苹果Vision Pro预售火爆 内容生态迎变革性机遇

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1月19日,苹果Vision Pro正式在美国地区开启预售。据相关报道,预售开启仅5分钟,苹果官网的服务器就被挤爆,导致多人订单无法处理。此外,由于首批Vision Pro备货不足,开售18分钟便宣布库存告罄,开订2小时后,发货日期已经排到了3月份甚至4月份。

中国金融智库特邀研究员余丰慧在接受《证券日报》记者采访时认为:“苹果Vision Pro的预售火爆将为产业链上市公司带来较大的市场机遇,同时,随着MR技术的成熟,其在游戏、影视、教育、医疗、工业等场景的应用也会更加广泛,市场规模将不断扩大。”

带动产业链景气度提升

在预售开启前,苹果分析师郭明錤便预判Vision Pro的发售情况会十分火爆。1月11日,郭明錤曾公开表示,Vision Pro初期备货为6万台至8万台。此前,郭明錤也表示,Vision Pro将是苹果2024年最重要的产品,预计全年出货量为50万台。

随着Vision Pro进入批量供货,硬件设备产业链景气度也有望步入上行周期。

山西证券研报认为,Vision Pro在中国内地供应链的比例约在60%左右。民生证券研报表示,立讯精密和歌尔股份参与了整机组装;零部件方面,建议关注兆威机电、高伟电子、长盈精密、奥比中光、领益智造、三利谱;设备方面,杰普特、智立方、华兴源创、博硕科技、深科达、荣旗科技、精测电子等提供了支持。

此外,《证券日报》记者从苹果产业链人士处了解到,蓝思科技在Vision Pro产业链中也有深度参与。外观方面,苹果首款MR头戴装置的玻璃显示面板以及内置的多个摄像头防护屏和光学透镜膜均由蓝思科技研发生产。

华泰证券估算,假设Vision Pro一代产品出货量对应50万台至100万台的量级,乐观计算第一代产品对供应链的拉动一年约为30亿美元。

业界看好应用生态搭建

Vision Pro的热销,除了能直观带动硬件供应链的产值外,还将对应用场景与内容矩阵的搭建形成持续利好。

华西证券研报表示,苹果已经推出了适用于Vision Pro的应用商店,并且开始接收开发者的应用申请。VisionOS App Store应用商店不仅提供专为Vision Pro功能而设计的应用,还将提供能够在该款设备上以2D模式运行的iOS应用。

德邦证券认为,苹果Vision Pro将促进内容与硬件形成正向循环。C端流媒体、体育、游戏等内容消费形式有望凭借Vision Pro的铺开产生变革。B端文旅、展会等方向有望率先落地,其他领域如虚拟拍摄等有望凭借MR相关技术实现降本增效。

值得关注的是,在内容应用方面,多家上市公司已经在MR、XR等相关领域进行了提前储备布局。

芒果超媒董秘张志红对《证券日报》记者表示:“公司目前已储备有多项MR相关音视频技术。此外,公司控股股东芒果传媒全资子公司湖南芒果幻视科技有限公司,聚焦XR虚拟制作、内容创意研发等,是芒果生态在VR、AR、MR等扩展现实领域的主要战略布局,相关产品也将陆续推出。”

多家上市公司也在投资者互动平台上回复了与Vision Pro生态应用的相关进展。汤姆猫表示,公司产品是最早上线苹果iOS系统App Store应用市场的移动应用之一,公司将根据市场和用户需求,覆盖更多智能终端体验场景。天娱数科表示,苹果Vision Pro开发套件公司正在申请中,公司将持续关注苹果Vision Pro的相关动态,择机推进相关业务的布局发展。

对于上市公司如何深度参与Vision Pro应用生态的搭建,浙大城市学院文化创意研究所秘书长林先平在接受《证券日报》记者采访时表示:“产业链上市公司首先要关注技术发展和市场趋势,及时调整战略和产品布局,其次要加强与科技巨头的合作,共同推动产业链的繁荣发展,同时要加大研发,提供优质的MR内容和服务,满足用户的多元化需求。”

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