创业板指跌1.37% 北向资金净卖出44亿 采掘、贵金属板块逆势大涨

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A股三大指数集体下挫,创业板指跌近1.4%,北向资金净卖出超40亿。盘面上,采掘行业大涨,通源石油、贝肯能源、博迈科、中曼石油、仁智股份涨停。贵金属板块走强,四川黄金涨停,中润资源涨逾8%。减肥药、石油、燃气、珠宝首饰、航天航空等板块位于涨幅榜前列。能源金属、半导体、Chiplet概念、存储芯片、PVDF概念、电池、氟化工、被动元件等表现不佳,领跌市场。

截至中午收盘,沪指下跌0.40%,报3075.80点;深成指下跌0.99%,报9968.99点;创业板指下跌1.37%,报1969.24点;科创50指数下跌1.49%,报878.47点。两市半日合计成交5252亿,北向资金净卖出44.15亿。

今日要闻

融券相关制度调整优化 有利于活跃市场提振信心

10月14日,证监会对融券及战略投资者出借配售股份的制度进行针对性调整优化,在保持制度相对稳定的前提下,阶段性收紧融券和战略投资者配售股份出借。同日,沪深交易所发布《关于优化融券交易和转融通证券出借交易相关安排的通知》,对相关规则进一步细化,上调融券保证金比例自10月30日起施行,其他条款自10月16日起施行。南开大学金融发展研究院院长田利辉对《证券日报》记者表示,此次融券制度优化加大了融券成本,约束了内部人融券出借行为,展现了监管层在尊重市场前提下,与时俱进加强“逆周期调节”的担当与作为。

央行超额续作7890亿元MLF 利率持稳

央行开展1060亿元7天期逆回购操作和7890亿元1年期MLF操作,中标利率均持平,分别为1.8%、2.5%。今日有2400亿元逆回购和500亿元国库现金定存到期。

400亿!证券业今日定向“降准”!

中国证券登记结算有限责任公司差异化调降股票类业务最低结算备付金安排将于2023年10月16日正式实施。实施后,备付金缴纳比例将由原先的16%降至平均接近13%的预期目标,较9月份释放资金近400亿元。

好消息!工行、农行、中行、建行、邮储、交行六大行宣布减费让利

为进一步引导银行业支持实体经济发展,提升人民群众金融消费体验,10月12日,中国银行业协会在监管部门的指导下发布了《关于调整银行部分服务价格提升服务质效的倡议书》。具体来看,减费让利项目涉及“汇票手续费、工本费”“个人存款账户对账单打印费”“安全认证工具工本费”,以及信用卡“交易提醒”“溢缴款转出手续费”“年费补刷机制”“还款容时、容差服务机制”等。截至10月13日,工商银行、中国银行、建设银行、中国农业银行、交通银行等已发布公告称,将积极响应中国银行业协会倡议,加大减费让利力度、持续优化客户金融体验,但具体实施细则及实施时间有待后续公布。

央行行长潘功胜最新发声 货币政策要持续用力、乘势而上

潘功胜表示,下一步,中国将更加关注经济增长和可持续性方面的平衡,在保持合理增速的基础上,积极推动高质量、可持续的发展。在货币政策方面,潘功胜表示,中国稳健的货币政策精准有力,加大逆周期调节力度,有力有效应对国内外风险挑战,巩固经济回升向好态势。下一步,要持续用力、乘势而上,更好发挥货币政策工具的总量和结构双重功能,着力扩大内需、提振信心,加快经济良性循环,为实体经济提供更有力支持。

节后机构马不停蹄调研医药股 减肥药尤受关注

机构对医药板块的关注度在提升。资金面上,过去一周多只医药股登上龙虎榜,不少机构在持续加仓。从各券商观点来看,一些策略首席久违地再次将医药板块列为四季度重点配置的板块之一。此外,国庆假期后短短一周时间内,已有多家医药企业接受数十家知名机构调研。

公募打新乐此不疲 为增强收益“逢新必打”

今年以来,参与新股申购的公募基金产品数量多达4848只,获配总金额达到460.56亿元,其中全市场74%的权益类基金均参与了打新。市场持续震荡,打新被认为是公募基金当下获取低风险绝对收益的重要途径之一。数据显示,数十只小型规模基金今年的打新收益为其基金净值贡献了至少2个百分点的收益。

社保基金最新持股曝光!现身多家A股公司 青睐这些股

随着上市公司2023年三季报陆续披露,社保基金的持仓动向也露出冰山一角。目前已披露的最新三季报显示,社保基金在今年三季度已现身多家A股上市公司前十大股东之列,总体青睐经营和业绩比较稳定的公司。

  机构观点

  国盛证券:预计家居“金九银十”旺季需求或将延续

  国盛证券研报指出,十一期间家居消费复苏,预计Q4龙头增长提速。各家居卖场在全国范围开启“家居焕新消费季”,各区域积极联动政府发放和承接电子消费券。我们预计“金九银十”旺季需求或将延续,且政策催化下一二线城市需求仍有提升空间,Q4低基数下家居龙头业绩增长有望提速。

  国泰君安:美妆行业大盘虹吸效应进一步增强

  国泰君安研报指出,2023年美妆行业虹吸效应显著,期待双十一增速改善。在消费大盘恢复较缓的背景下,消费者更倾向于在大促折扣力度较大时集中购买,因此23年美妆大盘虹吸效应进一步增强,具体看,Q1、Q3淡季品牌增速均回落明显,但Q2在618催化下头部美妆公司多有边际改善,我们预计在年度大促双十一催化下,美妆行业有望迎来增速改善。

  东莞证券:医药板块处于近十年估值相对低位,板块情绪持续回暖

  东莞证券研报指出,维持对医药生物行业的超配评级。减肥药产业链带动板块情绪持续回暖。细分版中,受智飞生物独家代理GSK重组带状疱疹重磅产品利好刺激,疫苗板块本周涨幅居前。目前医药板块处于近十年估值相对低位,板块情绪持续回暖,可适度乐观看待当前板块所处位置,后续建议关注减肥药产业链、创新药和医疗服务等结构性机会。关注板块包括医疗设备:迈瑞医疗、联影医疗、澳华内镜。医药商业:益丰药房、大参林、一心堂。医美:爱美客、华东医药等;中药:华润三九、同仁堂、以岭药业;创新药:恒瑞医药、华东医药等。

  浙商证券:预计货币政策延续宽松

  浙商证券研报指出,9月信贷总量稳健,但结构所呈现出的韧性相对走弱,我们认为当前我国经济仍处于弱修复期,信贷数据仍是“供给”推动,后续仍需相关政策继续发力拉“需求”。截至9月,我们估算的居民超额储蓄余额为7.27万亿,较上月增加约937亿元,继续积累。9月M2、M1增速均有回落,M1增速降至2.1%,仍然低迷也意味着经济活力仍有修复空间。总体看,我们预计货币政策延续宽松基调,但宽货币或有收敛,重心过渡到宽信用。对于大类资产,预计我国基本面政策可能逐渐加强,股票重视周期股投资机会,债券保持震荡趋势。

  平安证券:结构性回暖特征升温

  平安证券研报指出,上周A股延续盘整,电子、汽车行业表现相对占优,结构性回暖特征明显。综合来看,虽然短期海外风险扰动仍存,但国内经济边际改善和政策持续发力的方向并未改变,当前已调整至相对底部区域的A股在全球风险资产中配置性价比将逐渐显现。结构上建议继续关注顺周期红利策略、市场情绪有所回暖的医药板块、景气回升兼具转型的汽车板块、以及技术趋势浪潮下的TMT板块。

  中信证券:持续关注华为产业链,“鲲鹏+昇腾”生态

  中信证券研报指出,整体看,全球半导体景气度已在今年Q2逐步见底,9月华为+苹果新机发售有望带动新一轮换机潮,Q3开始消费电子或进入传统旺季。存储芯片周期底部明确,DRAM/NAND迎涨价;数字芯片业绩分化,手机、PC等下游需求逐步复苏,AI相关需求处于爆发增长阶段;模拟芯片仍待下游需求复苏,行业短期承压。芯片等核心“卡脖子”环节的突破也提振市场信心。中短期看,建议持续关注华为产业链,“鲲鹏+昇腾”生态。长期看,上游高端设备、零部件、材料环节将是国产替代逻辑最直接受益者。后续应持续关注华为出货量、芯片良率、订单以及美国进一步限制措施。

  广发证券:9月社融尚可,年内有望继续修复

  广发证券研报表示,目前市场定价影响线索较为复杂和多元化;客观来说,9月社融数据还比较积极。往后看,社融总量在年内还有进一步修复的动能。一是央行8月18日会议明确要求“主要金融机构要主动担当作为,加大贷款投放力度,国有大行要继续发挥支柱作用”,这与年初的“总量适度、节奏平稳”有明显区别;二是企业债由于去年四季度债券市场负反馈基数较低;三是存量房贷利率调整后,居民部门提前还贷行为可能会减少;四是新一轮化债可能带来部分社融增量。社融结构可能也会有所优化,企业部门中长贷可能会受到化债影响,但实际融资需求在盈利修复与专项债集中发行环境下应不会太差。

  中信建投:华为问界订单持续超预期,相关产业链有望受益

  中信建投指出,乘联会最新数据显示,9月乘用车批发销量245.17万辆,同比+6.8%,环比+9.6%;零售201.85万辆,同比+5.0%,环比+5.0%;新能源乘用车批发82.9万辆,同比+23.0%,环比+4.2%,对应电动化渗透率33.81%;9月25-30日零售12.86万辆,同比-5%;批发15.35万辆,同比-6%,批发端同比略微走弱。近期问界新M7、小鹏G9、智己LS6等车型上市,价格带均明显下探。其中问界新M7汽车关注度较高,10月6日问界披露大定突破5万台,原因是自身产品力充足且适逢华为手机品牌高关注度,问界M7出现破圈传播。智驾版订单超过60%,用户对高阶智能驾驶的认知和接受程度明显提升。问界汽车供应链正在提升产能水平,高价值量、高份额的零部件环节有望受益。

  中金公司:结合三季报业绩关注三条投资主线

  中金公司研报认为,结合三季报业绩关注三条投资主线。随着上市公司盈利有望边际改善,相比上半年建议在业绩兑现和基本面改善领域增加配置权重。当前高增长领域仍相对稀缺,把握基本面拐点以及修复弹性可能是重要的投资思路。在三季报业绩预报和报告披露阶段,重点关注:1)三季报业绩可能超预期或环比改善的景气领域。2)顺应新技术、新趋势且存在产业催化的科技成长细分领域,例如通信、半导体、消费电子等有望受益产业自主和本身产业景气改善领域,前期调整较多且产业政策有边际缓和预期的医药生物同样值得关注。3)需求率先改善、库存和产能等供给格局改善,具备较强业绩弹性的领域值得关注,例如白酒、汽车零部件、上游资源行业等。

  东海证券:全钒液流电池迎发展良机

  东海证券研报指出,储能电站安全性要求提升叠加长时储能发展趋势,全钒液流电池迎发展良机。风光装机高增提升新型电力系统消纳及调峰调频需求,叠加国内相关配储政策落地,储能长时趋势日益明确,全钒液流电池等长时储能路线迎发展良机。钒电池当前阶段全生命周期成本已优于锂电池、接近钠电池;边际成本随储能时长递减,在长时储能市场中成本优势突出。此外,钒电池建设周期短、占地面积小、选址不受自然资源限制,可灵活适应源网荷各侧、与风光装机适配性更强。目前钒电池产业链基本形成,市场需求亟待释放。

  华福证券:化工行业部分赛道季度环比改善值得期待

  华福证券研报指出,10月进入到三季报陆续披露时机,化工行业部分赛道季度环比改善值得期待。着眼未来,需要积极把握传统能源(煤炭&原油)高景气背景下盈利释放以及高分红、低估值带来的高股息效应,同时积极跟踪子赛道景气变化。建议关注:1)能源安全:中特估,现金流充沛&分红稳定;2)中下游:炼化、轮胎、化学纤维、氟化工、煤化工、农化产品(龙头&复合肥)、膜材料、房产基建材料(两碱、钛白粉、有机硅胶、涂料等)、改性塑料、染料、民爆、表面活性剂;(3)新材料:高端聚烯烃及催化剂、气凝胶、高端炭黑、OLED发光层材料、半导体及锂电材料、航空及特种船舶材料、甜味剂、生物基材料。

  东方证券:医疗需求刚性,行业长期趋势向好

  东方证券研报指出,长期来看,医保控费和常态化集采将会持续,企业需要选择新的品种、充分抓住临床需求,因此我们看好具有真正创新能力的企业,建议重点关注产品端的需求机会。医疗器械方面,常规诊疗不断恢复叠加政策边际放松,板块有望迎来戴维斯双击。建议关注迈瑞医疗、三友医疗、佰仁医疗等。创新药方面,严格审评下研发持续推进,关注前沿临床进展,建议关注恒瑞医药、京新药业、康辰药业等。CXO方面,行业景气度有望边际改善,具备底部投资价值,建议关注阳光诺和、药明康德、康龙化成等。

  开源证券:煤价高位震荡,稳业绩和高分红致估值性价比凸显

  开源证券研报指出,我们维持对煤炭板块高胜率与高安全边际的逻辑推荐,且攻守兼备:从高胜率而言,高分红已逐步受到资本市场资金的青睐,煤企高分红已成为大趋势;当前稳增长政策出台且超预期,煤炭股同样也会成为进攻品种,作为上游资源环节必然受到下游需求的拉升而反映出价格上涨。从安全性而言,我们认为煤炭股的估值已经处在历史的底部区域,PE估值对应2023年业绩多为5-6倍,以PB-ROE方法分析煤炭股高ROE而PB却大幅折价,煤炭企业价值被低估。高弹性且兼具高分红及成长性三合一的受益标的:山煤国际、兖矿能源、山西焦煤;稳健高分红受益标的:中国神华、陕西煤业。

  国海证券:坚持AIGC主线+影视院线+低估值主线

  国海证券研报指出,9月由于供给空窗期导致票房表现不佳、中报预期落地等原因,出现暂时性调整;经济复苏叠加观影情绪复苏,看好影视板块业绩弹性;游戏板块板块常态化发放、新产品周期有望释放利润,当前阶段,我们仍对AIGC在传媒行业的应用仍保持乐观,传媒公司具备用户、场景、数据优势,未来与大模型厂商合作有望提升内容生产效率、提升体验、加速行业创新,持续关注游戏、IP、营销、电商、教育、影视等领域应用发展。当前我们坚持AIGC主线+影视院线+低估值龙头选股策略。我们认为AIGC有望带来新一轮内容生产力革命。

  山西证券:看好黄金珠宝企业的三季报表现

  山西证券研报指出,从报表角度,在8月七夕节日带动和9月加盟商积极备货情况下,我们继续看好黄金珠宝企业的三季报表现。从后续需求角度,金价在经历短期快速下跌之后,已经开始反弹,国际金价和国内金价均有回升。继续看好黄金珠宝行业在可选消费中的相对景气。中长期角度,我们依旧看好黄金工艺进步持续激发年轻消费群体悦己需求。建议积极关注周大生、老凤祥、潮宏基。

  中原证券:关注景气度向上回升的影视、游戏、广告板块

  中原证券研报指出,传媒板块上半年业绩整体回升,基本面有改善趋势,虽然部分子板块一度出现短期业绩压力,但是未来也存在比较大的改善的可能性。Q2影视、广告、图书销售情况都有比较好的修复,同时自Q2末开始,影视、广告、游戏的市场规模均有好转,文化消费和广告投放需求回升,预计将对Q3传媒板块的业绩形成支撑并延续至Q4。中长期继续关注AIGC技术给行业带来的新的变化,包括内容生产模式的变化、商业变现模式的创新、产业链价值重估以及竞争格局的变化等。建议关注景气度向上回升的影视、游戏、广告板块以及具有较强防御属性的出版板块,并关注近期披露的重点公司三季度的业绩表现。

  中邮证券:短期A股环境多空交织,仍将延续震荡磨底行情

  中邮证券指出,短期A股面临环境多空交织,仍将延续震荡磨底行情。行业配置推荐以电子、汽车和医药生物为代表的科技方向,短期可关注银行保险。国内经济基本面正在好转但尚未确定强劲复苏的趋势,继续推荐胜率因风险偏好改善的科技板块,主要为华为和智能驾驶概念相关的汽车、电子,以及受减肥药产业发展大趋势和关键产品出海带动的医药生物。银行保险则短期因汇金二级市场公开增持和海外风险导致的避险需求将有一定的相对优势。中长期来看,建议关注三条主线,第一类是和宏观经济潜在增速下降以及宏观经济资本开支下降相关的标的,主要对应高股息资产。第二类是以自主研发为主线的科技板块,如华为产业链、半导体设备等。第三类是深度参与全球产业分工的全球化布局企业,消费电子、汽车、医药、机械。

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