中信建投:算力板块行业需求与景气度趋势未变 调整后凸显投资价值

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中信建投9月19日研报称,中国移动启动G.654E干线光纤以及云资源计算型服务器集采,中国电信启动核心路由器、CN2-DCI网络扩容集成服务集采,反映出算力需求提升也将带动电信运营商传输网络的扩容与升级。其中,G.654E光纤将更低衰减系数和更大有效面积结合为一体,是一种可满足目前与未来光传输发展趋势的新型光纤,可以满足未来400G或400G以上的系统需求。本次中国移动的G.654E光纤招标规模为122.79万芯公里,较上期(2022年)招标规模同比大幅增长269.4%。公司认为,这可能意味着中国移动将大规模开启传输网(尤其骨干网)的升级工作,由100G、200G走向400G,将带动产业链的景气度,建议关注提供400G OTN设备的相关公司,以及电信长距高速光模块、光器件及子系统供应商。

近期,算力板块持续调整,公司认为行业需求与景气度趋势未变,调整后凸显投资价值,建议关注。

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