日股暴涨!美股巨震 大幅降息悬了?

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当地时间9月11日周三,美股三大股指集体收涨。截至收盘,道指涨0.31%,纳指涨2.17%,标普500指数涨1.07%。

经济数据方面,美国8月CPI同比上升2.5%,连续第5个月回落,预估为2.5%,前值为2.9%;美国8月CPI环比上升0.2%,预估为0.2%,前值为0.2%。美国8月份核心CPI同比上升3.2%,市场预估上升3.2%。

英伟达大涨超8%,CEO黄仁勋表示,Blackwell芯片需求太旺,供不应求让客户关系变得紧张。

日本股市高开高走,日经225指数涨幅扩大至超3%。

美国核心CPI环比增速超预期

当地时间9月11日周三,美股三大股指集体收涨。截至收盘,道指涨124.75点,涨幅为0.31%,报40861.71点;纳指涨369.65点,涨幅为2.17%,报17395.53点;标普500指数涨58.61点,涨幅为1.07%,报5554.13点。

标普500指数上涨1.07%,第一太阳能涨15.19%,领涨标普500成份股。纳指盘中一度下跌超1.3%,随后拉升反弹,收盘涨超2%。费城半导体指数涨4.90%,英伟达领涨大型科技股,涨幅为8.15%,黄仁勋在最新讲话中提到,Blackwell芯片需求太旺,供不应求让客户关系变得紧张。国际商业机器(IBM)股价创下历史新高。OpenAI正在洽谈以1500亿美元的估值从投资者那里筹集65亿美元。

经济数据方面,美国劳工统计局公布的报告显示,美国8月CPI同比上升2.5%,连续第5个月回落,符合市场预期;8月核心CPI同比上升3.2%,符合预期,8月核心CPI环比上升0.3%,略超预期。

由于核心通胀环比涨幅意外上升,交易员削减了对美联储9月大幅降息的押注。华尔街机构认为,CPI数据公布后,美联储9月降息25个基点几乎已成定局。“芝商所FedWatch工具”显示,美联储9月降息25个基点的概率升至85%,降息50个基点的概率降至15%。

“美联储传声筒”尼克·蒂米罗斯撰文称,8月份的通胀数据为下周美联储逐步下调利率铺平了道路,但预计不会出现50个基点的大幅降息。较为坚挺的住房通胀导致8月份核心价格涨幅略高于预期,这可能会使美联储官员更难推动在下周的美联储会议上进行50个基点的更大幅度降息。不过,一些官员并未完全排除更大幅度降息的可能性。同时,虽然通胀的缓解为负担沉重的家庭提供了喘息之机,但劳动力市场也在降温,招聘和工资增长放缓,失业的平均时间上升,因为找工作变得更加困难。

“核心通胀数据强于预期,将使杰罗姆·鲍威尔在9月更难降息50个基点。”Evercore的克里希那·古哈表示,“我们仍然认为,首先降息50个基点是正确的做法。”

高盛首席执行官大卫·所罗门表示,由于就业市场疲软,美联储仍有可能选择比预期更大幅度的降息。大卫·所罗门周三表示,鉴于劳动力市场更加疲软的情况,美联储有理由降息50个基点,概率超过30%,不过他认为最可能的情况是降息25个基点,年底前会降两到三次。这位62岁的银行家在5月份还预测,2024年可能不会降息,尽管他表示软着陆仍然是最有可能的结果。

其他市场方面,美债收益率普遍收涨,2年期美债收益率涨4.3个基点报3.65%,3年期美债收益率涨0.3个基点报3.469%,5年期美债收益率涨2个基点报3.45%,10年期美债收益率涨0.9个基点报3.658%,30年期美债收益率涨0.2个基点报3.97%。

国际油价上涨,纽约商品交易所10月交货的轻质原油期货价格上涨1.56美元,收于每桶67.31美元,涨幅为2.37%;11月交货的伦敦布伦特原油期货价格上涨1.42美元,收于每桶70.61美元,涨幅为2.05%。

国际贵金属期货收盘涨跌不一,COMEX黄金期货跌0.11%报2540.2美元/盎司,COMEX白银期货涨1.37%报29.005美元/盎司。

英伟达大涨黄仁勋:Blackwell芯片需求旺盛

板块方面,标普500指数十一大板块6涨5跌。其中,信息技术板块以3.25%的涨幅领涨,非必要消费板块和通讯服务板块涨幅分别为1.32%和1.03%,能源板块领跌,跌幅为0.93%。

热门科技股全线上涨。Arm涨超10%,英伟达涨超8%,超微电脑涨近8%,博通、阿斯麦涨超6%,超威半导体涨近5%,台积电、美光科技涨超4%,英特尔、高通涨超3%,亚马逊、礼来、微软涨超2%,谷歌A、Meta、德州仪器、奈飞、苹果涨超1%,特斯拉、思科小幅上涨。

英伟达大涨8.15%。周三,黄仁勋出席了在旧金山举行的高盛技术会议,黄仁勋表示,热门芯片产品的供应有限使一些客户感到恼火,关系陷入紧张。他说:“需求太旺了,每个人都希望自己能第一批拿到,大家都想订最多,我们的客户比较激动,这是理所应当的,的确很紧张,在尽力做到最好。”黄仁勋告诉听众,客户对最新一代Blackwell芯片的需求强劲。英伟达将硬件的实体生产外包了出去,供应商正在努力赶进度。此前,在8月28日发布第二季度财报后,英伟达表示,需要对Blackwell的设计进行一次修改以提高良率,该芯片的发布就此推迟。

此外,甲骨文宣布推出Zettascale云计算集群,称公司可以获得英伟达多达131072块Blackwell芯片。

亚马逊涨2.77%。亚马逊的云计算部门亚马逊网络服务(AWS)周三表示,到2034年,公司将在巴西投资18亿美元,以扩大其在巴西的数据中心运营。公司在一份声明中表示,这些资源将用于“扩大、建设、连接、运营和维护巴西的数据中心”。声明称,AWS此前在拉丁美洲国家投资的计划从2011年到2023年总计33.87亿美元。

苹果涨1.16%。市场研究机构TechInsights发布报告,预计iPhone16系列的出货量将超过其前代产品,2024年全球出货量预计将达到7300万台。此外iPhone16ProMax预计将成为iPhone16系列销量最高的机型,占总销量的35%,机构称这得益于其更大的显示屏、A18Pro芯片以及对高端用户的吸引力。

超威半导体涨4.91%。超威半导体首席执行官苏姿丰近日表示,人工智能的超级周期才刚刚开启,而超威半导体将瞄准英伟达的市场主导者地位,加速推出高性能人工智能芯片。在高盛举办的一场通信和技术会议上,苏姿丰表示:“人工智能是一个比我五年前预期的更大的周期,我们现在正为未来五年下大赌注。”

其他公司方面,据彭博社报道,OpenAI正与投资者进行谈判,计划以1500亿美元的估值募集资金,这将巩固其作为全球最大初创企业之一的地位。报道称,OpenAI计划从投资者那里筹集65亿美元,并讨论从银行债务融资50亿美元。目前,OpenAI的新估值较今年早些时候的860亿美元的估值高出74%。

金融股涨跌不一。美国运通涨超3%,瑞银集团涨超1%,高盛、摩根大通、摩根士丹利、瑞穗金融、万事达小幅上涨,美国国际集团、富国银行、维萨、美国合众银行、美国银行、贝莱德小幅下跌,第一资本金融、花旗集团、德意志银行、地区金融跌超1%,旅行者保险跌超3%。

美国银行跌0.71%。据一份最新的SEC文件显示,伯克希尔哈撒韦公司在截至周二的三个交易日(9月6日、9日和10日)总计抛售了近580万股美银股票,价值2.29亿美元。值得一提的是,周二的交易均价为每股39.30美元,是他7月最初减持美银股票以来的最低价格之一。巴菲特本轮减持始于7月17日,自那以来,他总计套现了近72亿美元。美国银行首席执行官布莱恩·莫伊尼汉谈到了巴菲特不断抛售美银股票一事,他先是称赞了沃伦·巴菲特是位伟大的投资家,随即表示自己并没有问过这位传奇投资者为何不断减持美银股票。

莫伊尼汉在纽约举行的投资者会议上提到,“巴菲特一直是我们公司的伟大投资者,稳定了我们的公司。但我不知道他到底在做什么,因为坦率地说,我们不能问。”

能源股跌多涨少。西方石油、康菲石油、马拉松石油、阿帕奇石油跌超1%,埃克森美孚跌近1%,帝国石油、杜克能源、雪佛龙、斯伦贝谢小幅下跌,墨菲石油、英国石油、壳牌、巴西石油小幅上涨,美国能源涨超1%。

热门中概股多数上涨,纳斯达克中国金龙指数涨1.02%。小鹏汽车涨超4%,哔哩哔哩、斗鱼涨超3%,满帮、拼多多、百度、网易、京东、蔚来涨超2%,富途控股涨2%,微博、阿里巴巴、腾讯音乐涨超1%,虎牙小幅上涨,理想汽车小幅下跌,唯品会、新东方跌超1%,爱奇艺跌超2%。

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