中国银河证券：鸿蒙生态将进入全新发展阶段 鸿蒙应用将在2024年迎来爆发

中国银河证券指出，北京时间1月18日，华为在深圳举行“鸿蒙生态千帆启航”发布会，宣布Harmony OS NEXT鸿蒙星河版全面面向开发者开放申请，同时将会在2024年Q2推出开发者Beta版，2024年Q4推出商用版。华为称预计到今年年终将有5000款应用完成原生鸿蒙开发，未来的星辰大海是支持50万款应用。接下来鸿蒙生态将进入全新发展阶段，将吸引更多开发者赋能千行百业鸿蒙化，鸿蒙应用将在2024年迎来爆发。

【银河计算机吴砚靖】行业点评丨鸿蒙星河版正式发布，生态进入新纪元

核心观点

事件：北京时间1月18日，华为在深圳举行“鸿蒙生态千帆启航”发布会，宣布Harmony OS NEXT鸿蒙星河版全面面向开发者开放申请，同时将会在2024年Q2推出开发者Beta版，2024年Q4推出商用版。

星河版彻底移除AOSP代码段，“纯血”鸿蒙正式亮相。2023年8月4日，华为在开发者大会上发布Harmony OS 4、Harmony OS NEXT开发者预览版及全新升级的鸿蒙开发套件。Harmony OS NEXT建立在Open Harmony开发基础之上，本次发布会正式面向开发者开放申请，并冠以“星河版”命名。我们认为，Harmony OS NEXT星河版为首次内核级别全自研国产操作系统，完全放弃了传统的AOSP代码，不支持打开APK应用，仅支持鸿蒙内核和鸿蒙系统的应用，使得鸿蒙能够更好地发挥自身的优势，提供更稳定、流畅、高效的用户体验，实现了向纯正鸿蒙操作系统的跃进，标志华为鸿蒙彻底摆脱对安卓依赖，逐步打造独立鸿蒙生态。

打造独立、原生鸿蒙生态，万亿蓝海市场空间广阔。华为官方介绍，基于全场景创新，鸿蒙生态设备已快速增长至8亿，回顾去月年8月开源产业生态大会华为宣布鸿蒙生态设备总量已超过7亿台，其中华为自有设备为3亿多台。另外根据2023年Q4中国手机市场数据来看，华为手机激活量1146.57万台，以市场份额15.3%排名第三位。我们认为，五个月时间鸿蒙生态设备完成了近1亿的增长，未来鸿蒙将继续赋能千行百业，实现万物互联，打开万亿产业蓝海。一方面，鸿蒙系统已积累了良好生态基础，从2023年Q4中国手机市场来看，鸿蒙系统占比至少达到15%以上；另一方面，大量合作伙伴进入鸿蒙生态圈，截至2023年12月份，已有400多家合作伙伴启动了鸿蒙原生应用的开发，覆盖游戏、社交通讯、出行导航、商务办公、旅游住宿等18个领域。

星河版助力万物互联，鸿蒙应用突围之年。华为打造“1+8+N”全场景战略，即1部智能手机；大屏、音箱、眼镜、手表、车机、耳机、PC、平板8个应用场景；N代表其他IoT物联网设备。其中，“1+8”由华为主导，N由合作伙伴加入，并最终形成一个更为开放的形态，使其能万物互联。其次，鸿蒙星河版将实现原生精致、原生易用、原生流畅、原生安全、原生智能、原生互联6大极致原生体验。华为称预计到今年年终将有5000款应用完成原生鸿蒙开发，未来的星辰大海是支持50万款应用。我们认为，接下来鸿蒙生态将进入全新发展阶段，将吸引更多开发者赋能千行百业鸿蒙化，鸿蒙应用将在2024年迎来爆发。

投资建议

我们认为，鸿蒙正式迈入完全自主阶段，有利于生态应用发展，产业将打开万亿市场空间。建议关注：1）软件及外包厂商：软通动力、中软国际、润和软件等；2）终端及应用厂商：恒生电子、中科创达、超图软件、创识科技、云鼎科技、拓维信息、诚迈科技、九联科技等。

风险提示

技术研发进度不及预期风险；供应链风险；政策推进不及预期风险；消费需求不及预期风险；行业竞争加剧风险。