中国银河证券:鸿蒙生态将进入全新发展阶段 鸿蒙应用将在2024年迎来爆发

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中国银河证券指出,北京时间1月18日,华为在深圳举行“鸿蒙生态千帆启航”发布会,宣布Harmony OS NEXT鸿蒙星河版全面面向开发者开放申请,同时将会在2024年Q2推出开发者Beta版,2024年Q4推出商用版。华为称预计到今年年终将有5000款应用完成原生鸿蒙开发,未来的星辰大海是支持50万款应用。接下来鸿蒙生态将进入全新发展阶段,将吸引更多开发者赋能千行百业鸿蒙化,鸿蒙应用将在2024年迎来爆发。

  全文如下

【银河计算机吴砚靖】行业点评丨鸿蒙星河版正式发布,生态进入新纪元

核心观点

事件:北京时间1月18日,华为在深圳举行“鸿蒙生态千帆启航”发布会,宣布Harmony OS NEXT鸿蒙星河版全面面向开发者开放申请,同时将会在2024年Q2推出开发者Beta版,2024年Q4推出商用版。

星河版彻底移除AOSP代码段,“纯血”鸿蒙正式亮相。2023年8月4日,华为在开发者大会上发布Harmony OS 4、Harmony OS NEXT开发者预览版及全新升级的鸿蒙开发套件。Harmony OS NEXT建立在Open Harmony开发基础之上,本次发布会正式面向开发者开放申请,并冠以“星河版”命名。我们认为,Harmony OS NEXT星河版为首次内核级别全自研国产操作系统,完全放弃了传统的AOSP代码,不支持打开APK应用,仅支持鸿蒙内核和鸿蒙系统的应用,使得鸿蒙能够更好地发挥自身的优势,提供更稳定、流畅、高效的用户体验,实现了向纯正鸿蒙操作系统的跃进,标志华为鸿蒙彻底摆脱对安卓依赖,逐步打造独立鸿蒙生态。

打造独立、原生鸿蒙生态,万亿蓝海市场空间广阔。华为官方介绍,基于全场景创新,鸿蒙生态设备已快速增长至8亿,回顾去月年8月开源产业生态大会华为宣布鸿蒙生态设备总量已超过7亿台,其中华为自有设备为3亿多台。另外根据2023年Q4中国手机市场数据来看,华为手机激活量1146.57万台,以市场份额15.3%排名第三位。我们认为,五个月时间鸿蒙生态设备完成了近1亿的增长,未来鸿蒙将继续赋能千行百业,实现万物互联,打开万亿产业蓝海。一方面,鸿蒙系统已积累了良好生态基础,从2023年Q4中国手机市场来看,鸿蒙系统占比至少达到15%以上;另一方面,大量合作伙伴进入鸿蒙生态圈,截至2023年12月份,已有400多家合作伙伴启动了鸿蒙原生应用的开发,覆盖游戏、社交通讯、出行导航、商务办公、旅游住宿等18个领域。

星河版助力万物互联,鸿蒙应用突围之年。华为打造“1+8+N”全场景战略,即1部智能手机;大屏、音箱、眼镜、手表、车机、耳机、PC、平板8个应用场景;N代表其他IoT物联网设备。其中,“1+8”由华为主导,N由合作伙伴加入,并最终形成一个更为开放的形态,使其能万物互联。其次,鸿蒙星河版将实现原生精致、原生易用、原生流畅、原生安全、原生智能、原生互联6大极致原生体验。华为称预计到今年年终将有5000款应用完成原生鸿蒙开发,未来的星辰大海是支持50万款应用。我们认为,接下来鸿蒙生态将进入全新发展阶段,将吸引更多开发者赋能千行百业鸿蒙化,鸿蒙应用将在2024年迎来爆发。

投资建议

我们认为,鸿蒙正式迈入完全自主阶段,有利于生态应用发展,产业将打开万亿市场空间。建议关注:1)软件及外包厂商:软通动力、中软国际、润和软件等;2)终端及应用厂商:恒生电子、中科创达、超图软件、创识科技、云鼎科技、拓维信息、诚迈科技、九联科技等。

风险提示

技术研发进度不及预期风险;供应链风险;政策推进不及预期风险;消费需求不及预期风险;行业竞争加剧风险。

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