Kimi爆了 国产大模型应用元年还远吗?

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国产大模型应用Kimi近日可谓横空出世。根据Similarweb数据,Kimi智能助手的周度访问量由23年12月初的15万提升至近期(3.10-3.16)的超过200万,APP端下载量也快速提升,从2月初的效率类应用免费榜119名提升至3月20日的第10名,仅次于豆包与文心一言。

访问量激增甚至让Kimi昨日一度宕机。3月21日,月之暗面发布情况说明:从2024.3.209:30:00开始,观测到Kimi的系统流量持续异常增高,流量增加的趋势远超对资源的预期规划。这导致了从2024.3.2010:00:00开始,有较多的SaaS客户持续的体验到429:engine is overloaded的异常问题,并对此表示深表抱歉。

产品力是Kimi智能助手脱颖而出的关键。

Kimi是一款智能文本助手,其入口包括网页、App和微信小程序,重要的是,其面向全社会免费开放。3月18日,该应用研发公司月之暗面宣布Kimi智能助手启动200万字无损上下文内测,指出“过去要10000小时才能成为专家的领域,现在只需要10分钟,Kimi就能接近任何一个新领域的初级专家水平”。

暂定一个中文大概为2个token,也就是说Kimi已经支持400万token上下文输入,对比目前主流大模型:1)谷歌近期发布的Gemini 1.5 pro支持100万token输入;2)Claude3支持20万token输入;4)GPT-4 Turbo支持12.8万token输入。

中国银河证券认为,Kimi智能助手迭代速度超预期,Kimi智能助手是AGI进程中的又一“里程碑”,宣布大模型正式进入“长文本时代”,继续坚定2024年是AI应用元年,应用端商业化进程持续加速;国泰君安表示,Kimi此次更新后支持的200万字的上下文意味着模型的文本理解容量有了本质变化,应用落地场景也有望扩大。

随着产品实现突破,Kimi的用户指标不断提升,市场关注度进而攀升,又让越来越多的投资者成为Kimi用户,以求亲测产品。

这股风迅速席卷了资本市场。3月21日,Kimi概念股为代表的AI应用板块强势拉涨,华策影视、读客文化、城市传媒、中广天择、安诺其、中科金财、浙文互联等多股涨停。

中信建投称,Kimi未来可能在极短时间内通过长文本优异表现成为国内C端AI爆款应用。随着内测逐步推进,更多更复杂应用场景有望落地,AI应用将迎良好发展机遇。随着Kimi用户数持续提升,已经出现短暂算力支持不足情况,考虑后续模型训练和推理需求,预期算力需求进一步提升,带动算力需求落地。

从投资角度看,AI应用和算力是机构高度认可的两大主线。

中信建投建议关注:1)AI应用板块,重点关注涉及长文本处理,如法律文本、合同文本、知识库学习、阅读、客服等需要文本知识输出场景的应用;2)算力产业链,预期随着AI产业发展,算力短期仍将处于需求大于供给状态。

国泰君安建议关注:1)积极布局各类IP发展的出版公司;2)专业内容出版。

中国银河证券建议关注国内上市公司:1)多模态大模型:科大讯飞、万兴科技、拓尔思、大华股份、海康威视、声讯科技、苏州科达、云鼎科技;2)训练数据处理:海天瑞声、宝兰德;3)AI医疗:朗玛信息、嘉和美康、卫宁健康;4)AI办公:金山办公、福昕软件、彩讯股份;5)AI教育:欧码软件、佳发教育、拓维信息;6)AI法律:通达海、金桥信息、华宇软件;7)AI金融:恒生电子、财富趋势、同花顺等;8)AI能源:朗新集团、国能日新等。

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