东北证券:首架C919将于年底交付 关注国产大飞机产业链

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首架C919将于年底交付,国产商用飞机发展迅速。11月21日,中国东方航空股份有限公司在第三季度业绩说明会上表示,首架C919将于今年年底交付并于明年上半年满足民航局规章要求后尽早投入商业运营,其余订单将结合供应商的生产和交付计划预计在明后年完成交付。11月10日11时15分,一架C919(B001F)从浦东国际机场起飞,于11时59分平稳降落在扬州泰州国际机场跑道。此次C919飞行是国产大飞机正式交付全球首家用户东航前的验证试飞。C919大型客机是我国按照国际民航规章自行研制、具有自主知识产权的大型喷气式民用飞机,座级158-168座,航程4075-5555公里。未来二十年我国民航飞机累计市场空间过万亿美元,国产商用飞机已步入提速发展阶段。

地缘政治因素催化装备加速列装,军工板块高景气度持续性强。台海事件下我国对武器装备的需求进一步提升,同时目标性、紧迫性更强。随着十四五期间装备放量以及军演强度提升,军品的消耗进一步加快,在全军加快武器装备现代化建设的大背景下,军工产业链需求持续增长,板块有望持续受益,行业需求增长加速行业景气度持续兑现。

2022年高景气下产业链将持续围绕产能释放带来的营利双增展开:关注实战需求旺盛、型号具备深度阶梯层次、批产节点到来的下游主机厂及分系统;护城河深、配套能力强、规模效应显现的中游配套及制造;行业空间大、核心竞争力强以及国产化替代提速军工材料/电子;新型装备发展新趋势下的军工新科技;军工数据安全;无人机;军贸板块。

本周重点推荐: 1)下游主机厂方向:洪都航空、航发动力、中航沈飞;2)中游配套方向:中航重机、菲利华;3)军工电子方向:紫光国微、振华科技、鸿远电子;4)军工新科技:联创光电,光启技术;5)军工数据安全:卫士通;6)电磁产业链:湘电股份、王子新材。

风险提示:军品订单释放和交付不及预期;业绩增长不及预期。

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