上半年光伏产业链产量全线增长 低估值业绩预增股名单出炉

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在光伏板块持续回调下,部分个股估值已处于相对低位。

工信部:全国多晶硅、硅片、电池、组件产量再创新高

8月2日,工信部发布2023年上半年全国光伏制造行业运行情况。2023年上半年,我国光伏产业总体保持平稳向好发展态势,产业链主要环节产量均实现高速增长。根据光伏行业规范公告企业信息和行业协会测算,全国多晶硅、硅片、电池、组件产量再创新高,同比增长均超过65%。光伏产品出口总额达到289.2亿美元,同比增长11.6%。

具体来看,多晶硅环节,1-6月全国产量超过60.6万吨,同比增长66.1%。硅片环节,1-6月全国产量超过253.4GW,同比增长65.8%。电池环节,1-6月全国晶硅电池产量超过224.5GW,同比增长65.7%。组件环节,1-6月全国晶硅组件产量超过204GW,同比增长65%;出口达到108GW,同比增长37.3%。

昨日晚间,光伏龙头隆基绿能发布2023年上半年业绩快报,实现归母净利润91.79亿元,同比增长41.63%。

公司表示,报告期内,全球光伏市场需求保持快速增长,公司持续发挥行业领先的技术、成本、产品及品牌优势,优化全球产业链一体化布局,推动高效产能稳步释放,硅片和组件出货量较去年同期大幅增长;随着上游多晶硅料价格的下降,公司组件产品毛利率同比修复;同时,叠加投资收益和汇兑收益增长贡献,报告期内公司归属于上市公司股东的净利润大幅增长。

光伏指数连续回调

近一个月以来,光伏板块个股出现明显回调,概念指数累计下跌7.44%,显著跑输大盘,超三成的板块个股累计跌幅在10%以上。

估值上来看,在光伏板块持续回调下,部分个股估值已处于相对低位。

证券时报·数据宝统计,A股中,23只光伏概念股最新估值均在20倍以下。低估值光伏股的业绩普遍有望实现增长,其中12股已发布上半年业绩预告或业绩快报,11股均为预增。

石英股份预计业绩增幅最高,预计实现归母净利润22.9亿元-24.97亿元,同比增长693.53%至765.26%。受益于下游半导体、光伏等行业快速增长的需求拉动,公司经营业绩实现较快增长。光伏领域用石英材料市场需求同比大幅增长,叠加新产能的逐步释放,产销两旺。

纳指创3月以来最高单日跌幅

昨日晚间,美股三大股指低开低走。道指盘中最高跌超1%,收盘跌0.98%;纳指收盘跌2.17%,为今年3月以来最高单日跌幅;标普500跌1.38%。大型科技股集体下跌,亚马逊、微软、谷歌、META跌幅均在2%以上。

热门中概股集体下跌,纳斯达克中国金龙指数盘中一度下跌5%以上,收盘跌4.21%。拼多多、爱奇艺、贝壳、微博等收盘跌幅超5%,阿里巴巴、京东、百度等科技股亦有明显下跌。

消息面上,据央视新闻报道,8月1日,国际三大评级机构之一惠誉将美国长期外币发行人违约评级、也就是人们常说的信用评级,从最高级的“AAA”下调至“AA+”,这是惠誉1994年发布该评级以来首次下调美国信用评级。

惠誉当天发表声明说,评级下调的主要驱动因素在于,他们预计美国在未来三年内的财政状况会持续恶化,政府的债务负担居高不下,而且还在持续加重;此外,在过去的20年里,美国政府的治理水平“持续恶化”,反复出现债务上限的政治僵局,而且常常拖到最后一刻才有解决方案,这削弱了人们对美国财政管理能力的信心。

经济数据来看,美国7月ADP公布的数据显示,就业人数增加32.4万人,市场预期为19万人,连续第四个月超过预期。市场机构分析认为,美国7月私营就业人数增幅超过预期,显示就业市场持续保持弹性,可能使经济免于衰退。尽管美联储自2022年3月以来加息了525个基点,但劳动力市场只是在逐渐放缓。

除美股外,昨日欧洲市场收盘全线下跌,英国富时100、德国DAX、法国CAC40等跌幅均在1%以上。亚太市场同样出现明显跌幅,日经225大跌2.3%,韩国综合指数跌1.9%。

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