国泰君安:公共数据特许经营权开启数据要素新商业模式

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投资建议:衡阳数据特许经营权出让开启数据要素新商业模式,看好数据要素板块投资机会,以及公共资源交易通道价值。推荐标的:新点软件、数字政通、深桑达A、航天宏图、久远银海、太极股份。受益标的:通行宝、国新健康、易华录、卓创资讯,上海钢联,金桥信息,慧博云通等。

衡阳市公共数据资源化变现首开记录。近期衡阳市公共资源交易中心网站出(转)让公告挂牌《衡阳市政务数据资源和智慧城市特许经营权出让项目交易公告》,官方以资产的形式出让衡阳市政务数据资源(含衡阳群众APP)和智慧城市特许经营权,标的底价为18.02亿元。项目的回报机制为“使用者付费”,即政府以固定价格转让数据经营权,在特许经营期内允许经营者向数据使用者收取费用作为项目建设回报。我们认为,本次公开出让数据特许经营权,是政务数据变现的一次重要尝试,标志着获取“数据特许经营权”新商业模式的诞生。

数据资产化进一步推进,未来有望多地复制推广。数据要素的本质是将数据资产化,对于我国经济的影响主要体现在四个方面:1、出现了一个新的行业(数据开发商),2、拉动了GDP高速增长(数据交易),3、改变了政府的收入结构(数据特许经营权出让),4、信用派生(数据抵押融资)。本次衡阳案例进一步验证了我们的判断,叠加2024年1月即将生效的《企业数据资源相关会计处理暂行规定》,我们认为类似的案例有望在更多地区复制,数据资产化进一步推进,数据要素市场将进入快速导入期。

公共资源交易通道价值显著。本次衡阳案例中,政府的数据特许经营权的出让通道为公共资源交易中心,该市公共资源交易网及系统建设者为新点软件。我们认为,数据要素性质等同于国有产权、排污权、林权等,其交易通道将依赖于现有的公共资源交易中心。未来公共资源交易中心有望成为公共数据交易的统一出口,其通道价值或将重估。

风险提示:政策推进节奏不及预期;经营权出让项目流标。

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