国泰君安:英伟达GTC大会在即 人形机器人产业迎来密集催化

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国泰君安证券研报认为,英伟达即将召开年度AI大会GTC(GPU技术大会),产业链密集催化不断,建议持续关注机器人产业链核心公司。1)执行器和电机;2)减速器;3)电机驱动控制芯片;4)传感器;5)丝杠类;6)丝杠设备类。

  全文如下

国君机械|英伟达GTC大会在即,人形机器人产业迎来密集催化

投资建议:英伟达即将召开年度AI大会GTC,产业链密集催化不断,我们建议持续关注机器人产业链核心公司。1)执行器和电机;2)减速器;3)电机驱动控制芯片;4)传感器;5)丝杠类;6)丝杠设备类。

英伟达预热“AI盛会”GTC大会,机器人基础模型有望出现。3月18日,英伟达年度AI大会GTC(GPU技术大会)2024将在美国举行,黄仁勋将进行主题演讲。GTC作为英伟达每年最重要的发布平台之一,已成为公认的“AI风向标”,本届GTC是时隔5年后首次线下举行。据英伟达介绍,黄仁勋将发布加速计算、生成式AI以及机器人领域的最新突破性成果。2024年是人形机器人发展的重要一年,本次大会,包括AgilityRobotics、波士顿动力公司、迪士尼和GoogleDeepMind等众多全球领先的机器人公司将展示下一代机器人产品。此外,在最新专访中,黄仁勋也表示,机器人基础模型或许明年即将出现,人形机器人产业化持续提速。

特斯拉发布Optimus最新行走视频,流畅步态展现更高拟人性。特斯拉在2月24日(周六)在社交媒体上发布最新的机器人行走视频,视频展示了该机器人在测试场地内行走,并配有诙谐的标题“完成每日步数目标”。最新视频中,Optimus二代的行走速度大概保持在0.6米/秒或1.34英里/小时,较几周前发布的视频,速度提升明显,且行走过程中步伐更稳健,动作也更加流畅和自信。

各大巨头云集Figure AI最新融资,人形机器人产业化有望提速。因会冲咖啡而火出圈的机器人Figure 01,其背后的机器人公司Figure AI的新一轮融资约6.75亿美元,投前估值约20亿美元。新近融资云集微软、英伟达、OpenAI等行业巨头,其中,英伟达和亚马逊旗下基金各投5000万美元,英特尔旗下风投将投资2500万美元,亚马逊创始人贝佐斯通过名下投资公司投资1亿美元。

风险提示:1)人形机器人技术研发进程不及预期;2)商业化应用场景不及预期;3)降本进程不及预期;4)产业政策落地不及预期。

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