不超43亿元!千亿巨头药明生物宣布:拟回购最多4.248亿股!股价两天大跌超30%

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药明生物(HK02269,股价:30.35港元;总市值:1291亿港元)12月6日早间在港交所公告,公司获准于港交所购回最多4.248亿股股份,占于股东周年大会当日已发行股份总数的10%。回购金额不超过6亿美元(约合人民币43亿元)。

此前的12月4日晚间,药明生物在港交所公告,集团的业务营运及财务状况维持强劲势头,且其业务营运及财务状况并未发生重大不利变动。尽管生物技术融资放缓导致生物技术行业呈个位数年增长率,且其新冠相关项目的收入下降及几个重磅药的生产延期,导致2023年目标收入增长低于预期,但本公司仍对未来前景保持乐观,旨在于2023年实现本集团整体收入约10%增长,并将继续投资提升能力及产能,以在2024年及2025年保持强劲的毛利及增长率。展望未来,本公司相信本集团毛利率及增长率于2023年最具挑战,并预期于2024年下半年逐步回暖。

药明生物一直被视为CXO行业风向标,而12月4日发布的《业务更新》却显示,公司的药物开发(D)和生产(M)两大核心业务呈现下滑态势。药明生物表示,在药物开发领域,其在下行周期中制定新增120个项目的激进目标,但生物技术融资的放缓使公司新增项目减少,比去年减少40个新项目,这对应着约3亿美元的收入;在生产端,今年下半年监管机构批准滞后,3个重磅药物延期,影响到约1亿美元的收入。

综合以上因素,再叠加药明生物2022年的整体收入包含新冠相关业务,在历史上处于高位,在此基础上想要完成其年初增长30%的目标,难上加难。药明生物还对整个行业预期消极。其表示,受生物技术融资影响,行业在未来两年预期个位数增长。或许正是这一表述,让投资者集体丧失信心,并带崩整个CXO板块。

12月4日,药明生物开盘即暴跌23.79%,10时49分起短暂停止买卖。12月5日,药明生物再度暴跌8.45%,两个交易日累计跌超30%。

据每日经济新闻12月5日报道,CRO(医药研发合同外包服务机构)感受到的寒意,已在上游创新药领域蔓延两年。德传医疗基金董事长姜广策在电话中对记者表示,美国加息后美元回流,导致国内生物医药PE投资(私募股权投资)力度下降,再导致国内创新药企业研发项目的减少,最后反映到CMO(一种商业化机构)企业的接单数量上,这是一根完整链条。CMO企业的增速放缓是这一链条的最后环节。

姜广策认为,药明生物股价大跌,只是整个医药行业不景气的个体表现。药明生物是目前行业中体量最大的CMO公司,它的业绩增长指引放缓、订单项目数量下降,体现出整个行业的不景气。

在采访中,大家对CRO行业的短期表现表达了不同程度的担忧。一位投资人士直接说,“CXO”最好的时代已经过去,过去几年企业都有钱扩产,导致产能过剩、价格太卷,后面出清还不知什么时候。

姜广策也谈到,虽然目前还没有看到寒冬将过去的时间点,但美国停止加息和最新医保谈判释放出的对创新药定价的利好,是目前可以看到的对生物医药产业有利外部因素。此外,2023年先后成功的国产创新药“出海”案例也给了一些经验和方向,国内市场要覆盖研发成本难度较高,对于真正有实力的创新药企业而言,出海是必然选择。从研发立项、临床设计到最后商业化路径,都必须将出海作为考虑的方向。

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