银行股起舞 谁在重仓?姜诚、丘栋荣、张坤、朱少醒各有心头好

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五一劳动节后的首个交易日,A股银行板块大象起舞。在银行板块火热行情的催化下,“中字头”众多个股亦被点燃。

随着上市银行一季报披露拉下帷幕,经营数据和基金重仓已经悉数披露。当行情出现异动,明星基金经理的重仓情况更为引人关注。

据一季报披露,姜诚重仓持有了工商银行、建设银行、农业银行3家国有上市大行以及招商银行。这一阶段,重仓工商银行最多的机构为中泰资管,由姜诚在管的4只产品重仓持有,旗下中泰星元价值优选A也凭借1.14亿股的持股数量,成为重仓工商银行最多的单只产品。工商银行之外,姜诚在管产品还重仓了建设银行、农业银行。同时,建信基金周智硕去年四季度新发产品在今年一季度也重仓了工商银行。

截至一季度末,姜诚在管基金十大重仓股中,工商银行、招商银行赫然在列。被誉为“零售之王”的招商银行,也得张坤青睐,旗下易方达蓝筹精选持有招商银行1.15亿股,是重仓该股最多的单只产品;此外,还有张清华旗下多只产品也重仓了招商银行。

此前偏爱苏南地区农商行的丘栋荣,一季度减持了苏农银行、常熟银行。一季度末数据显示,苏农银行前十大流通股动中,丘栋荣在管产品占据4席,旗下中庚价值领航、中庚小盘价值、中庚价值品质一年3只产品均有减持苏农银行,共计减持1862.45万股;经一季度大手笔减持1.04亿股后,重仓常熟银行的基金产品中已无中庚基金的身影。而此前多个季度,中庚基金持股数量在一众重仓该股的基金公司中,排在首位。

此外,“城商行之王”宁波银行也在一季度被朱少醒旗下富国天惠精选成长A、劳杰男旗下汇添富价值精选A、陈一峰在管的安信价值精选以及工银瑞信旗下鄢耀、杜洋、胡志利等老将在管产品,重仓持有。

姜诚已成工行头号粉丝,还重仓建行农行

数据显示,截至一季度末,58家公募基金及券商资管旗下共计138只产品重仓了工商银行A股,持股总量为9.07亿元。以重仓数据而言,较去年四季度,机构共计减持超过1.7亿元。

重仓工商银行A股的58家机构中,有55家公募基金以及中泰资管、光证资管、银河金汇3家券商资管。这其中,重仓工商银行最多的要数中泰资管。

一季度末数据显示,中泰资管姜诚旗下4只产品均重仓工商银行,共计持股2.06亿股。其中,中泰星元价值优选A共计持有工商银行1.14亿股,重仓有工商银行最多的单只基金产品。去年年末,在持仓工商银行483只产品中,中泰星元价值优选A以1.05的持股数量成为持仓工商银行最多的主动管理产品。2022年三季度、四季度,该产品十大重仓股中均有工商银行。

天天基金网最新数据显示,中泰星元价值优选A今年以来的收益率为1.18%,在2256只同类产品排在1188名,排名位于中段。

据一季报,工商银行、招商银行分别为在姜诚在管产品第三、第八十大重仓股。过去的一季度,工商银行股价累计涨超9%,而招商银行股价累计跌超18.47%。此外,姜诚还重仓了中国建筑、建发股份、海螺水泥等地产产业链企业以及农药化工企业华鲁恒升、扬农化工等。

总体而言,姜诚在管产品前三大重仓行业依次为制造业、金融业以及批发和零售业,持仓占净值比分别为44.38%、12.21%、10.45%。

另外,被市场称之为中生代“黑马”的周智硕建信智远先锋A一季度增持工商银行1198.7万股。与此同时,工商银行成为该产品的第二大重仓股。

建信智远先锋A成立于2022年10月,季末总规模为5.19亿元。去年年报显示,该产品尚未持有工商银行。今年以来,该产品已亏损3.05%,在同类的3536只产品中,排在第2394位,排名位于中后段。

在一季报中,周智硕指出,建信智远先锋A将自下而上,寻找竞争力突出、风险收益比较高、有望穿越周期的公司这条主线进行投资,重点投资了电子、煤炭、医药、银行、化工、有色、汽车、电力设备及新能源等行业的企业。

整体来看,截至一季度末,周智硕在管基金前十大重仓股中并无银行个股,主要重仓了兖矿能源、广汇能源等煤炭公司、中瓷电子、三安光电等半导体材料公司以及南都电源、TCL中环等新能源产业链公司。

工商银行之外,姜诚旗下中泰兴为价值精选A、中泰红利优选一年均重仓了建设银行、农业银行,截至一季度末,这2只产品分别持有建设银行、农业银行1583.87万股、3579.53万股。

六大国有大行中,易方达张清华执掌的易方达悦兴一年持有A重仓了邮储银行,以2993.31万股的持股数量,在一众重仓该股的基金产品中排名第五。

丘栋荣减持苏南农商行、张坤、张清华重仓招行

从重仓数据看,自2022年二季度起,中庚基金至今已连续4个季度减持苏农银行,共计减超1.41亿股。今年一季度末,中庚基金共计持有该股2907.76万股,即使较上一季度减持7726.62万股,在重仓苏农银行的4家基金公司中,中庚基金持股数量仍为最多。

较上一季度,苏农银行前十大流通股东一季度累计减持的1862.45万股,来自丘栋荣旗下3只产品。这一季度,中庚价值领航、中庚小盘价值、中庚价值品质一年持有分别减持了519.23万股、261.04万股、1082.18万股。经此减持,这3只产品分别为苏农银行第三、第七、第十大流通股东;持股保持不变的中庚价值灵动灵活配置,则为苏农银行的第八大流通股东。

自2021年三季度,中庚价值灵动灵活配置以1612.26万股跻身苏农银行十大流通股东行列后,便不曾减持过。该产品曾在2021年四季度、2022年三季度分别增持苏农银行833.55万股、461.95万股,其余季度保持不变。

自“入围”苏农银行十大流通股东以来,中庚价值领航、中庚价值品质一年于今年一季度首度减持苏农银行;同在一季度减持外,中庚小盘价值已在2022年一至三季度连续减持苏宁银行共计2846.27万股。

一季度末数据显示,重仓常熟银行的基金产品中已无中庚基金的身影。而此前多个季度,中庚基金持股数量在一众重仓该股的基金公司中,排在首位。仅从重仓数据看,自2022年四季度末起,中庚基金便开始减持常熟银行。去年四季度,该基金公司首度减持了8520.98万股;今年一季度,中庚基金更是大手笔减持常熟银行的1.04亿股。

经过减持2442.7万股,中庚价值领航一季度末仍持有常熟银行4294.16万股,位居该公司第八大流通股东。同期,中庚价值品质一年持有退出常熟银行十大流通股东行列;在去年四季度,这2只产品已分别减持了常熟银行2823.31万股、806.16万股。

在减持之前,丘栋荣旗下产品也曾连续多个季度增持过常熟银行、苏农银行这2家苏南地区的农商行。

身为“城商行之王”,宁波银行也得到了诸多明星基金经理的青睐。截至一季度末,在一众重仓宁波银行的基金产品中,朱少醒旗下富国天惠精选成长A、劳杰男旗下汇添富价值精选A分别以3000万股、1501.88万股持股数量,排名第一、第三;这一阶段,重仓宁波银行的,还包括陈一峰在管的安信价值精选以及工银瑞信旗下鄢耀、杜洋、胡志利等老将在管产品。

在一季度,重仓“零售之王”招商银行最多的是易方达基金,与此同时,张坤旗下易方达蓝筹精选是重仓招商银行最多的单只产品,季末持有1.15亿股;此外,重仓招商银行较多的产品,还包括劳杰男旗下汇添富价值精选A、姜诚旗下中泰兴为价值精选A、中泰星元价值优选A、张坤旗下易方达优质企业三年持有、以及张清华在管的易方达裕丰回报A、易方达丰和A、易方达安心回报A、易方达悦兴一年持有A等产品、

卖方建议关注优质城商行,辅以优质农商行

据海通国际林加力团队5月4日最新研报,银行业一季度收入增速略高于2022年。由于2022年增速是逐季下降的,相比2022四季度的低点,一季度的收入增速有明显的修复。

经过对比,海通国际认为城商行业绩最好,其次是农商行,然后是大行,最后是股份行。国有大行利润增速大致符合预期。其中农行为1.75%,工行、中行和建行在0%-1%之间,符合预期;交行和邮储银行分别为5.6%和5.2%,略高于预期。收入增速中行、农行、建行、交行、邮储银行均为正增长,其中中行收入增速达到11.6%,整体表现不错。

林加力团队指出,大行资产质量平稳,其中工行、农行和建行不良率持平,中行、交行和邮储下降,中行下降明显,从1.32%下降到1.18%;五大行拨备覆盖率都有提高,其中中行增幅最大。需要注意的是,一季度保费收入对营收贡献较大,持续性存疑;此外,银行和保险公司的会计规则有差别,需要注意口径差异对利润的影响。

股份行总体收入增速负增长。收入压力主要是由于1月1号贷款重定价导致贷款利率很低,还有年初一些大银行以极低利率去抢大额对公客户的贷款,所以一季度息差压力最大。三四月份极低利率消失后,该团队认为息差压力后面会逐步缓解。

基于城商行在上述4类银行中利润增速和收入增速韧性最强,海通国际建议关注优质的城商行,辅以比较优质的农商行。城商行是行业里最强的子版块,建议持续关注。农商行中,常熟银行财报表现最好。

林加力团队认为,大行贴近中特估概念,团队首选利润增速最好的交通银行,其次是收入增速最超预期的中国银行,再次是结构数据(手续费收入)超预期的邮储银行,拨备覆盖率较高的农业银行也值得关注。股份行中,该团队建议关注一季报不错的低估值黑马股,比如利润和收入增速较好的浙商银行;机构热门股中,估值可能修复的招商银行和平安银行可以在业绩真空期进行博弈和交易。

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