中信建投:国资委召开AI专题会 产业建设有望进一步加速

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中信建投近日研报指出,国资委召开“AI赋能产业焕新”会议,提出中央企业要把发展人工智能放在全局工作中统筹谋划,加快建设一批智能算力中心。会上10家央企共同签订倡议书提出主动向社会开放人工智能应用场景。我们认为,1)拥有智能算力基础设施产品(服务器、一体机)以及参与央国企数据中心建设的企业有望受益;2)AI模型和AI工具类企业的市场空间有望进一步拓宽;3)央国企在政策指导下有望进一步推动自身AI能力建设和场景落地,利好央国企集团下属科技型企业。

  全文如下

中信建投 | 国资委召开AI专题会,产业建设有望进一步加速

国资委召开“AI赋能产业焕新”会议,提出中央企业要把发展人工智能放在全局工作中统筹谋划,加快建设一批智能算力中心。会上10家央企共同签订倡议书提出主动向社会开放人工智能应用场景。我们认为,1)拥有智能算力基础设施产品(服务器、一体机)以及参与央国企数据中心建设的企业有望受益;2)AI模型和AI工具类企业的市场空间有望进一步拓宽;3)央国企在政策指导下有望进一步推动自身AI能力建设和场景落地,利好央国企集团下属科技型企业。

国务院国资委2月19日召开“AI赋能产业焕新”中央企业人工智能专题推进会。会议强调中央企业要在人工智能领域实现更好发展、发挥更大作用,加快布局和发展智能企业、加快建设一批智能算力中心,开展AI+专项行动等。

会议强调中央企业要把发展人工智能放在全局工作中统筹谋划。中央企业要把主要资源投入到最需要、最有优势的领域,行动规划包括:1)加快建设一批智能算力中心,深化开放合作,发挥跨央企协同创新平台作用。2)开展AI+专项行动,加快重点行业赋能,构建一批产业多模态优质数据集。通过算力中心+平台+数据融合,形成从基础设施、算法工具、智能平台到解决方案的大模型赋能产业生态。

会议由国资委组织召开,人工智能头部企业及中央企业代表进行交流与发言,会上10家中央企业共同签订倡议书,提出将主动向社会开放人工智能应用场景。预计央企间、央企与民企间有望进一步加强合作,企业面向个人推出更多人工智能应用,推动人工智能解决方案的全面落地。

投资建议:国资委召开“AI赋能产业焕新”会议,提出中央企业要把发展人工智能放在全局工作中统筹谋划,加快建设一批智能算力中心。我们认为三个方向值得关注,1)拥有智能算力基础设施产品(服务器、一体机)以及参与央国企数据中心建设的企业有望受益;2)AI模型和AI工具类企业的市场空间有望进一步拓宽;3)央国企在政策指导下有望进一步推动自身AI能力建设和场景落地,利好央国企集团下属科技型企业。

(1)政策推进不及预期风险:国资委提出中央企业要加强人工智能重视程度并加快建设智算中心,后续央国企人工智能投入以及智算中心建设存在不确定性;(2)供应链风险:智能算力中心建设需要人工智能服务器,其核心零部件GPU芯片海外受相关政策影响供应受限,国内产品产能可能存在无法充分满足市场需求风险;(3)新技术发展风险:人工智能属于新兴技术,处于快速发展期,其应用场景及商业化落地仍处探索阶段;(4)研发成本风险:人工智能基础设施建设、大型AI模型的开发及维护需要较大投入,持续投资可能影响相关企业财务状况。

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