中信建投:苹果Vision Pro需求火爆 关注相关设备标的

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中信建投研报表示,苹果Vision Pro开放预定后,市场需求火爆。后续随着首批产品到货后,消费者体验产品后的反馈评价值得重点关注。若首批消费者体验良好,或者出现原生MR内容爆款,后续批次及地区的Vision Pro销售有望迎来进一步抢购潮,进而产能扩张有望催生增量设备需求。

  全文如下

中信建投 | 苹果Vision Pro需求火爆,关注相关设备标的——3C设备系列研究

太平洋时间2024年1月19日(北京时间19日21点),苹果Vision Pro开放预定后,市场需求火爆。后续随着首批产品2月2日起陆续到货后,消费者体验产品后的反馈评价值得重点关注。若首批消费者体验良好,或者出现原生MR内容爆款,后续批次及地区的苹果Vision Pro销售有望迎来进一步抢购潮,进而苹果有望扩大产能,有望催生相关设备增量需求。

苹果Vison Pro正式开放预定,市场需求火爆

太平洋时间1月19日凌晨5点(北京时间19日21点),苹果Vison Pro正式开放预定,并将于2月2日正式发售。据VR陀螺,在预定开售18分钟左右,线下Pick Up模式的货源即售罄,线上预定货源的发货预期在开订2小时后已排到3~4月。此外,苹果Vison Pro在国内部分二手交易平台的出货价已大幅溢价。

首批产品到货后,消费者反馈评价值得关注

首批预定到货源的消费者将于2月2日开始发货/提货,此后陆续将有产品及应用的日活数据、以及广泛的消费者体验反馈。从内容端看,Vision Pro将有大量第三方应用上线,且Vision Pro将向下兼容iPhone和iPad的应用,因此初始生态将优于其他头显。同时,据彭博社记者Mark Gurman消息,已有约230个Vision OS原生应用做好发布准备。若首批消费者体验良好,或者出现原生MR内容爆款,后续批次及地区的Vision Pro销售有望迎来进一步抢购潮。

需求若进一步火爆,苹果或进一步追加Vision Pro产线

据博众精工投资者问答,目前苹果公司尚未明确要求针对Vision Pro追加产线,但有通知公司要做好增加订单的准备。若Vision Pro后续发布批次中持续上演抢购潮,苹果有望进一步扩大产能,催生相关设备需求。

苹果Vision Pro开放预定后,市场需求火爆。后续随着首批产品到货后,消费者体验产品后的反馈评价值得重点关注。若首批消费者体验良好,或者出现原生MR内容爆款,后续批次及地区的Vision Pro销售有望迎来进一步抢购潮,进而产能扩张有望催生增量设备需求。

1)宏观经济和制造业景气度下滑风险:消费电子设备行业属于专用设备行业,需求与下游消费电子行业的资本开支直接相关,本质上受消费电子产品的创新幅度相关,也与宏观经济水平相关度较高。若未来国内外消费电子行业创新仍较小、终端产品销量仍维持疲软,下游行业资本开支或将维持低位,将可能影响消费电子设备行业的发展环境和市场需求。

2)下游产业政策变化风险:若消费电子设备产业政策发生重大不利变化,将对相关公司经营业绩产生不利影响。

3)市场竞争风险:若消费电子设备行业各国内参与者加大市场竞争力度,主动采取降低价格获取市场的竞争策略,相关企业将面临市场竞争加剧、利润率降低甚至亏损的风险。

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