爆款新车扎堆发布 供应链“朋友圈”交集几何?“左右逢源”的汽零股名单来了!

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2023四季度以来,市面爆款车型不断涌现,11月17日开幕的广州国际汽车展览会上,比亚迪、广汽集团、长城汽车、吉利汽车、奇瑞汽车等传统自主车企,理想、小鹏等新势力品牌、广汽丰田、广汽本田、上汽大众等主流合资车企及宝马、奥迪、奔驰等豪华品牌均携多款车型亮相。本次广州车展首发车型59款,较第二十届广州车展的20余款首发车型大幅提升,理想MEGA、小鹏X9、问界M9等车型更是首发亮相。

政策支持方面,11月17日,工业和信息化部、公安部、住房和城乡建设部、交通运输部四部门正式发布《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知》。《通知》首次对搭载L3及L4自动驾驶功能的智能网联车辆开展准入试点工作,意味着我国正式启动了智能网联汽车的商业化运行,产业发展迈出关键一步。在智能驾驶时代,零部件开启新的成长空间。光大证券观点认为,现阶段国内自动驾驶正处在从L2向L3级过渡的重要阶段,技术兑现(大模型提速城市NOA落地)+政策催化(商业化运行正式启动)为迈向下一阶段的关键,市场情绪或受本次政策利好抬升,具备高阶智能驾驶属性的整车及零部件标的有望受益。

北向资金已经提前布局,上周,北向资金净流入最多的申万二级行业即为汽车零部件。海通证券表示,2023年国内新能源车销量有望结构性高增长,受益于多元化、高端化需求的智能电动配套零部件也将维持高增长。且其目前的估值仍然处于近三年31.58%分位,随着自动驾驶每一个等级的渗透率继续提升,汽车智能化零部件成长空间仍然非常广阔。

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