4680电池阵营声势浩大 产业迎来放量元年 哪些环节将受益?

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近期,特斯拉宣布进一步展开4680电池产能扩张,这也再度引发市场对这一技术的高度关注。

特斯拉表示,产能方面,目前特斯拉得州厂已布局4条4680电池产线,1条线正在生产,剩余3条处于调试安装阶段;公司还将投资新建内华达北部工厂,新增4680电池产能100GWh——这还“只是开始”,特斯拉4680电池长期产能目标为1000GWh甚至2000GWh、3000GWh

不过,对特斯拉与马斯克而言,4680电池的“最高光时刻”还未到来。正如马斯克所言,对于4680电池团队来说,2023年的目标可能是为Cyber电动卡车推出一款具备成本效益的电池。重点在于提高零部件质量,并尽可能地提高电池产量。实现这些关键目标之后,便将为2024年的“4680电池年”做好准备

一方面,特斯拉希望通过4680电池实现增效降本,并搭载在全系列电动汽车中;另一方面,公司也计划将4680电池应用拓展至储能领域。更有一些分析人士认为,特斯拉更深层的目的,在于引领大圆柱电池浪潮,制定标准后,促使其余电池厂商选择站队。

除了特斯拉之外,宝马等一众车企也的确存在对4680电池的潜在需求,此前宝马已敲定46毫米直径大圆柱的上车时点。

同时,国内外各电池厂商也迅速推进布局,目前以特斯拉、松下产能布局最为领先,LG新能源、亿纬锂能、宁德时代等紧跟布局。因此,2023年有望成为4680电池放量元年。

券商预计,2022-2025年全球4680电池装机量将从11GWh增至255GWh,全球市场渗透率(占动力份额)将从2%涨至20%,圆柱电池在全球动力电池市场中的占比将出现明显提升。未来4680增长空间巨大,将实现从“0-1-N”的快速增长。

随着工艺升级与渗透率提升,4680电池产业多环节也有望进一步迎来增量。综合机构研判,除了电池本身之外,4680电池对产业链最主要的带动主要落在材料、零部件及设备环节

以4680电池为代表的大圆柱电池将驱动高镍正极、硅碳负极、碳纳米管导电剂、大圆柱结构件、新型锂盐多方面材料/零部件需求;

而在技术工艺方面,中金公司指出,激光焊接和钢壳结构件难度较大。锂电设备总体上技术体系稳定,4680不改变技术路径,其中难度较大的环节为激光焊接。结构件环节,4680提升了单位价值量,国内存在新技术方案,目前处于验证阶段,而传统头部厂商已与特斯拉开展规模化生产。

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