光大证券:国内海风多重利好叠加 海风板块持续反弹

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近期海风多重利好叠加推动板块持续反弹,截至2023年10月20日早盘收市,风电设备(申万)指数(801736.SI)当日上涨3.33%。

近期事件:

(1)国家能源局组织开展可再生能源发展试点示范项目。2023年10月18日,国家能源局发布《国家能源局关于组织开展可再生能源发展试点示范的通知》,目标到2025年,组织实施一批技术先进、经济效益合理、具有较好推广应用前景的示范项目。针对深远海海上风电,一是要重点探索新型漂浮式基础、±500千伏及以上电压等级柔性直流输电、单机15兆瓦及以上大容量风电机组等技术应用;二是要支持海上风能资源和建设条件好的区域,通过规模开发、设计优化、产业协同等措施,推动深远海海域海上风电项目降低工程造价、经济性提升和实现无补贴平价上网,且深远海海上风电平价示范项目单体规模不低于1GW。

(2)2023年10月16日,国家能源局新能源和可再生能源司副司长王大鹏在2023北京国际风能大会暨展览会开幕式上表示,将尽快出台深远海海上风电开发建设相关政策,积极推动近海海上风电规模化发展,组织开展深远海海上风电示范。

(3)三峡集团发布漳浦六鳌海上风电场二期项目风力发电机组和塔筒设备采购(第二阶段)的招标公告。2023年10月18日,三峡集团开始对漳浦六鳌海上风电场二期项目风力发电机组和塔筒设备进行第二阶段招标。该项目总容量约400 MW,2022年11月该项目已进行300MW的风力发电机组和塔筒招标,本次招标剩余的100MW,要求单机容量≥15MW。

(4)阳江青洲五、七海上风电场海缆集中送出工程取得进展。根据中国能建电子采购平台公布的信息,阳江青洲五、七海上风电场海缆集中送出工程项目EPC总承包-陆上换流站(集控中心)辅助工程项目已于2023年10月20日完成。

观点:

近一年内国内海上风电受多重外部因素影响,整体建设进度较为缓慢,而近期海风板块利好不断。除上述事件之外,国内海风招标、开工也已出现明显的复苏迹象,包括但不限于江苏海风审批和招标重启、广东省管海域海风项目竞配结果落地等,以上均表明国内海风建设迎来边际改善。市场对于“十四五”期间国内近海项目的增长预期逐步稳定,叠加当前整体股价处于低位,市场迎来阶段性反弹。

风险分析:产业政策变动风险、原材料价格波动风险、海风项目建设不及预期风险、竞争加剧风险。

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