天风证券:苹果MR发布在即 重点推荐相关产业链

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天风证券研报表示,全球开发者大会将于北京时间6月6日-6月10日举行,市场重点聚焦苹果5大新系统、4款新设备以及全新穿戴系統rxOS的发布。我们判断WWDC2023大会将开启苹果虚拟显示元年,持续看好苹果新硬件发布龙头效应,重点推荐立讯精密、科瑞技术。

  全文如下

天风电子潘暕:苹果MR发布在即,重点推荐相关产业链

核心观点

全球开发者大会将于北京时间6.6-6.10号举行,市场重点聚焦苹果5大新系统、4款新设备以及全新穿戴系統rxOS的发布。我们判断WWDC2023大会将开启苹果虚拟显示元年,持续看好苹果新硬件发布龙头效应,重点推荐立讯精密、科瑞技术。

正文

虚拟显示技术布局深厚,坚定看好苹果后续MR新品发布对于AR/VR用户产品体验的重新定义以及新一轮消费电子创新周期的拉动。根据canalys数据,目前苹果旗下产品市占率均处于第一梯队:2022年iPhone19.0%(第二)、iPad40.3%(第一)、Mac9.5%(第四)、AirPods31.8%(第一),为苹果后续在虚拟显示设备的发展奠定基础。苹果自2015年起已收购超过7家与MR相关的初创企业,主要分布在AR程序制作、面部及动作捕捉、游戏开发引擎、AI视觉以及VR视频及直播等。

虚拟显示产业链终端器件占比逾四成,迭代发力助力产业快速革新,重点推荐相关产业链。硬件包括摄像头、光学器件、微投影器件、传感器、AI芯片、3DSensing等。摄像头是视觉感知的核心,用于动作捕捉,手势识别;光学器件是呈像的关键部件;微投影器件将虚拟物体叠加到真实环境显示;传感器相当于五官,实现人机交互;AI芯片是通信行业的根基,XR对计算过程时间有较高要求,需专门的AI芯片;3DSensing由多个摄像头+深度传感器组成,是XR技术核心。

AR/VR出货量高增,虚拟现实市场空间大,全球科技巨头加速布局。硬件升级带动市场反馈向好,2021年AR/VR市场迎来爆发。根据中商产业研究所数据,2021年全年出货量达到1123万台,该机构预计出货量2024年将增长至2130万台。从虚拟现实市场来看,根据PrecedenceResearch数据,2022年全球虚拟现实市场规模为306.4亿美元,该机构预计2032年市场规模将达到1135.9亿美元,2023-2032年预计GAGR将达到14%,预期市场空间及增速亮眼。全球科技巨头纷纷通过加大投资与自研力度以提升竞争优势。

投资建议:重点推荐立讯精密、科瑞技术

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