出口管制 事关高性能纤维等 A股布局公司曝光 仅6家

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高性能纤维是优质钢材的15倍。

三部门:对部分航空航天有关物项实施出口管制

5月30日,商务部、海关总署、中央军委装备发展部联合发布公告,决定对部分航空航天、船舶领域的特定模具等装备及软件、技术,超高分子量聚乙烯纤维相关物项实施出口管制。上述政策将于7月1日起正式施行。

公告指出,对航空航天结构件及发动机制造相关装备及软件、技术,燃气涡轮发动机/燃气轮机制造相关装备及软件、技术;航天服面窗相关装备及软件、技术;超高分子量聚乙烯纤维相关物项实施出口管制。

超高分子量聚乙烯纤维

强度是优质钢材的15倍

超高分子量聚乙烯纤维简称UHMWPE纤维,是继碳纤维、芳纶后的第三代高性能纤维,强度是优质钢材的15倍、玻璃和尼龙66的4倍、碳纤维的2.6倍、芳纶纤维的1.7倍,具备超高强度、超高模量、低密度、耐磨损等优异性能,是军民两用新材料,被国家发改委、工信部定位为国家战略性新兴产业重点产品、关键战略材料。

根据前瞻产业研究院预测,超高分子量聚乙烯纤维2020年全球产能约6.56万吨,理论需求量约9.8万吨,2019年中国总产能和理论需求量均为4.1万吨,处于供不应求状态。预计2025年全球理论需求量16.5万吨,2020~2025年需求年均复合增长率约11%。

在军用方面,超高分子聚乙烯在欧美防弹衣渗透率已接近70%,中国仅32%,部队换装对需求具备强驱动,根据GVR的统计,欧洲北美市场预期稳健增长,亚洲将高速增长。在民用方面,预计海洋、工业、家纺需求由2020年的3.2万吨增长至2025年的6.8万吨,年均复合增长率为16.2%,新应用市场包括雷达罩、建筑增强、风力发电领域。

据数据宝统计,A股上市公司中布局这一产业的并不多。恒辉安防今年4月份机构调研中表示,随着市场行情回暖,公司将会释放超高分子量聚乙烯纤维产能对外销售。

南山智尚的一期600吨超高分子量聚乙烯纤维业务主要以特种装备产品为主,二期3000吨高分子量聚乙烯纤维业务公司会增加民用端绳索、海洋领域产品占比。

航空发动机是飞机的“心脏”

航空发动机,被誉为现代工业“皇冠上的明珠”,集合了高、精、尖技术和先进成果,反映了一个国家的综合国力。

目前,中国军用飞机配套的航空发动机采取国产为主、进口为辅的模式。近年来,“两机”专项、“飞发分离”等举措项为中国航空发动机制造业的发展给予了强力支持。

中国银河证券预计,未来10年中国军机发动机需求总量约为2.8万台,其中新增军机需求总量约1.2万台,国产替代发动机需求约3390台,维修与换发带动的发动机需求约1.3万台。

军用航空制造具有离散型生产、多品种、小批量的特点,相应的,主机厂及发动机整机厂的配套产品采购具有阶段性的特点。每当新一代航空发动机逐步定型、服役、量产、列装,相关企业收入规模不断增长。

主机厂洪都航空、中航沈飞、中航西飞、中直股份的合同负债额于2020~2022年出现高峰,预示着规模效应将向产业链传导,经营效率的提升成为各企业改善业绩的抓手。

西部证券认为,主机厂利润率止跌企稳大致在新产品放量2~3年后,在“十四五”与“十五五”规划两个五年之交时,航空发动机全产业链产业层面有望迎来共振上行。

据数据宝统计,航空发电机概念股中,年内整体跌多涨少。受益于低空经济催化,万丰奥威大涨超2倍,宗申动力涨近75%;远大智能、巨轮智能、日发精机、抚顺特钢等均跌幅超30%。

一季度业绩方面,在净利润超亿元的个股中,四川长虹、抚顺特钢、航发动力业绩增幅居前,同比分别增幅111.77%、90.21%、75.04%。航发动力一季度业绩大涨,主要业绩驱动因素为航空发动机及燃气轮机市场需求增加。公司作为航空发动机龙头企业,在先进航空发动机研制技术、能力、数据、管理、经验等方面具有深厚的积淀。

从机构一致预测,有3家及以上机构评级,且今明两年净利润增速均超20%的概念股有12只,其中铂力特2024年业绩预计增速超130%。

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