中信建投:OpenAI入局搜索 快手可灵开启商业化 持续推荐低位游戏板块

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7月29日消息,中信建投研报称,OpenAI正式进军搜索引擎领域,并与新闻集团和美联社达成合作。快手推出的AI视频产品“可灵”已开启商业化,海外版本全面开放。第21届ChinaJoy开幕,7月国产游戏版号下发,A股公司获得超过10个版号,低位游戏板块被积极推荐。暑期档电影市场继续回暖,《解密》《21世纪》等新片上映,带动票房增长。中信建投持续关注部分出版、梯媒、广电等中期分红标的,以及港股中等市值公司。

  全文如下

中信建投 | OpenAI入局搜索,快手可灵开启商业化,持续推荐低位游戏板块

1、游戏:ChinaJoy开幕,7月版号下发,低位推荐。今年爆款更多来自中小公司(b站三谋,心动麦芬等),而A股产品周期在Q3及以后,近期游戏调整可能是“最后一跌”,低位积极推荐。2、AI:快手可灵开启商业化,海外版本全面开放;OpenAI入局搜索。3、持续关注部分出版、梯媒、广电等有望中期分红标的。4、港股中等市值公司持续推荐。5、电影:《解密》《21世纪》将于本周正式上映,看好带动暑期档景气继续恢复。

游戏:ChinaJoy开幕,7月版号下发,低位推荐

1)ChinaJoy:第21届CJ在本周五开幕,600余家企业参展,外资企业占比30%。游戏工委发布1H24报告,国内游戏市场规模1472.67亿元,同比增长2.08%,其中移动游戏同比,小程序移动游戏增速60%以上,端游与主机游戏增速平稳,需求稳定。

2)版号:7月国产版号发105款发放,A股公司获得超过10个版号,包括吉比特《仗剑传说(M88)》,神州泰岳《荒星传说:牧者之息》(代号DL的国内版),三七《无限梦境》,恺英《原始魔兽》等。

《永劫无间》手游上线首3日流水超过1亿,新游带动高景气,今年爆款更多来自中小公司(b站三谋,心动麦芬等),而A股产品周期在Q3及以后,近期游戏调整可能是“最后一跌”,低位积极推荐。

AI:智谱/可灵带动AI视频加速,OpenAI入局搜索

国产视频产品密集发布,快手可灵开启商业化,普通5秒视频折合约1元一条,显著低于Runway和Luma,同时海外版本全面开放。智谱推出AI视频产品,华策影视和哔哩哔哩参与研发。OpenAI推出AI搜索引擎,与新闻集团、美联社达成合作。

电影:暑期档继续回暖

本周《解密》《21世纪》继续点映,《死侍》《异人之下》上映,带动工作日大盘日均票房约1.5亿,周六为3亿,暑期档继续恢复景气。本周《解密》点映口碑较好,由麦家作品改编、陈思诚&刘昊然阵容,期待8月正式上映。8月还有《白蛇:浮生》《逆行人生》《她的小梨涡》等,看好暑期票房继续回暖。

版权保护力度不及预期,知识产权未划分明确的风险,IP影响力下降风险,与IP或明星合作中断的风险,大众审美取向发生转变的风险,竞争加剧的风险,用户付费意愿低的风险,消费习惯难以改变的风险,关联公司公司治理风险,内容上线表现不及预期的风险,生成式AI技术发展不及预期的风险,产品研发难度大的风险,产品上线延期的风险,营销买量成本上升风险,人才流失的风险,人力成本上升的风险,政策监管的风险,商业化能力不及预期的风险。

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