天风证券:运营商有望引领国内AI信创加速

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8月20日,中国电信发布《中国电信AI算力服务器(2023-2024年)集中采购项目集中资格预审公告》。天风证券研报点评称,中国电信集采4175台AI算力服务器,数量大幅增长,佐证AI服务器高景气度。预计国产占比约47%,运营商有望引领国内AI信创加速。近期大单密集落地,行业信创进入存量规模化替代阶段。

  全文如下

天风·计算机 | 运营商引领,国内AI信创有望加速

事件:8月20日,中国电信发布《中国电信AI算力服务器(2023-2024年)集中采购项目集中资格预审公告》。点评:1、中国电信集采4175台AI算力服务器,佐证AI服务器高景气度。2、预计国产占比约47%,运营商有望引领国内AI信创加速。3、大单密集落地,行业信创进入存量规模化替代阶段。

事件:

8月20日,中国电信发布《中国电信AI算力服务器(2023-2024年)集中采购项目集中资格预审公告》。

点评:

1、中国电信集采4175台AI算力服务器,佐证AI服务器高景气度

中国电信此次AI服务器集采分4个标包,标包1和标包2均为I系列服务器,合计包括2073台训练型风冷服务器、125台训练型液冷服务器和1182台InfiniBand交换机;标包3和标包4为G系列服务器,1048台训练型风冷服务器和929台训练型液冷服务器。中国电信此次集中采购合计采购4175台训练服务器,与之对比,中国电信2021-2022年服务器集中采购项目中,仅采购1268台GPU型服务器,此次集采AI服务器数量大幅增长,佐证国内AI服务器高景气度。

2、预计国产占比约47%,运营商有望引领国内AI信创加速

中国电信此次集采服务器分为I系列和G系列两类,根据公告,I系列服务器CPU采用2颗第四/五代Intel至强可扩展处理器,G系列服务器CPU采用4颗鲲鹏920系列处理器,根据CPU型号,我们认为G系列服务器为国产服务器,采购数量占比达到约47.5%。对比中国电信2021-2022年服务器集中采购项目仅采购搭载Intel系列芯片CPU和NvidiaGPU卡的GPU服务器,中国电信开启AI信创服务器采购。2022年中国联通人工智能服务器集中采购项目中,中国联通标包二采购基于Ascend的AI服务器612台,数量占比约33.3%,预算占比约30.7%。我们认为,运营商引领下,国内AI信创有望加速。

3、大单密集落地,行业信创进入存量规模化替代阶段

近期行业信创大单密集落地,麒麟软件相继独家中标中交集团国产操作系统框架采购项目(6万套)、中国邮政集团服务器操作系统集采项目(超6万套)。7月13日,中信银行发布通用基础设施集成商入围采购项目招标公告,采购ARM芯片服务器约34.01亿元,采购C86芯片服务器约10.20亿元。我们预计金融、运营商外,交通、电力等行业信创落地加速。与此同时,8月7日至9日,财政部办公厅连续发布操作系统、便携式计算机、台式计算机、数据库、工作站政府采购需求标准的征求意见稿,我们预计党政信创采购也有望开启。

建议关注:

ARM服务器:神州数码、拓维信息、四川长虹、中国长城、烽火通信、广电运通

x86服务器:海光信息、中科曙光

基础软件:麒麟信安、中国软件、太极股份

风险提示信创落地不及预期、行业竞争加剧风险、AI应用落地不及预期、供应链被限制风险。

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