巨头市值创新高 全球AI算力持续超预期 这些概念股被北上资金盯上

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全球AI算力持续超预期,产业链逐步兑现。

美股英伟达市值逼近1.5万亿美元

据报道,美股英伟达创始人黄仁勋近日分别参加了英伟达北京、上海、深圳公司年会。公司透露,黄仁勋本次主要是为了和员工欢聚,没有其他行程。

受人工智能热潮提振,市场对英伟达GPU的需求暴涨。2023年,英伟达股价涨近240%,创2001年以来最大年度涨幅。截至当地时间1月19日,英伟达涨4.17%,年内涨20.13%,股价创历史新高,股价逼近600美元,市值达到1.47万亿美元。


中国是英伟达最重要的市场之一,销售额约占英伟达全球销售的四分之一。

这些算力概念股被北上资金盯上

申万宏源表示,AIGC大模型对AI算力的需求长短期逻辑仍不变。短期国内外厂商大模型训练前期投入,长期AIGC创业潮及海量明星应用接入后,用户推理端将持续拉动AI服务器、AI芯片及相关配套算力基建,如光模块、接口芯片等产业的需求。全球AI算力持续超预期,产业链逐步兑现。

在光模块方面,多只龙头企业透露最新动态。中际旭创在互动平台表示,现阶段高带宽的GPU在算力集群中大量使用有利于提升800G光模块的配套需求。剑桥科技表示,公司1.6T光模块产品尚处于研发阶段,将在2024年OFC展会上Live Demo的第一代1.6T光模块产品为研发阶段样品。

业绩方面,天孚通信预计2023年归母净利润6.77亿元至7.58亿元,同比上涨68%至88%。公司表示受益于人工智能AI技术的发展和算力需求的增加,产能利用率大幅提升。

海光信息预计2023年归母净利润11.8亿元至13.2亿元,同比增长46.85%至64.27%。目前公司的DCU已得到百度、阿里等互联网企业的认证。另外目前深算三号研发进展顺利。

估值来看,AI算力指数当前估值47.1倍,处于历史分位点3.51%,低于中位值和机会值。成份股最新收盘价较2023年最高点整体平均回撤39.2%。芯原股份、富瀚微、景嘉微、浪潮信息、寒武纪-U等9股回撤超50%。

资金方面,北上资金1月以来净买入中际旭创、通富微电、新易盛、中科曙光、浪潮信息等股超1亿元,其中中际旭创5.71亿元,居首位。

机构调研方面,1月11日,工业富联接待Goldmansachs等77家机构,公司表示2023年前三季GenAI(CPU+GPU)服务器营收翻倍成长,且GenAI服务器连续三季营收呈现倍数增长,公司未来将持续提升AI服务器研发投入。龙芯中科、芯原股份、南兴股份、航宇微等股年内均有多家机构关注。

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