中信建投:AIGC发展与“东数西算”有望提升液冷温控渗透率

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中信建投研报表示,AI算力提升机柜功率密度,“东数西算”工程对于PUE提出严格要求,数据中心液冷方案渗透率有望提升。同时,服务器厂商已大力布局液冷产品,对于产业链协同问题的疑虑已经消除。液冷方案价值量显著高于传统风冷方案,随着国内数据中心建设推进和液冷渗透率提升,机房液冷温控市场空间广阔。

  全文如下

中信建投 | AIGC发展与“东数西算”有望提升液冷温控渗透率

AI算力提升机柜功率密度,“东数西算”工程对于PUE提出严格要求,数据中心液冷方案渗透率有望提升。同时,服务器厂商已大力布局液冷产品,对于产业链协同问题的疑虑已经消除。液冷方案价值量显著高于传统风冷方案,随着国内数据中心建设推进和液冷渗透率提升,机房液冷温控市场空间广阔。

  摘要

1、AI服务器需要高功率机柜,液冷或成为必选项。

AI大模型训练和推理运算所用的GPU服务器的功率密度将大幅提升,以英伟达DGX A100服务器为例,其单机最大功率约可以达到6.5kW,大幅超过单台普通CPU服务器500w左右的功率水平。根据《冷板式液冷服务器可靠性白皮书》数据显示,自然风冷的数据中心单柜密度一般只支持8-10kW,通常液冷数据中心单机柜可支持30kW以上的散热能力,并能较好演进到100kW以上,相比较而言液冷的散热能力和经济性均有明显优势。目前在AI算力需求的推动下,如浪潮信息、中兴通讯等服务器厂商已经开始大力布局液冷服务器产品,产业化进度有望加速。

2、“东数西算”工程明确PUE要求,液冷渗透率或显著提升。

当前我国数据中心年用电量已占全社会用电的2%-3%左右,东部核心地区已经提出严格要求,例如北上广均有明确政策要求新建数据中心PUE限制在1.3以下。“东数西算”工程要求张家口、韶关、长三角、芜湖、天府、重庆集群的PUE在1.25以下,和林格尔、贵安、中卫、庆阳集群的PUE在1.2以下。“东数西算”工程枢纽节点内的PUE要求更高,同时考虑到整体规划布局,未来新增机柜更多将在枢纽节点内,风冷方案在某些地区可能无法严格满足要求,液冷方案渗透率有望加速提升。

3、液冷方案价值量显著提升,市场空间广阔。

假设国内每年新增机柜数为100万架,新增IT负载量为250万kW,若全部采用风冷方案则对应温控市场规模为175亿元;若液冷方案渗透率达到70%则对应温控市场规模为315亿元(+80%),其中液冷温控市场规模为262.5亿元,实际情况也可能更乐观。在液冷方案加速渗透过程中,数据中心温控厂商、液冷板制造厂商等有望受益。

4、风险提示:国际环境变化;人工智能行业发展不及预期;数字经济和数字中国建设发展不及预期等。

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