欧盟向美国“宣战”!外资杀疯了 全年将狂买A股5000亿?

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欧盟决定“硬刚”美国。

当地时间1月18日,欧盟委员会主席冯德莱恩正式公布了新的绿色工业刺激计划,向美国《降低通胀法案》的补贴行为“宣战”。冯德莱恩在演讲中明确指出,欧盟将调整现有的补贴规则,通过一项“净零产业法案”来对抗美国的保护主义,包括资金援助、税收减税、扶持产业基地等。

当前,英国正面临一场“致命”罢工潮。当地时间1月18日,英国最大的护士工会——英国皇家护理学院在英格兰、威尔士、北爱尔兰举行了最新一次罢工。同时,英国大量救护车工作人员也计划在下周举行罢工抗议。英国皇家急救医学院紧急表示,由于大量护士罢工导致急诊病人等待时间过长,英国每周有300至500名患者在急诊治疗中死亡。

回到市场,外资“抢筹”A股的行动仍在继续。2023年前12个交易日净买入额达939亿元,不仅刷新了北向资金单月历史净买入的新高,且超过2022年全年的净流入额。展望全年,兴业证券表示,保守估计,外资2023年将流入3000亿元,如果进一步考虑到资金回补、全球流动性由紧转松、中国资产优势重现,流入规模或有望达到4000亿元-5000亿元的超预期水平。

欧盟正式“宣战”

剑拔弩张,欧盟与美国的“贸易战”一触即发。

当地时间1月18日,欧盟委员会主席冯德莱恩正式公布了新的绿色工业刺激计划,向美国《降低通胀法案》的补贴行为“宣战”。

据观察者网援引路透社报道称,冯德莱恩在达沃斯论坛的演讲中明确指出,欧盟将调整现有的补贴规则,通过一项“净零产业法案”来对抗美国的保护主义,包括资金援助、税收减税、扶持产业基地等。冯德莱恩还特别提到,在有关清洁技术创新以及制造业领域,中国的地位无法忽视。

具体来看,欧盟的绿色工业计划主要由以下4个部分组成:

1、出台净零工业法案,以简化新的清洁技术生产基地的许可程序;

2、放宽相关补贴规则,使计算更简单,程序更简单,审批速度更快;

3、设立一个“欧洲主权基金”为清洁项目提供更多现金补贴,以帮助财力有限的成员国,进一步避免“分裂效应”;

4、提高工人的技能,促进与其他国家的贸易。

在冯德莱恩发表此番言论之际,欧盟与美国对贸易争端的谈判似乎已陷入僵局。

2022年8月,美国通过了《降低通胀法案》,计划在未来十年内投入3690亿美元的应对气候变化。其中明确,加拿大、墨西哥均被列入补贴范围之内,而欧盟却被关在门外。

这直接引发了欧盟的强烈不满,欧盟官员纷纷指责美国法案存在贸易保护主义,并威胁,将采取报复措施。

欧盟方面担心,美国的法案或将引诱欧洲公司离开欧盟,对欧洲的清洁技术、制造业冲击。因此欧盟要求,美国提供具体的解决方案,以便让欧盟公司和欧盟制造的电动汽车也能从《降低通胀法案》中受益。

冯德莱恩在达沃斯论坛上明确指出,美国应该立即停止大手笔补贴绿色科技企业。

目前,欧盟与美国的谈判仍在继续。据媒体报道,1月17日,欧盟委员会副主席Valdis Dombrovskis与美国贸易代表戴琪举行了会谈。

戴琪表示,美国高度重视欧盟对美国绿色产业补贴法的担忧,并强调,回应欧盟对这方面的担忧是美国最优先事项。

一场“致命”罢工

当前,英国正在遭遇自20世纪80年代以来最严重的罢工潮,由于通胀高企,各行各业的实际收入缩水,英国铁路、邮政、教师等行业掀起了大规模罢工。

其中,最为紧急的或许是英国医疗系统。英国大量护士已经决定本周罢工,以要求加薪。同时,英国的医生和救护车司机们也在酝酿新一轮罢工。

当地时间1月18日,英国最大的护士工会——英国皇家护理学院(RCN)在英格兰、威尔士、北爱尔兰举行了最新一次罢工。同时,英国大量救护车工作人员也计划在下周举行罢工抗议。

英国皇家护理学院宣称,本周的罢工将影响英国国家医疗服务系统下的55家信托机构。同时,英国皇家护理学院还宣布,将在2月6日至7日举行进一步的罢工,届时的罢工规模将进一步扩大,将影响73家信托机构。

这一罢工行动的影响非常“致命”,皇家急救医学院紧急表示,由于大量护士罢工导致急诊病人等待时间过长,英国每周有300至500名患者在急诊治疗中死亡。

事实上,这并非英国护士们第一次罢工。在2022年12月初,皇家护理学院的多达10万名成员集体罢工,导致约3万个就诊预约被取消,80%的救护车出现延迟和取消的情况,超10000台手术被搁置。

据报道,英国的护士、救护车司机们等医务职工的罢工理由均为:工资太低、生活成本太高。

1月18日,英国国家统计局公布的最新数据显示,12月英国核心CPI同比上涨6.3%,高于市场预期,12月总体CPI同比上涨10.5%,接近40年高位。

当前,英国政府对于医疗行业罢工的态度仍然非常强硬。英国首相里希·苏纳克表态称,情愿忍受连续几个月的罢工行动,也不愿意答应罢工者的“不合理”加薪要求,因为这会使高通胀的局面持续恶化。

英国卫生大臣史蒂夫·巴克莱(Steve Barclay)则指责工会称,罢工将损害病人的利益。

疯狂的外资

回到市场,外资“抢筹”A股的行动仍在继续。1月18日,北向资金再度净买入47.35亿元,为连续第11个交易日净流入,使得2023年前12个交易日净买入额达到938.8亿元,不仅刷新了北向资金单月历史净买入的新高,且超过2022年全年的净流入额。

展望全年,外资流入A股的趋势能否延续?未来流入空间还有多大?

对此,兴业证券表示,保守估计,外资2023年将流入3000亿元,如果进一步考虑到资金回补、全球流动性由紧转松、中国资产优势重现,流入规模或有望达到4000-5000亿元的超预期水平,成为A股市场今年最重要的增量资金来源之一。

据兴业证券的数据测算显示,外资流入A股的速度较为平稳,平均每年3000亿左右,如果前一年流入少,第二年通常会补回来。例如,2018年流入了2942亿元,2019年回补后,流入了3517亿元;2020年流入2089亿元,2021年回补后流入4322亿元。

因此,兴业证券指出,2022年外资只流入了900亿元,随着2023年全球流动性由紧转松、中国资产优势重现,预计全年外资流入或有望达到4000-5000亿元超预期水平,成为2023年A股市场的主导性增量。

长期来看,兴业证券认为,当前,A股的外资占总市值比重仅为4%左右,在全球市场中仍然是处于大幅低配,“水往低处流”的长期逻辑并未改变,而外资流入经历去年的大幅波动后,今年随着内外扰动缓解,有望重归趋势性流入。

与此同时,外资机构对中国股票市场的展望也愈发乐观。位于伦敦的对冲基金Carrhae Capital LLP表示,中国股票市场今年上半年的表现将优于全球同行。

Carrhae首席投资官Ali Akay表示,公司对2023年的中国市场非常乐观,其投资一直在获利之中。他们不仅在中国的热门股票中看到明显上涨空间,还在市场忽略的冷门角落里看到更多的机会。

美国银行最新的全球基金经理调查也显示,接受调查的253名基金经理倾向于增持美元、ESG资产、中国股票、石油资产、美国国债和投资级债券。

上述基金经理管理的总资产高达7100亿美元(约合人民币48000亿元),对全球市场的影响力不容小觑。

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