国产大模型Kimi火爆 人工智能应用受追捧 投资机会几何?

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受国产大模型Kimi刺激,人工智能应用板块传媒、教育等近期持续上涨。受国产大模型Kimi刺激,人工智能应用板块传媒、教育等本周持续上涨。其中,部分个股走势强劲,如华策影视本周大涨36%,世纪天鸿、润达医疗上涨逾15%,掌阅科技本周大涨近两成。

消息面上,3月18日,通用人工智能创业公司月之暗面宣布在大模型长上下文窗口技术上取得新的突破,其自研的Kimi智能助手已支持200万字超长无损上下文,并于18日开启产品内测。

月之暗面成立于2023年3月,是国内大模型领域的关键“玩家”。其核心团队曾参与到Google Gemini、Google Bard、盘古NLP、悟道等多个大模型的研发中。2023年成立以来,公司在通用大模型、上层应用进行布局。月之暗面创始人为90后“学霸”杨植麟,其曾师从清华大学计算机系知识工程实验室(KEG)带头人,智源研究院学术副院长、悟道项目负责人唐杰教授。

券商数据显示,截至3月19日,Kimi小程序端周度日均活跃用户66.3万,网页端月访问量366.2万,App端周均下载量3.1万,环比均大幅增长。业内认为,当前数据已经很超预期,加上还在持续破圈中,因此后续数据会更加亮眼和超预期,高频数据验证景气度。

业内认为,Kimi的超长文本处理或超越了ChatGPT等知名海外大模型的对应单项能力。根据机器之心,尚未上线的GPT-4.5 Turbo能同时能够处理约20万个单词,Kimi此次升级后长文本能力为其10倍。大模型无损上下文长度的数量级提升将进一步打开AI的应用场景,包括帮助人类完成复杂任务的智能体Agent、不会遗忘关键信息的终身助理等。

对此,华西证券计算机分析师刘泽晶表示,Kimi长文本能力或已超越海外大模型能力,坚定看好AI长文本能力下游应用。Kimi对于下游的应用行业将会带来颠覆性改变,或等同于去年GPT带来的行业反响。受益标的包括AI+办公:金山办公、万兴科技、福昕软件、汉仪股份;AI+医疗:润达医疗、嘉和美康;AI+电商:光云科技、焦点科技、虹软科技;AI+教育:科大讯飞、鸥玛软件、佳发教育等。

民生证券指出,Kimi在国产模型中当前使用效果较好,建议关注三条主线:一是国产模型的持续迭代,后续多模态模型的上线,有望赋能应用层面。二是应用层面接入Kimi等模型,带来应用效果的提升。关注AI+应用有进展的公司。三是模型作为内容生产工具,有望带来影视、短剧、短视频、游戏等诸多内容领域产能和内容精度的大幅提升,建议关注优质IP储备和影视内容制作,以及专注AI视频模型的公司。

中信证券认为,国内大模型用户体验已验证,市场共识高;接近落地转化,关注点从模型测评跑分等技术升级转变到上下文扩容和产品优化带来的体验升级;场景更明确,无论是应用层还是语料库层面均有更多落地案例涌现。AI大模型技术和应用持续超预期,坚定看好今年多模态AI领域投资机会,包括影视场景上海电影、慈文传媒、中广天择、捷成股份等;教育场景南方传媒、皖新传媒、世纪天鸿等。

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