又一家服务器大厂股价创新高 AI硬件迎“超级行情”?巨头新品角逐进行时

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超微电脑外,老牌笔记本电脑厂商戴尔也迎来盛宴,这次同样是因为AI服务器。

美股周五(3月1日),戴尔(DELL.N)跳空大涨超31%,股价创下上市以来新高,在过去12个月的时间里,其股价上涨超二倍。

戴尔是全球主流服务器制造商之一,截至2月2日的第四财季,其AI服务器销售额增长,公司净利润远超市场预期。戴尔首席运营官杰夫克拉克(Jeff Clarke)称“AI优化服务器持续增长,订单数量几乎环比增长了40%,第四财季人工智能优化服务器的出货量为8亿美元,积压订单几乎翻了一番,在该财年结束时积压订单额为29亿美元。”

克拉克补充说,与业内许多公司一样,高端电脑芯片的缺货阻碍了该行业的发展,需求继续超过供应。他特别提到英伟达公司的芯片,“不过我们看到H100的交货时间正在改善。”

戴尔、超微电脑为代表的服务器厂商股价暴涨,是对AI服务器体现在业绩上的正反馈,多家机构均看好AI服务器对整个AI硬件板块的带动作用。

信达证券表示,从戴尔业绩来看,AI服务器订单紧凑,且有望对AI PC等业务形成一定拉动,产业趋势已被验证。算力产业链上工业富联、沪电股份等核心个股仍有较大向上空间,此外各类AI终端及产业链均潜藏较大机会。

民生证券表示,AI服务器是电子产业重要终端之一,AI服务器高景气有望带动全半导体产业高景气。2024年3月1日,在戴尔上调2027年全球AI服务器TAM后,费城半导体指数大涨4.29%,进一步验证AI服务器对AI硬件的带动效果。全球AI算力“狂潮”推动硬件高景气行情,建议关注浪潮信息、中国长城、紫光股份、工业富联、中科曙光、苏州科达、高新发展等国产AI服务器厂商以及寒武纪、海光信息等国产AI芯片标的。

值得注意的是,当下AI硬件领域的产品更新层出不穷。刚结束的MWC 2024大会上,科技巨头们齐聚一堂,上演了AI+硬件创新的角逐——

1)手机厂商加大马力,推动智能终端AI化。荣耀发布了魔法OS8.0、魔法大模型、Magic 6 Pro手机、Magic V2 RSR保时捷设计款折叠屏旗舰机等多款新品。依托于魔法大模型,荣耀手机会自动学习用户的意图,变成个人定制化助理。小米把AI大模型融合进了光学和影像算法中,小米14Ultra在30X以上超高倍变焦场景下,生成式AI大模型会自动弥补模糊不清的细节,让照片变得更加清晰。

2)AI PC新品频出。荣耀推出AI笔记本电脑MagicBook Pro 16,这款新品凭借平台级AI能力,以及与微软、英特尔、英伟达等技术巨头的深度合作,将PC带入了全新的AI时代。联想在此次MWC 2024上,也发布了一系列AIPC产品,包括Think Pad T14/T14s第五代、ThinkPad T16第三代、ThinkBook 14二合一第四代等产品。方正证券认为,在高性能AI处理器的加持下,AI+N类终端的时代浪潮已至,AI改变的不只是PC与手机,科技赋能将全方位渗透,消费电子也将迎来全新的增长机遇。

3)三星S24再破纪录,AI手机开启新时代。根据三星电子2月28日消息,GalaxyS24系列在韩国开售仅28天销量便突破100万部,刷新S系列手机销量最快破百万纪录。S24系列引入Galaxy AI,搭载骁龙8Gen3,Galaxy S24系列搭载第三代骁龙8(for Galaxy)——高通首个专为生成式AI而打造的移动平台,赋能Galaxy AI,相比上一代CPU和GPU性能分别提升20%和30%,NPU性能显著提升。此外,三星在国内携手百度智能云,Galaxy AI深度集成了百度文心大模型,而海外版建立在谷歌AI模型之上,均在智能文本、通话翻译等方面大幅提升用户体验。

4)MR为AI最佳落地终端,高度赋能MR内容与硬件。AnyMAL于2023年9月28日发布,而Meta Quest 3于同日发布,两者在时间上相近,且MetaQuest3可收集多模态数据,将真实世界和虚拟世界无缝融合,实现Meta Reality体验。方正证券认为,AnyMAL相关研究成果有望为Meta的元宇宙产品线提供支持并应用到消费者市场,MR是AI最佳落地终端,泛社交、B端应用拓展也拥有想象空间。

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