中信建投:建议关注数据要素及AI安全板块投资机会

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中信建投研报表示,当前各地数据要素政策试点频出,浙江出台国内首个针对数据资产确认制定的省级地方性标准《数据资产确认工作指南》,将于2023年12月5日起正式实施;北京推出政策鼓励企业进行数据资产入表,达标企业相关费用最多可补贴入表相关费用50万元;公共数据的政府指导定价的管理办法有望于今年底明年初出台,以公共数据为首的数据要素有望加速开放。OpenAI人员或有变动,AI安全成为内部重要分歧点;近期OpenAI遭网络攻击事件均体现AI安全在AI技术和商业化落地进程中的重要性。建议关注数据要素和AI安全板块投资机会。

  全文如下

中信建投 | 建议关注数据要素及AI安全板块

当前各地数据要素政策试点频出,浙江出台国内首个针对数据资产确认制定的省级地方性标准《数据资产确认工作指南》,将于2023年12月5日起正式实施;北京推出政策鼓励企业进行数据资产入表,达标企业相关费用最多可补贴入表相关费用50万元;公共数据的政府指导定价的管理办法有望于今年底明年初出台,以公共数据为首的数据要素有望加速开放。OpenAI人员或有变动,AI安全成为内部重要分歧点;近期OpenAI遭网络攻击事件均体现AI安全在AI技术和商业化落地进程中的重要性。我们建议关注数据要素和AI安全板块投资机会。

数据要素市场化进程加速,各地推进政务数据资源开放运营。在2023中国数据要素产业创新大会主论坛上,国家发改委价格监测中心副主任王建冬表示:短期看,数据基础制度可能催生3000亿—5000亿元规模的数据交易市场;中长期看,数据资产化催生的相关市场潜在规模可能达到十万亿元。另外,今年底或明年初之前,可能会出台公共数据的政府指导定价的管理办法,推动土地财政向数据财政过渡。作为数据资源的重要组成部分,政府公共数据的授权运营是中国开展数据要素市场化,挖掘数据要素价值的重要制度设计。2021年我国“十四五”规划纲要中提出开展政府授权运营试点,截至目前,全国多地已开展公共数据授权运营的实践探索,并推出配套政策推动试点开展。

本周由浙江省财政厅归口,浙江省标准化研究院牵头制定的《数据资产确认工作指南》省地方标准正式发布。该标准是国内首个针对数据资产确认制定的省级地方性标准,将于2023年12月5日起正式实施。该标准源于2022年10月省财政厅起草的《数据资产确认工作指南(征求意见稿)》,作为首次针对数据资产确认指定的推荐性地方标准,有助于促进数据资产化进程,为浙江省国有数据资产管理办法的出台提供标准配套服务,提升数据资源开发、 数据要素市场化和产业化进程中的标准化程度,激活数据要素潜能。此外,本周北京市经济和信息化局和北京市财政局联合发布《2023年北京市高精尖产业发展资金实施指南(第三批)》,其中提到鼓励企业开展数据资产入表活动,对于数据资源首次实现入表且入表金额大于100万元的,可以对企业为是西安数据资产入表所发生的数据质量评价、数据资产评估和第三方审计等服务费用予以30%的补贴,同一企业数据资产入表补贴最高不超过50万元。该政策预计将带动北京拥有数据资源企业的入表热情,更好的推动数据资产入表,培育相关市场。

OpenAI核心人员或有变动,AI安全成为重要内部分歧点。当地时间本周五,OpenAI董事会宣布Altman将辞去公司CEO一职,由首席技术官(CTO)Mira Murati临时接替。据媒体援引知情人士分析指出,OpenAI内部对于AI安全性技术发展速度和公司商业化等方面存在矛盾。OpenAI董事会成员Ilya Sutskeve表示OpenAI需要更多时间明白研究路径而不是加速部署产品,他曾在公开演讲中提出自己主要工作不是研发GPT-5,而是研究如何将“超级智能”实现安全可控。本周日,据The Verge和《福布斯》报道,OpenAI董事会正与Sam Alman商讨重返CEO职位的事宜,微软在其中起到重要作用。作为OpenAI最重要合作伙伴之一,微软已承诺向OpenAI投入超100亿美元,当前已投入一小部分。微软希望合作伙伴保持团队稳定性,微软与其他投资者可能通过高级研究人员集体反对、投资者诉讼、微软不提供云计算credit等方式,迫使OpenAI董事会接手Altman回归。OpenAI人员可能存在的变动以及近期出现的OpenAI被攻击事件,体现了AI安全问题对AI商业化进程行程一定阻碍,AI安全在AI技术和商业化路径上成为重要议题。

当前各地数据要素政策试点频出,公共数据的政府指导定价的管理办法有望于今年底明年初出台。OpenAI核心人员存在变动可能,近期其被网络攻击导致暂停服务,体现AI安全在AI技术和商业化落地进程中的重要性。我们建议关注数据要素和AI安全板块投资机会。

(1)宏观经济下行风险:计算机行业下游涉及千行百业,宏观经济下行压力下,行业IT支出不及预期将直接影响计算机行业需求;(2)应收账款坏账风险:计算机多数公司业务以项目制签单为主,需要通过验收后能够收到回款,下游客户付款周期拉长可能导致应收账款坏账增加,并可能进一步导致资产减值损失;(3)行业竞争加剧:计算机行业需求较为确定,但供给端竞争加剧或将导致行业格局发生变化;(4)国际环境变化影响(目前美国持续加息,影响科技行业估值,同时市场对于海外衰退预期加强,对于海外收入占比较高公司可能形成影响,此外美国不断对中国科技施压)。

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