惊魂一夜!美股跳水 加息风暴接着来?重磅消息 台积电获“赦免”!突然暴涨45% 欧洲“告急”

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一则重磅数据突袭市场。

北京时间10月12日晚间,美国劳工统计局公布的数据显示,美国9月CPI同比上涨3.7%,超过预期的3.6%,环比增速0.4%,也超出市场预期。华尔街分析人士指出,这份超预期的数据增加了美联储加息的可能性。隔夜美股盘中,三大指数集体跳水翻绿,道指盘中最大跳水幅度超400点,截至收盘,道指跌0.51%,纳指跌0.63%,标普500指数跌0.62%。

另外,芯片领域大消息不断,10月12日,参考消息援引《华尔街日报》报道,美国发布通知,台积电将再次获得为期一年的豁免,在可预见的未来可以继续保持目前在中国大陆的正常运营。

值得注意的是,欧洲能源领域再传“噩耗”,当地时间10月12日,法国电力公司EDF在一份监管文件中表示,收到了罢工通知,将从周三晚上持续到周五。受此影响,欧洲天然气期货价格飙涨超13%,最高报52.4欧元/兆瓦时,较上周五收盘价累计上涨幅度达45%。

利空突袭

北京时间10月12日晚间,美国劳工统计局公布的数据显示,美国9月CPI同比上涨3.7%与上月持平,超过预期的3.6%,环比增速较上月的0.6%放缓至0.4%,超过预期的0.3%。

其中,美联储更为关注的核心通胀率(剔除食品和能源成本),从上月的4.3%降至4.1%,为近两年来的最小涨幅,但仍高于4%,环比增速与上月持平维持在0.3%,符合预期。

分析师普遍认为,核心CPI降温可能会在一定程度上减轻美联储的压力,但能源价格依旧强势,使得美国通胀难降,美联储或将需要在更长时间内保持高利率。

值得注意的是,据石油输出国组织OPEC最新发布的报告显示,因石油需求达到历史新高,四季度石油缺口将创纪录新高,预计全球石油库存今年四季度下降300万桶/天,成为30年来最大的库存下降。这意味着,四季度油价存在上行的可能。

除食品和大宗商品外,9月美国住房价格同比增长7.2%,占核心CPI总增长的70%以上,也是美国通胀顽固的重要原因之一。

另外,从最新披露的通胀数据可以看出,就业市场火热持续支撑美国消费者需求,可能使物价继续面临上行压力。互换合约定价显示,投资者预计美联储今年内再加息一次的概率约为50%,较前一日预计的30%大幅回升,预计明年首次降息的时间从6月推迟到7月。

CPI数据公布后,美元指数直线飙涨,日内拉升75点,日内涨幅扩大至0.71%,其他非美货币则遭遇了一波跳水,离岸人民币一度跌超200点、失守7.31;日元汇率逼近150.00关口。美国国债价格跳水、收益率拉升,有“全球资产定价之锚”称号的基准十年期美债收益率回升超10个基点。


美股开盘后,三大指数小幅高开后集体跳水翻绿,盘中美国财政部公布需求格外惨淡的30年期美债收益率标售结果后,美股再度跳水,三大指数均刷新日低,道指盘中最大跳水幅度超400点,截至收盘,道指跌0.51%,纳指跌0.63%,标普500指数跌0.62%。




其中,中概股大幅回落,纳斯达克金龙中国指数收跌3.4%,京东跌超8%,蔚来汽车跌近6%,百度、哔哩哔哩、小鹏汽车、老虎证券跌超4%,阿里巴巴跌超3%,拼多多、理想汽车跌超2%。

华尔街分析人士指出,美国9月份通胀率高于预期,增加了美联储加息的可能性。另外,美联储最新公布的会议纪要显示,决策者普遍认为要平衡过度紧缩和紧缩不足的风险,大多数人仍认为有通胀上行风险;决策者一致认为,高利率应保持“一段时间”,大多数人预计可能再加息一次。绝大多数人认为,经济不确定性很高,还有观点认为汽车业罢工带来通胀上行和经济下行风险。

富国银行首席经济学家Jay Bryson表示,让通胀率降至2%的“最后一公里”很艰难,这就是美联储将在相当长一段时间内保持紧缩的原因。

“新美联储通讯社”Nick Timiraos认为,通胀压力继续存在,美联储不太可能宣布进入暂停加息的阶段,目前仍无法排除进一步加息的可能性。

美联储柯林斯更是释放“鹰派”信号称,收益率上升强化了美联储处于或接近利率峰值的观点,不排除进一步紧缩的可能性,9月份CPI数据显示价格恢复稳定需要时间,现阶段的货币政策要求保持耐心。

台积电大消息

10月12日,参考消息援引美国《华尔街日报》网站报道,美国已通知包括台积电在内的亚洲三大芯片制造商,它们在可预见的未来可以继续保持目前在中国大陆的正常运营,不过进行重大技术升级可能存在困难。

报道称,拜登政府在2022年对中国半导体行业实施重大限制,此举尤其令韩国三星电子、SK海力士以及台积电感到不安,担心这将损害其净利润并扰乱技术供应链。拜登政府于2022年10月批准了对这三家公司为期一年的豁免,至今年10月11日。

韩国有关部门日前表示,三星电子和SK海力士被认定为“经验证最终用户”,这将允许它们为其现有在华工厂进口美国芯片制造设备,而无需另行寻求美国的批准。

报道称,据了解美国政府举措的人士表示,与2022年一样,台积电将再次获得为期一年的豁免。华盛顿方面告诉台积电,只要不进行重大技术升级,该公司在可预见的未来可以保持在大陆的正常运营。

尚不清楚台积电是否会被认定为“经验证最终用户”,也不清楚三星和SK海力士是否还需要再延长一年豁免期。

报道称,台积电目前在南京设有工厂,拥有2万片先进制程产能,主要以12nm及16nm为主。同时,台积电南京厂还增加了2万片28nm制程的产能,目前已经基本完成。

欧洲“告急”

当地时间10月12日,法国电力公司(EDF)因年度工资谈判问题而遭遇罢工,并导致电力产量下降。罢工通知于当地时间周三晚发出,并将持续至当地时间周五晚上。受罢工活动影响,法国电力公司周四上午的水力发电量减少了150兆瓦,Belleville 2号核反应堆的发电量也有所下降。

法国电力公司警告称,对罗纳河的流量监测显示,电力产量可能会进一步下降。

由于法国是欧元区最大的电力出口国,法国电力公司发电量下降可能会导致该国减少对邻国的电力出口。在西欧供暖季节临近的情况下,这可能会推高电价,同时提振市场对用于发电的天然气的需求。

受此影响,欧洲天然气价格狂飙,欧洲基准荷兰TTF天然气期货价格日内一度大涨超13%,站上50欧元/兆瓦时大关,最高报52.4欧元/兆瓦时,较上周五收盘价累计上涨幅度达45%。

除了法国大罢工之外,由于巴以冲突,能源巨头雪佛龙已经下令关闭了以色列一个主要天然气田的运营,加剧了市场对天然气价格的担忧。而另一天然气出口国澳大利亚也因罢工事件出现产量下滑的担忧。

最新消息显示,雪佛龙同澳大利亚液化天然气(LNG)工厂工人的工会谈判未能达成劳资协议,第二轮谈判期延长到周五,若谈判破裂,工人将在10月19日重启罢工。

天然气主要用于发电和供暖,燃料价格上涨将会带动电费进一步上涨。目前,一系列事件的发展都不利于欧盟冬季的能源和电力价格稳定,市场正在等待更新的价格信号。

需要警惕的是,如果接下来劳资部门的谈判仍然不顺利,罢工变得频繁的话,其可能会对法国能源部门产生更为明显的影响。

法国电力公司在声明中称,部分工人先在周三晚开始罢工,周四的罢工行动应仅限于能源生产部门,周五则将迎来全国性罢工,运输工人、教师和其他职业也将加入其中。

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