英伟达第二财季营收同比大增101% 远超预期!盘后股价一度涨10%

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当地时间8月23日,三大指数集体收涨。纳指上涨215.16点,涨幅1.59%,标普500指数涨1.1%,道指涨0.54%。

美股盘后,AI炒作的最大赢家英伟达公布财报。数据显示,英伟达第二财季营收135.1亿美元。

截至收盘,英伟达(NVDA)股价上涨3.17%,最新市值1.2万亿美元,其市值一夜大涨358亿美元(约合人民币2606亿元)。

值得注意的是,财报公布后,英伟达盘后涨超10%。

在ChatGPT掀起的人工智能投资浪潮中,拥有基础算力护城河的英伟达是目前的最大赢家,今年迄今股价涨幅超过200%,成为美国第七家市值破万亿美元的公司。

Cboe数据显示,截至8月中旬,英伟达期权押注已超过1000亿美元,其中看涨期权占约60%,8月份未平仓的英伟达看涨期权合约数量已创下新高。

值得注意的是,近期GPU价格上涨,英伟达的H100的售价已经高达4.5万美元,这较今年4月份涨幅超过10%,且引起了英国、沙特阿拉伯、阿联酋等国的抢购。

H100是专门用于训练AI大模型的芯片。GPT-3模型的参数量达1750亿,OpenAI使用1024枚A100芯片(H100的前身)进行训练,仅用了一个多月的时间。AI大模型的参数量动辄成百上千亿,仅国内已呈现“百模大战”的局面,而专供大模型训练的芯片市场,却几乎由英伟达垄断。

英伟达第二财季营收高于预期

美东时间8月23日周三美股盘后,英伟达公布,在截至公历2023年7月30日的2024财年第二财季(下称“二季度”),营业收入和每股收益(EPS)均翻倍暴增,不但一扫一季度两位数下滑的颓势,而且分别较华尔街预期水平高22%和29%以上。

二季度营收135.07亿美元同比增长101%,结束连续三个季度下降之势,远超英伟达此前就高于市场预期的指引区间107.8亿到112.2亿美元,分析师预期同比增长约65%至110.4亿美元,一季度同比下降13%。

二季度非GAAP口径下调整后毛利率为71.2%,同比提升25.3个基点,也高于公司指引70%(上下浮动50个基点),分析师预期70.1%,一季度同比下降30个基点至66.8%。

二季度非GAAP口径下调整后EPS为2.70美元,同比增长429%,分析师预期同比增约310%至2.09%,一季度同比下降20%。

二季度数据中心营收为103.2亿美元,同比增长171%,环比增长141%,较分析师预期79.8亿美元高逾29%,一季度同比和环比分别增长14%和18%。

英伟达称,数据中心收入主要来自云服务商和大型消费类互联网公司。基于Hopper和Ampere 架构GPU的英伟达HGX平台之所以强劲需求,主要源于开发生成式AI和大语言模型的推动。

英伟达表示,游戏业务的收入重回增势主要反映了,在渠道去库存后,市场对英伟达GeForce RTX 40系列GPU的需求。业绩电话会上,英伟达管理层称,游戏GPU的需求已经重拾增长。笔记本显卡需求强劲。需求相当不错。可以预见到今后直至明年的需求前景。

业绩指引方面,英伟达预计,本季度、即2024财年第三财季(“三季度”),营业收入为160亿美元,正负浮动2%,相当于指引范围在156.8亿到163.2亿美元之间。这将是连续三个季度同比下降后连续两个季度增长。

以160亿美元计算,英伟达预期三季度营收将同比增长170%,连续两个季度翻倍增长,较分析师预期高28%。分析师预计三季度营收为125亿美元,同比增长近111%。

英伟达披露,本周一,公司董事会批准新增回购股票250亿美元的计划,没有到期时间,公司计划本财年继续回购购票。

英国计划斥资1亿英镑购入数千颗AI芯片

据澎湃新闻,当地时间8月20日,据英国《每日电讯报》报道,英国政府官员已经与英伟达、AMD和英特尔等IT巨头展开讨论,以建立国家级的“AI研究资源”,进一步推动首相里希·苏纳克(Rishi Sunak)想要将英国打造成AI领域全球领导者的计划。

据了解,由科学资助机构英国研究与创新署(UK Research and Innovation)牵头的这项工作已进入与英伟达谈判的后期阶段。英伟达芯片能够为ChatGPT等AI模型提供动力,英国政府计划向其采购多达5000个GPU,尚不清楚英国政府将购入的芯片型号。目前,英伟达未对此事做出回应。

英国政府已将1亿英镑拨款至这一项目,不过,该拨款还不足以满足英国政府在AI领域的雄心壮志,政府官员们正督促英国财政大臣杰里米·亨特(Jeremy Hunt)在未来几个月内为该项目提供更多资金。一位了解该计划的官员对英国《卫报》表示,1亿英镑资金的投入和欧盟、美国等竞争对手相比太少了。

英国政府计划将本次购买的GPU用于建设“AI研究资源”,并希望能于明年夏天之前投入使用。同时,政府官员们也在考虑建设一个由政府或国家机构资助和开发的“主权机器人”,并寻找在公共服务领域(如国民医疗服务体系)推动AI应用的方法。

今年年初,由于一份政府委托的评估报告警告称,英国在全球超级计算机竞赛中已然落后,英国政府在布局人工智能方面动作频繁。

据《每日电讯报》3月7日报道,该报告指出,英国整体计算能力在全球排行榜上已从2005年的第三位降至2022年的第十位,研究人员能够使用的高端英伟达芯片不到1000个,政府应尽快提供至少3000个“顶级规格”的GPU。

中东两国抢购英伟达芯片

据上海证券报8月16日消息,知情人士透露,沙特阿拉伯已通过公共研究机构阿卜杜拉国王科技大学(Kaust)购买了至少3000块英伟达的H100芯片。这些芯片将于2023年底全部交付,总价值约为1.2亿美元,用于训练AI大模型。

据悉,阿联酋也获得了数千颗英伟达芯片的使用权,并已推出自己的开源大语言模型“Falcon40B”。在两个月的时间中,“Falcon40B”使用了384个A100芯片进行训练。

接近阿联酋政府的人士表示:“阿联酋已经做出决定,希望拥有并控制自己的计算能力和人才,拥有自己的平台,而不是依赖其他国家。重要的是,阿联酋有这样做的资本,也有能源资源,同时也在吸引全球最优秀的人才。”

英伟达H100涨到4.5万美元?已有企业用它抵押融资

第一财经8月7日报道,目前GPU价格仍在上涨,作为人工智能基础设施的“硬通货”,海外已经有创业企业开始利用GPU进行抵押融资。这种新兴的融资途径凸显了此类硬件在资本密集型人工智能“军备竞赛”中的价值。

多名从事大模型开发的业内人士表示,目前人工智能芯片依然持续短缺。一些业内人士表示,不仅是小企业,就连人工智能行业的头部领先平台也面临芯片紧缺的处境。他们预计,人工智能芯片短缺的现状至少在一年之内不会出现显著的改善。

此外,eBay网站显示,H100的售价已经高达4.5万美元,这较今年4月份4万美元的价格涨幅超过10%,而且货源较上半年也显著减少。

英伟达内部人士透露,电商渠道的价格不受英伟达管控,“属私人在网上转售”。

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