中信建投:推荐关注AIPC和数据要素投资机会

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中信建投12月22日研报指出,英特尔发布新型Ultra处理器,性能提升功耗降低,更适配AI场景。新款芯片具备更好视频通话、更好图形处理、更长续航等优势。相关产品的推出有望推动PC高端化、智能化,同时有望促进PC市场复苏。此外,AIPC的推出将丰富AI应用落地场景,建议关注AI应用板块。国家数据局研究起草了《“数据要素×”三年行动计划(2024—2026年)(征求意见稿)》,向社会公开征求意见。此次征求意见稿是国家数据局揭牌以来发布的首个政策性文件,未来三年数据产业年均增速目标超过20%,数据交易规模目标增长1倍,聚焦重点行业和领域,实施“数据要素×”行动,挖掘高价值数据要素应用场景,打造300个以上示范性强、显示度高、带动性广的典型应用场景。继续建议关注数据要素相关投资机会,包括三大类企业:数据生产型企业;平台服务型企业;背书服务型企业。

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中信建投 | 推荐关注AIPC和数据要素投资机会

英特尔发布新型Ultra处理器,性能提升功耗降低,更适配AI场景。新款芯片具备更好视频通话、更好图形处理、更长续航等优势。相关产品的推出有望推动PC高端化、智能化,同时有望促进PC市场复苏。此外,AIPC的推出将丰富AI应用落地场景,建议关注AI应用板块。

12月15日,国家数据局研究起草了《“数据要素×”三年行动计划(2024—2026年)(征求意见稿)》,向社会公开征求意见。此次征求意见稿是国家数据局揭牌以来发布的首个政策性文件,未来三年数据产业年均增速目标超过20%,数据交易规模目标增长1倍,聚焦重点行业和领域,实施“数据要素×”行动,挖掘高价值数据要素应用场景,打造300个以上示范性强、显示度高、带动性广的典型应用场景。继续建议关注数据要素相关投资机会,包括三大类企业:1)数据生产型企业;2)平台服务型企业;3)背书服务型企业。

英特尔发布新型Ultra处理器,性能提升功耗降低,更适配AI场景。当地时间12月14日,英特尔在纽约举行的“AI Everywhere”活动上正式推出了AIPC处理器,即代号Metor Lake的新型酷睿Ultra处理器。新Ultra处理器共有三种配置,分别为酷睿Ultra5、酷睿Ultra7及酷睿Ultra9。据英特尔,以酷睿Ultra7 165H芯片为例,其多线程性能相比AMD Ryzen 7 7840U、高通骁龙8cx Gen 3和苹果自研M3芯片等笔记本电脑处理器提高了11%;功耗相比英特尔酷睿i7-1370P降低了25%,比AMD的Ryzen 7 7840U降低了79%。英特尔此次发布的多款新CPU均配备了NPU,能够执行人工智能驱动的任务,如背景模糊、眼动追踪等,运行例如Stable Diffusion等AI模型的效率有望大幅提高。

新款芯片具备更好视频通话、更好图形处理、更长续航等优势,个人电脑即将进入AIPC时代。本次发布的Meteor Lake处理器通过集成NPU和低功耗核心,保证了更好的视频通话质量,在过滤背景噪音和模糊背景等方面座了优化,使得在视频通话期间不会对CPU造成负担。此外,Meteor Lake将集成带有英特尔Arc显卡品牌的GPU,并支持光线追踪、超采样等现代图形技巧,有望带来更好的图形处理效果,虽然无法与GeForce RTX 4090等独立显卡竞争,但相比目前PC产品仍有明显提升。目前,多家PC厂商计划推出搭载Ultra芯片的PC,例如联想于15日发布了第12代ThinkPad X1 Carbon、第9代ThinkPad X1二合一本和IdeaPad Pro 5i三款产品,预计售价分别为2989、2639、1149.99美元,预计将于明年三月上市。三款产品能够实现在不联网前提下运行上百亿参数语言大模型,具备超低延迟、防数据泄露等特点,还拥有视频智能抠像、视频补帧等功能,预计未来将继续推出特色AI功能,目标让AIPC成为个人的“AI助理”。此外,华硕、宏碁、MSI等厂商均发布了相关产品,预计上市时间2024年初,各款新品PC起售价均在1000美元以上,属于中高端价位PC。

相关产品的推出以及明年初的上市,标志着PC正式进入AIPC时代,有望推动PC高端化、智能化,同时有望促进PC市场复苏。此外,AIPC的推出将丰富AI应用落地场景,建议关注AI应用板块。

12月15日,国家发改委网站消息,为贯彻落实党中央、国务院决策部署,发挥数据要素乘数效应,赋能经济社会发展,国家数据局研究起草了《“数据要素×”三年行动计划(2024—2026年)(征求意见稿)》,向社会公开征求意见。此次征求意见稿的发布有望加速数据要素乘数作用发挥,对于激活数据要素潜能、培育发展新动能、推动高质量发展具有重要意义。征求意见稿在明确行动基本原则之外,也提出了行动的总体目标,未来三年数据产业年均增速超过20%,数据交易规模增长1倍,场内交易规模大幅提升。在应用场景方面,目标打造300个以上示范性强、显示度高、带动性广的典型应用场景,产品和服务质量效益实现明显提升,涌现出一批成效明显的数据要素应用示范地区,培育一批创新能力强、市场影响力大的数据商和第三方专业服务机构,推动数据要素价值创造的新业态成为经济增长新动力。

聚焦重点行业和领域,实施“数据要素×”行动,挖掘高价值数据要素应用场景。从供需两端发力,在智能制造、智慧农业、商贸流通、交通运输、金融服务、科技创新、文化旅游、医疗健康、应急管理、气象服务、智慧城市、绿色低碳等若干重点领域,加强场景需求牵引,打通流通障碍、提升供给质量,推动数据要素与其他要素结合,优化资源配置,突破产出边界,催生新产业、新业态、新模式、新应用、新治理。通过实施“数据要素×”行动,发挥我国海量数据规模和丰富应用场景优势,推动数据在不同场景中发挥千姿百态的乘数效应,促进我国数据基础资源优势转化为经济发展新优势。

市场竞争加剧;国际环境变化影响;行业需求不及预期等。

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