国泰君安:预计未来数据要素、数据安全、信创等领域有望迎来超预期政策落地

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国泰君安研报表示,数字经济的发展需要数据要素,其将成为未来的核心资产;数据安全作为国家安全的底座,也将为数字经济发展保驾护航。两会帷幕已正式拉开,数字经济的发展定调不变,预计未来数据要素、数据安全、信创等领域有望迎来超预期政策落地。

  全文如下

【计算机】政府工作报告再提数字经济,主线明确

投资建议:数据安全方向推荐安博通;信创方向推荐太极股份;数据应用方向推荐恒生电子。

政府工作报告强调大力发展数字经济。3月5日上午,十四届全国人大一次会议开幕,李克强总理作《政府工作报告》,全面总结2022年工作成绩、明确2023年经济工作目标和具体任务。《报告》指出要加快建设现代化产业体系,其中包含大力发展数字经济,提升常态化监管水平,支持平台经济发展;加快传统产业和中小企业数字化转型,着力提升高端化、智能化、绿色化水平。数字经济、产业数字化再次被提及,数字化浪潮趋势明确。

数字经济认知不断加深,迎确定性发展机遇。自2022年4季度以来数字经济不断被提及,2月末中国中央、国务院又印发《数字中国整体布局规划》,对未来数字中国建设的核心发展方向进行了详尽的梳理。数字经济已成为信息化发展的中坚力量,并将在产业数字化、数字产业化中发挥重要作用,数字经济的认知将被持续加强,我们认为数字经济后续仍将迎来持续的政策催化和基本面反转,有望继续实现戴维斯双击。

数据要素、数据安全是当下数字经济发展的核心和底座,两会政策有望超预期。数字经济的发展需要数据要素,其将成为未来的核心资产;数据安全作为国家安全的底座,也将为数字经济发展保驾护航。两会帷幕已正式拉开,数字经济的发展定调不变,预计未来数据要素、数据安全、信创等领域有望迎来超预期政策落地。

风险提示。政策落地不及预期、行业竞争加剧、美国制裁加深。

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