东吴证券:预计低空经济产业后续迎来政策向订单转化密集期

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东吴证券研报表示,从产业落地的节奏来看,我们预计低空经济产业后续迎来政策向订单转化密集期。2023年到现在,中央和地方的低空经济政策不断推出。随着各地不断明确低空经济的发展方向,低空经济的相关订单也在逐渐落地,政策往订单传导的预期正不断强化。近3个月各地的低空经济招投标也正在如火如荼地进行。订单涉及整机及零部件、规划设计、管理系统、运营等低空经济的主要环节,产业趋势落地节奏明显超预期。

  全文如下

低空经济:招标在即,低空经济有望迎来第二波行情

我们认为,低空经济行情的主导因子主要有政策、订单、业绩三个重要指标。政策是行情第一波启动的先行指标,随着政策的不断明晰,将进入政策向订单转换的阶段,此时会看到政府和企业启动相关低空经济项目的招投标工作,行业迎来第二波机会。随着项目的实施完毕,最终会兑现到企业的业绩端,从而推动行情的继续演绎。

各地低空经济政策陆续出台。2023年,“低空经济”被提升至战略性新兴产业。2024年全国两会,“低空经济”首次被写入政府工作报告,并将作为新兴产业和未来产业,打造成为我国经济发展新的增长引擎。截止2024年3月底,全国近20个省份政府工作报告提到了发展低空经济。在地市层面,深圳、苏州、珠海、合肥、芜湖、南京、北京等市纷纷出台低空经济发展条例、实施方案、行动计划以及产业具体支持措施,预计2024年内国内主要地市针对低空经济的具体行动方案和措施将广泛出台。从各地具体的政策支持细则来看,普遍涉及基础设施建设(如通航机场、起降平台)、下游应用场景拓展(开设物流、载人航线)、产业链培育和产业化、企业投资项目落地方面的支持和补助。

各地政府和企业陆续落地低空经济相关订单。从产业落地的节奏来看,我们预计低空经济产业后续迎来政策向订单转化密集期。2023年到现在,中央和地方的低空经济政策不断推出。随着各地不断明确低空经济的发展方向,低空经济的相关订单也在逐渐落地,政策往订单传导的预期正不断强化。近3个月各地的低空经济招投标也正在如火如荼地进行。订单涉及整机及零部件、规划设计、管理系统、运营等低空经济的主要环节,产业趋势落地节奏明显超预期。

相关标的:随着低空经济“政策+产业”的不断推进,基础设施建设环节有望带来规模较大的新基建机遇。关注订单释放标的:莱斯信息;关注各细分赛道龙头:万丰奥威、宗申动力、纳睿雷达、深城交、中信海直、四川九洲、卧龙电驱、西域旅游;关注估值较低品种:国睿科技、中国通号、广联航空、华设集团。

风险提示:政策推进不及预期、技术推进不及预期、竞争加剧影响。

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