国泰君安:MR发售在即 硅基OLED产能瓶颈有望突破

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Apple Vision Pro即将发售,引发空间运算时代。根据Apple官方发布会信息,新产品Vision Pro预计将于2024年年初发售,价格3499美金起。2023年6月,苹果发布Vision Pro之后,陆续开放了位于全球各地的开发者实验室,邀请开发者对于对产品进行调试,预计内容端将不断丰富,进一步提升Vision Pro产品的竞争力,完善Vision Pro的生态建设。

硅基OLED产能瓶颈有望突破,关注产业链相关机会。Vision Pro配备两块Micro OLED屏幕,总像素数达2300万,单眼分辨率超过4K。国内硅基OLED厂商进展方面,视涯科技是全球为数不多的专注于12英寸晶圆上生产OLEDoS的厂商之一。2023年6月份视涯科技同时还与韩国蒸镀机厂商SunicSystem订购了MicroOLED蒸镀设备扩产,并配合视涯科技对其RGB OLEDoS蒸镀机进行改造。京东方、清越科技也具备硅基OLED的技术及相关产能规划。建议关注国内硅基OLED产业链的投资机会。

硅基OLED显示性能优异,将显著改善用户体验。原有LCD、OLED技术路线的方案均难以满足消费者对于MR设备对于超高PPI、快速相应、超高亮度和功耗续航的要求。Micro OLED微显示器件采用单晶硅晶圆(Wafer)为背板,在CMOS驱动电路顶层制作发光层,是兼顾性能、价格、量产能力的最佳方案。

风险提示:MR销售不及预期;国产化进程不及预期;视涯扩产不及预期。

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