沪指低开后震荡下跌，盘面上，复合集流体概念领涨，宝明科技、英联股份涨停，东威科技涨逾9%，骄成超声涨逾8%。超导概念表现活跃，国缆检测、中孚实业、百利电气涨停。房地产开发板块持续走强，云南城投、渝开发涨停，中交地产涨逾9%。此外，减速器、电子化学品、工业母机、证券、多元金融、房地产服务等板块也位于涨幅榜前列。船舶制造、生物制品、创新药、银行、教育、医疗服务、CRO等表现不佳，领跌市场。
截至中午收盘，沪指下跌0.84%，报3263.20点；深成指下跌0.42%，报11096.77点；创业板指下跌0.27%，报2217.72点；科创50指数下跌0.10%，报968.75点。两市半日合计成交5396亿，北向资金净卖出34.86亿。
今日要闻
央行、外汇局最新发声！事关存量房贷利率、人民币汇率
中国人民银行网站8月1日消息，中国人民银行、国家外汇管理局召开2023年下半年工作会议。会议要求，继续精准有力实施稳健的货币政策，持续改善和稳定市场预期，为实体经济稳定增长营造良好的货币金融环境；继续引导个人住房贷款利率和首付比例下行；指导商业银行依法有序调整存量个人住房贷款利率。
韩国室温超导团队：论文存在缺陷系 一名成员擅自发布 已要求下架
韩国一研究团队近日发布论文称实现了室温超导，在引起全球广泛关注的同时，也遭到了质疑。而该研究团队的成员表示，论文存在缺陷，系团队中的一名成员擅自发布，目前团队已要求下架论文。
国家网信办就《移动互联网未成年人模式建设指南（征求意见稿）》公开征求意见
国家互联网信息办公室就《移动互联网未成年人模式建设指南（征求意见稿）》公开征求意见，将全面升级“青少年模式”为“未成年人模式”，推动模式覆盖范围由APP扩大到移动智能终端、应用商店，实现软硬件三方联动，方便用户一键进入模式，为未成年人营造安全健康的网络环境。其中提出，移动智能终端、应用程序和应用程序分发平台之间应实现联动，未成年人模式应具备自动切换功能。在移动智能终端一键启动未成年人模式后，应用程序、应用程序分发平台应自动切换到未成年人模式界面；在移动智能终端退出未成年人模式后，应用程序、应用程序分发平台应自动切换到普通模式界面。
7月沪深两市IPO零申报 审核注册全面放缓
上海证券报记者发现，近期IPO市场已出现了“慢”的信号。截至2023年7月31日，A股IPO排队企业共计836家。6月IPO申报高峰过后，7月仅北交所新增一家IPO申报企业，沪深交易所零申报。数据显示，每年7月都是申报低谷，但今年7月申报家数（1家）还是少于去年（3家）和前年（2家），且以往两年7月均有企业申报科创板和创业板。
北上资金连续6日加仓！食品饮料持仓市值重夺行业第一
8月1日，A股再次获得北上资金净买入，单日净买入额达48.54亿元。这已经是北上资金连续6日呈现净买入状态，其间合计净买入达538.5亿元。数据宝统计，最新北上资金持仓市值最高的行业是食品饮料，达到3330.38亿元，时隔2个月重回行业第一位置。电力设备、医药生物北上资金持仓市值排在第二、第三位。
惠誉将美国长期评级下调至AA+ 美国财长耶伦：强烈不同意
惠誉将美国评级从“AAA”下调至“AA+”，展望为稳定。惠誉称，美国的评级下调反映了未来三年预计的财政恶化情况，以及不断增长的政府债务负担。美国财长耶伦表示，强烈不同意惠誉对美国评级的下调；惠誉下调美国评级之举“任意”和“过时”；拜登总统致力于美国财政的可持续性。
公募基金业绩排名大变阵！冠军涨近70% 超700只跌逾10%！这些创新高
从今年以来的业绩表现来看，截至7月31日，东方区域发展以69.45%的收益率位居全市场产品第一名，领先第二名东吴移动互联近8个百分点的收益。与此同时，有700余只基金产品年内跌幅超10%，跌幅超20%的基金产品数量有70余只，表现较差的基金数量较6月底有所扩大。跌幅居前的基金多重配医药、新能源等板块，部分在二季度新建仓配置AI板块的基金净值亦遭受较大损失。
新能源汽车7月成绩单出炉：比亚迪月销26.22万辆 蔚来、小鹏重获元气
8月1日，多家新能源车企公布7月销量和交付成绩单，再度凸显车市竞争“卷上天”的趋势。与6月相比，多数新能源车企的销量均有所上升。其中，比亚迪7月销量26.22万辆，同比增长61.30%；理想汽车继续保持单月交付破3万的记录，在新车ET5旅行版和G6的提振下，前期销量略显低迷的蔚来和小鹏汽车的单月交付量均有所回升。值得一提的是，由传统车企打造的新能源汽车品牌，在7月份实现了爆发增长。
机构观点
华泰证券：政策促消费 积极布局超跌体育运动板块
华泰证券指出，一系列政策将有助于提升投资者风险偏好，且消费信心有望得益于财富效应的传导而逐步回暖，带动零售环境恢复；体育运动相关消费迎明显政策利好。我们预计2Q23超跌的港股运动服饰板块估值有望显现更大的弹性，建议短期可积极布局，同时需关注3Q23基数走高以及中期业绩的潜在风险。
中金公司：PX有望开启新一轮高景气周期
中金公司指出，1H23 PX-石脑油平均价差413美元/吨，较2022全年价差上涨17%。从长周期看，国内PX产能大投放已经进入尾声，2H23后供给增量有限；叠加PTA批量投产，以及聚酯内需稳步修复、海外出口强劲的预期，我们认为PX有望开启新一轮高景气周期。
中信建投：原油再度走强 重视相关板块投资机会
中信建投研报表示，2023年7月以来国际油价再度走强，布油期货接近85美元/桶，WTI期货再度逼近80美元/桶。2023年3月，由于海外信用风险事件接连发生，原油市场一度转向交易全球宏观衰退逻辑，WTI最低点达到64.36美元/桶。布油也一度跌至70.01美元/桶。但是本轮原油景气下供应端增量弹性不足：美国页岩油行业更加重视资本纪律谨慎增加资本开支的背景下增产意愿不高，2023年6月后产量已基本停止增长；OPEC+变得更为团结且定价权有所提高，油价对其减产更加敏感。伴随美联储加息周期进入尾声，原油市场金融情绪转暖。而现实供需维持紧平衡，预计高油价仍将延续。基于上述判断，中信建投看好以下三个板块的投资机会：（1）上游油气开采板块直接受益于油价走强（2）炼化板块有望迎来阶段性库存收益（3）生物柴油板块间接受益。
光大证券：核电板块发展提速 景气持续向好
光大证券研报指出，我国核电发电量2021年刚突破5%，较海外地区核电发电量仍具备上行空间。鉴于核电优势，2022年核电机组核准提速；2022年国内核电机组审批机组已达到10台，相比2021年审批5台明显加速。根据国家能源局统计，2023年上半年核电主要发电企业电源工程完成核电投资359亿元，同比增长56.1%。核电板块发展提速，景气持续向好。
银河证券：政策催化需求释放 家电行业有望受益
银河证券指出，展望下半年，随着消费者信心逐步恢复，竣工拉动需求逐步释放，国内家电消费有望提升；海外市场面临一定的不确定性，但由于去年同期基数走低、海外库存逐步去化，出口有望逐季改善。从估值来看，板块估值依然处于较低位置，安全边际较高。建议关注三条投资主线，一、关注高景气度空调板块，推荐美的集团、格力电器和海尔智家。二、受益于地产竣工改善的厨电，推荐老板电器、火星人和亿田智能。三、景气度有望回升的清洁电器，推荐科沃斯和石头科技。
中信证券：预计PC产业链厂商有望优先受益需求复苏 同时看好AI算力需求仍是服务器市场中期成长主线
中信证券研报表示，英特尔发布2023Q2财报，同时公司2023Q3业绩指引亦高于市场预期。背后来看，中信证券认为，PC市场恢复积极，AI领域增长机会强劲，传统服务器市场接力温和复苏，英特尔、AMD新品推动更新迭代浪潮下存在加速增长机会，预计PC产业链厂商有望优先受益需求复苏，同时看好AI算力需求仍然是服务器市场中期成长主线。
国金证券：家电产业链价值量大，将充分受益恢复和扩大消费的相关举措
国金证券表示，家电产业链价值量大，消费比重高，同时涉及智能化升级、创新消费、能源效率、智能制造等多领域，将充分受益恢复和扩大消费的相关举措。建议重点关注B端拓展快速C端消费恢复的智能显示企业、品牌力、市场份额领先的白电、厨电企业、具备全屋智能解决方案提供能力或单品智能化水平高的智能家电企业、以及受益产业链提效、下沉渠道具备品牌力的企业。
国海证券：结构性行情主导市场，逢低布局仍是最优解
国海证券表示，综合来看，昨日市场风格切换迹象明显，在顺周期方向上攻乏力的背景下，题材炒作升温，资金更倾向低位且有消息刺激的方向。不过在前期普涨过后，市场缩量调整也在预期之中。长期来看，A股依旧是由结构性行情主导，因此操作上更需要注重方向的选择，在主线方向暂未明确之前，逢低布局仍是最优解。
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