大宗商品观察的欧洲/CIS精炼和营销主管Hedi Grati表示:“长期的经济放缓、温暖的天气、中国出口增加带来的持续利好以及良好的价格上限,将有助于全球柴油平衡保持可行,并给欧洲足够的选择来增加替代来源。”“但是,需求越高,俄罗斯柴油产量下降得越厉害,事情就可能变得越复杂,也可能变得越支离破碎。”

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