深夜突发!美联储大消息!鲍威尔最新发声:不急于降息!利好数据传来

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鲍威尔最新发声,释放重磅信号。

北京时间3月29日深夜,美联储主席鲍威尔在旧金山联储的讲话中强调,美联储并不急于降息,希望看到更多“向好”的通胀数据增强信心,将继续谨慎把握降息时机。美联储可以而且将会对降息决策持谨慎态度。

在鲍威尔讲话前夕,美联储最青睐的通胀指标刚刚出炉,释放了通胀降温信号。当地时间3月29日,美国商务部最新发布的数据显示,剔除食物和能源后的2月核心PCE物价指数同比增速2.8%,为2021年3月以来最低水平,与市场预期持平,前值修正值为2.9%。

有分析指出,PCE数据或强化交易员对美联储的降息押注。当地时间3月29日为耶稣受难日,美股市场休市一日。

鲍威尔最新发声

北京时间3月29日深夜,美联储主席鲍威尔在旧金山联储的耶伦会议中心出席活动,与知名记者、财经节目主持人凯·里斯达尔进行接近40分钟的访谈,其间对货币政策、决策思路等一系列问题进行了深入探讨,释放重磅信号。

在访谈中,鲍威尔强调,美联储并不急于降息,希望看到更多“向好”的通胀数据增强信心,将继续谨慎把握降息时机。

访谈开始后,鲍威尔说,周五早些时候发布的最新核心PCE通胀数据“基本符合我们的预期”。但鲍威尔重申,直到官员们对通胀正朝着他们2%的目标前进有信心之前,降低利率是不合适的。

“看到有些数据符合预期是好事,”他说,并补充说最新数据并不如去年下半年那样好,因此仍需要更多“向好”的通胀数据,美联储不会对这两个月的数据“反应过度”,而且将谨慎行事,准确把握非常重要。

鲍威尔表示,现在美联储面临两面夹击,一边是急切希望首次降息的经济学家和投资者,另一边则是那些更为谨慎的人,双方势均力敌。他说:“我们会谨慎对待这个决定,因为我们有能力这么做。我们希望在采取降息步骤之前更有信心。”

鲍威尔表示,就美联储促进就业和遏制通胀两大政策使命来说,如果有一项远远偏离目标,就该重点关注这一项。他说,就业与通胀目标正同时面临风险。如果就业市场意外出现疲软,美联储将会及时作出反应。

鲍威尔认为,美国发生经济衰退的概率并不高,没有理由认为美国经济已经濒临衰退。“我们正处于一个经济强劲、劳动力市场良好的状态。没有理由认为经济处于衰退中或处于衰退的边缘。”

“美国经济以如此稳健的速度增长,劳动市场依然非常非常强劲,这给了我们更多的信心,在我们采取降息这一重要步骤之前,确信通胀会下降。”

他表示,美联储的使命尚未完成,目标仍是实现2%的通胀率,美联储有机会在不伤害经济的前提下平息通胀,当前的利率水平并未对美国经济造成伤害。在当前时机下,不可能进行周期外的降息。其个人预期是利率不会降至疫情前非常非常低的水平。

另外,对于市场非常关注的政策独立性问题,鲍威尔回应称,在2024年大选的背景下,美联储的独立性不会受到影响,并强调独立性与信心、履行双重使命能力的关系。

对于持续进行的美联储资产负债表缩减,鲍威尔也表示,缩表这件事情的核心在于提供高度透明和可预测的信息。利率才是货币政策的主要故事,缩表不是。

鲍威尔还强调,美联储可能会在某个时间点开始放慢速度,但缩表这件事情与美联储对经济的担忧没有任何关系,只是美联储的计划而已。

鲍威尔同时透露,他现在周末在家里上班,整个周末都会与各种各样的人进行交谈。

利好数据传来

当地时间3月29日,美国商务部最新发布的数据显示,剔除食物和能源后的2月核心PCE物价指数同比增速2.8%,为2021年3月以来最低水平,与市场预期持平,前值修正值为2.9%。

其中,2.8%的年率为2021年4月以来的最低水平,但距离美联储2%的通胀目标仍有一定差距。

环比来看,2月核心PCE环比增幅回落至0.3%,符合预期,1月份该指数环比上修为0.5%,创下一年来最大的“背靠背”涨幅。与整体指数相比,核心指数是衡量潜在通胀的更好指标。

受汽油价格上涨的推动,美国2月PCE(个人消费支出)物价指数同比从前值2.4%升至2.5%,为去年9月来首次回升,与市场预期的一致。

值得注意的是,按六个月年化计算,核心PCE数据加速至2.9%,为2023年7月以来最快,去年年底曾一度跌破美联储2%的目标。美联储希望,在未来几个月看到更温和的通胀数据,然后再降息。

另外,2月耐用品通货紧缩放缓,非耐用品通胀加速。所谓的超级核心—不包括住房在内的服务通胀同比增速仍保持在3.33%左右,但核心服务通胀环比大幅下跌,医疗保健和金融服务的增幅比上个月小得多。

其中,2月个人支出收入均上行,作为支撑消费的主要因素,2月个人收入环比增长0.2%,较前值1%放缓;经通胀调整后的实际个人消费支出环比0.4%,高于前值-0.2%,也高于市场预期。

同比来看,支出增长再次超过收入增长,原因是政府救济金再次大幅增加,环比增加390亿美元。

有分析指出,PCE数据或强化交易员对美联储的降息押注。目前交易员预计的降息幅度低于美联储在3月点阵图中预测的2024年降息幅度(75个基点)。市场下周重新开市后,最新公布的PCE数据可能会推动市场押注更接近美联储的预期。

美国PCE数据公布后,市场预期,美联储5月按兵不动的概率保持在95.8%不变。

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