国泰君安证券:数据要素×概念有望成为跨年主线

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国家数据局局长首提“数据要素×”概念,有望媲美“互联网+”。11月25日,国家数据局局长刘烈宏在2023全球数商大会开幕式上表示,党中央、国务院高度重视发挥数据要素作用。国家数据局非常重视推进数商的发展,下一步,将围绕发挥数据要素乘数作用,与相关部门一道研究实施“数据要素×”行动。“数据要素×”即数据要素在各个行业的应用,首先落地的方向包括智能制造、商贸流通、交通物流、金融服务、医疗健康等。我们判断,“数据要素×”即为数据版“互联网+”,如2015年的“互联网+”行情,由计算机行业发起,并可能外溢至其他版块。

数据资产化重点关注三个方向。根据数据的来源,可以将参与数据要素的公司分为三类。其一,是自身生产数据并出售数据产品的公司;其二是购买数据并加工赚取附加价值的公司;其三,是对有数据资源但无IT能力的主体提供服务的公司。上述三种参与者都可以定义为数商,分别对应资源型、应用型、技术服务型三类数商。资源型数商主体大多分布在各行各业,应重点关注行业内首个示范落地项目以及行业主管部门政策。购买数据加工的数商可能为大型有IT能力的国企,如运营商等,应重点关注政府数据特许经营出让以及成立数据合资公司条线。服务型和技术型数商则集中在计算机行业内,应重点关注有能力获取数据资源经营授权的公司,以及在数据存储、流通过程提供技术服务的企业。

12月或将进入数据要素政策密集期,有望成为跨年主线行情。国家数据局自11月25日挂牌至今一个月,尚未有官方政策文件发出。而据上证报11月13日报道,国家数据局正在研究起草相关顶层设计指导文件。数据资产入表即将在2024年1月1日正式施行,为完善政策配套,我们预计在此之前顶层设计指导文件或将推出。各地政府以及各垂直行业主管部门相关政策或将跟进,数据要素或将进入政策密集期,有望成为为跨年主线行情。

风险提示:政策推进节奏不及预期。

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