中金:2023-2027年数据库整体国产替换市场空间约400亿元

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中金公司研报认为,数据库是信息系统的核心软件,以其技术门槛之高、研发周期之长、工程要求之高而被誉为“基础软件皇冠上的明珠”。然而,国产数据库萌芽与发展的时间恰逢改革开放的时代,国际大型厂商进入中国数据库市场,时至今日仍在部分关键行业占据主导地位。四十年的持续探索,以达梦数据等为代表的企业通过“产学研”融合艰难开辟出国产数据库的逐梦之路,并实现了国产数据库从可用到能用、好用的飞跃。根据测算,2023-2027年数据库整体国产替换市场空间约400亿元。

  全文如下

中金前沿科技系列:从达梦数据透视国产数据库的破局之道

数据库是信息系统的核心软件,以其技术门槛之高、研发周期之长、工程要求之高而被誉为“基础软件皇冠上的明珠”。然而,国产数据库萌芽与发展的时间恰逢改革开放的时代,国际大型厂商进入中国数据库市场,时至今日仍在部分关键行业占据主导地位。四十年的持续探索,以达梦数据等为代表的企业通过“产学研”融合艰难开辟出国产数据库的逐梦之路,并实现了国产数据库从可用到能用、好用的飞跃。本篇报告聚焦达梦数据,通过深度解析其成长曲线与竞争优势,解读国产数据库的破局之道。

摘要

产学研结合助力国产数据库厂商追赶错过的二十年。数据库是一门系统技术,一方面研发壁垒高、投入大,需要国家科研专项和高校人才支持;另一方面,实际生产环境的迭代亦至关重要。我国数据库技术学术研究起步于1980s;2000年前后,在国家重大科研项目及政策扶持之下,第一批依托院校背景的数据库商业公司成立;2010s来国产数据库市场加速发展,特别地,2019年我国基础软硬件国产化进程正式拉开帷幕,给国产数据库厂商提供了丰富的产品迭代场景。“产、学、研”合力助推国产数据库厂商形成“以用促研、以研保用”的正向飞轮。

国产化带来百亿元级市场空间,政府端先行取得阶段性成果,继续向行业端渗透涉及更多系统。2020-2022年国产化在政务侧的办公领域先行进展,其中数据库替换以集中式关系型产品为主。展望未来,从趋势上看,我们认为国产化将向乡县政府、电子政务和更多重点行业渗透;从替换逻辑来看,我们认为行业端国产化将更强调系统级替换,遵循先边缘再核心的逻辑,例如从内部办公系统起步,再逐步替换经营管理、生产等一般业务系统,并最终向核心业务系统渗透。相应地,基础层的数据库也需要做适配与替换,集中式与分布式架构均能发挥所长。根据我们的测算,2023-2027年数据库整体国产替换市场空间约400亿元。

达梦数据:国产数据库龙头,演绎三重成长曲线,拥有三大竞争优势。产品端:集中式关系型数据库是公司的立身之本,代码自研率100%,能够实现对海外商业数据库的平滑替换,在政务端国产替代中份额领先。在此基础之上,公司突破共享集群技术、探索分布式路径,并衍生出大数据、云数据库等覆盖数据全生命周期的产品矩阵。竞争优势:技术研发方面公司坚持自主研发,掌握多项数据库核心前沿技术,打破海外厂商在高端技术方向上的掣肘;生态兼容方面公司在对海外产品的兼容和建立国产自主生态方面均有建树;销售方面公司已初步建成完善的渠道体系,截至2021年末与近千家渠道商签订经销协议,同时积累了约2,500家终端客户。

风险

国产替代进度不及预期、竞争加剧、技术迭代及发展不及预期。

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