国务院发文 严控多种金属新增产能 机构高度关注这些有色股

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国务院发文表示,从严控制铜、氧化铝等冶炼新增产能,合理布局硅、锂、镁等行业新增产能。

有色金属产能布局有望优化

5月29日,国务院印发《2024—2025年节能降碳行动方案》。在有色金属行业节能降碳行动中提到,优化有色金属产能布局,严格落实电解铝产能置换,从严控制铜、氧化铝等冶炼新增产能,合理布局硅、锂、镁等行业新增产能。大力发展再生金属产业。到2025年底,再生金属供应占比达到24%以上,铝水直接合金化比例提高到90%以上。

方案提到,严格新增有色金属项目准入。新建和改扩建电解铝项目须达到能效标杆水平和环保绩效A级水平,新建和改扩建氧化铝项目能效须达到强制性能耗限额标准先进值。新建多晶硅、锂电池正负极项目能效须达到行业先进水平。

近年来,我国有色金属逐渐向绿色低碳方向转型,再生金属产业快速发展。中国有色金属工业协会数据显示,2023年我国再生金属产品产量稳步增长,产业规模化、规范化程度不断提高,主要再生有色金属品种产量达1770万吨,同比增长6.95%。

年初至今有色金属期货普涨

2024年开年以来,在经济复苏、地缘政治、降息预期等多方面因素影响下,有色金属期货价格普遍上涨。国内方面,年初至今锰硅期货价格上涨近50%,白银期货价格累计上涨超40%,其他还有锡、镍、铜期货价格上涨20%以上。海外有色金属期货同样显著上涨,COMEX白银、伦敦银涨超30%,COMEX黄金涨超13%,LME锡、LME镍价格均有明显涨幅。

展望后市,机构认为有色金属价格有望再上台阶。华西证券研报认为,中长期看,持续紧缩的货币政策将加大美国经济风险,黄金作为避险资产在美国经济下行时期的作用将凸显,全球央行将持续增持黄金,非投机头寸在美联储宽松不及预期或降息时点后移时为金价提供支撑。

今年以来,地产重磅政策频发,充分提振行业信心,工业金属作为下游行业有望受益。根据SMM数据,房地产在铜、铝、锌产品的下游应用中占比分别约25%、23%、23%,国联证券研报认为,房地产政策端进一步放松,将有望修复市场对于铜、铝、锌、锡、锑等地产链金属需求受房地产拖累的悲观预期。

机构关注的有色股名单出炉

5月以来,在多重利好影响下,有色金属板块普遍上涨,个股平均涨幅达到4.19%,华钰矿业累计涨超70%,电工合金、湖南黄金、晓程科技等涨20%以上。

华钰矿业已连续3个交易日涨停,公司主营产品锑精矿,根据公司公告,国内可控锑资源量20.76万金属吨,海外投资项目塔铝金业可控锑资源量26.41万金属吨。近期,锑价持续上涨,锑锭报价达到14万元/吨,均价较月初上涨近40%。

从机构关注度上来看,9只有色金属板块个股获得20家以上机构评级,洛阳钼业、银泰黄金、神火股份、紫金矿业关注家数居前,分别为26家、25家、24家、24家。

洛阳钼业公告显示,2023年公司所有产品产量全部实现同比增长,铜、钴、铌、磷创历史新高。公司铜产量接近全球前10,成为全球第一大钴生产商,钼、钨、铌产量在全球保持领先。

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