美联储突传大消息!拜登:预计美联储将降息 利率将会下降得更多

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拜登罕见表态,引发市场诸多猜想。

美国总统拜登在最近一次的竞选活动上公开表示,预计美联储将降息。“我打赌它们会降下来,利率将会下降得更多”。按照传统,美国白宫通常不会对美联储的决定发表评论,拜登也曾多次承诺尊重美联储的独立性。因此,其最新表态较为罕见,瞬间引发市场热议。

美国大选之年,美联储的政策独立性无疑是市场最关心的话题之一,华尔街分析人士称,当前美联储不断强调不急于降息,且美联储的声明也变得更加鹰派,这对拜登所在的民主党而言无疑是巨大的风险。

与此同时,美国前财政部部长劳伦斯·萨默斯最新发出的警告也引发关注。3月9日,萨默斯公开表示,美联储对中性利率的预期有很大偏差,今年不降息的可能性加大。并警告称,当前金融市场可能对2024年的降息定价过高,金融市场距离出现泡沫迹象已经不远了。

拜登罕见发声

北京时间3月9日,拜登在费城的竞选活动上公开表示,预计美联储将降息。拜登称:“我打赌它们会降下来,利率将会下降得更多。”

但拜登在最新的讲话中并没有透露美联储降息可能会在何时开始。

按照传统,美国白宫通常不会对美联储的决定公开发表评论,拜登也曾多次承诺尊重美联储的独立性。因此,其最新表态较为罕见,瞬间引发市场热议。

有分析人士称,因为拜登在与特朗普(Donald Trump)的“大选复赛”中更加重视住房成本问题。拜登似乎有意向美联储施压。

其实,就在前一天,拜登在国情咨文演讲中已经开始向美联储喊话,他在演讲中称,美国利率将会下降,他呼吁为新购房者每月提供400美元的税收抵免,以抵消抵押贷款利率上升带来的成本。

拜登表示,抵押贷款利率也将下降,美联储承认这一点。

华尔街分析人士称,当前美联储不断强调不急于降息,且美联储的声明也变得更加鹰派,这对拜登所在的民主党而言无疑是巨大的风险。

咨询公司Evenflow Macro创始人Marc Sumerlin表示,民主党不希望经济出现意外,因为经济一旦开始衰退,一切就会发生得很快,这对民主党而言将是巨大的风险。

此前,参议员伊丽莎白·沃伦和3名民主党同事在一封信中敦促美联储降低利率,以帮助降低住房成本。

参议员们在信中写道:“高利率加剧了这个国家在住房获取和负担能力方面的持续危机。随着美联储在新的一年里权衡其下一步举措,我们敦促你考虑你的利率决定对房地产市场的影响,并扭转令人不安的加息,这种加息已经让太多人买不起住房。”

据CME美联储观察工具,市场目前普遍预计美联储首次降息将发生在今年6月份。

“施压”

美国大选之年,美联储政策独立性无疑是市场最关心的话题之一,美联储主席鲍威尔曾反复强调,美国总统大选对美联储的政策决定没有影响。

美东时间3月6日、7日,鲍威尔赴美国国会出席了半年度货币政策报告听证会。在例行宣读完证词之后,国会议员们火力十足,对鲍威尔提出了各种问题。其中,敦促美联储尽快降息成为议员们的主要目标之一。

其中,俄亥俄州资深参议员布朗指责美联储货币政策出现了问题,正在损害美国经济。“更高的利率不会迫使企业降低价格,相反,它们让房价变得更贵了。且长时间维持过高的利率会扼杀经济。”

有议员问道,为什么美联储不能现在就降低利率,而非要错误地等待太久才下调利率。

议员梅南德斯谈到了高住房成本的问题。鲍威尔重申,住房存在结构性短缺。他表示,即使抵押贷款利率回落,这种短缺仍将继续给住房成本带来上行压力。

有议员称,高通胀是拜登政府财政政策的直接结果,然后问鲍威尔,必须通过大幅加息来降低通胀的后果是什么。鲍威尔回答说,有一些积极的惊喜,也有一些消极的意外,到目前为止,经济已经证明是有弹性的。他补充道,这是一个“大惊喜”,也是一个“伟大的结果”,通胀率下降了这么多,而失业率却没有上升。

在出席听证会时,鲍威尔对国会议员们表示,美联储官员们距离获得足够的信心、认为能够开始降息已经“不远”了,这增强了未来几个月降息的预期。

Cboe全球市场衍生品市场情报负责人Mandy Xu表示,鲍威尔忠于其一贯立场,向市场传达了他期待的信息——美联储对潜在的降息采取了谨慎的态度,他没有表现得更为强硬,没有改变其语调,这被视作一个看涨的信号。

突发警告

3月9日,萨默斯警告称,美联储对中性利率的判断是错误的,今年不降息的可能性有所增加。

萨默斯表示:“事情发生了根本性的变化,我不确定美联储是否已经完全意识到这一点,中性利率远高于美联储喜欢谈论的2.5%。”

所谓中性利率,是指既不是刺激经济,也不会拖累经济的利率水平。美联储官员目前普遍将2.5%视为中性利率,但一些人怀疑2.5%是否符合中性利率水平。

萨默斯说:“当美联储将5%的利率与它所认为的2.5%的中性利率比较时,人们说货币政策实际上是限制性的,这是错误的。”

他指出,中性利率远高于美联储所认为的水平,更接近4%,而不是2%。

萨默斯说:“基于我的判断,美联储在今年可能不会降息。”

萨默斯警告称,当前金融市场可能对2024年的降息定价过高,金融市场离出现泡沫迹象已经不远了。

萨默斯上个月曾表示,美联储今年不降息的可能性约为15%。他最新表态称:“如果说有什么变化的话,15%可能会略微上升”。

最新公布的就业报告显示,美国就业人数持续增长,同时失业率升至两年高位,显示出经济依旧强劲。对此,萨默斯敦促鲍威尔在转向降息时要特别小心。

据悉,美联储计划在本月晚些时候的会议上更新对长期基准利率的估计,这将提供市场对于美联储对中性利率看法的更多线索。

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