英伟达净利暴增近630% 盘后涨破1000美元!官宣10-1拆股、分红增加150%!

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美东时间周三,英伟达(NVDA)公布了超出销售和收益预期的财年第一季度财报,并为当前季度提供了强劲的预期。

英伟达财报要点摘要:

英伟达一季度调整后EPS为6.12美元,分析师预期5.95美元;

一季度收入260亿美元,分析师预期246.9亿美元;

一季度数据中心收入226亿美元,分析师预期211.3亿美元;

一季度游戏收入26亿美元,分析师预期26.2亿美元;

一季度毛利润率78.9%,分析师预期77.0%;

预计二季度收入280亿美元+/-2%,分析师预期268亿美元;

按10-1拆股,2024年6月7日生效;

将季度现金股息从每股4美分提高至10美分;

将季度现金股票分红提高150%,至拆股后每股0.01美元。

英伟达的业绩已成为投资者衡量近几个月来AI热潮强度的晴雨表。美东时间周三的强劲业绩表明,市场对英伟达生产的AI芯片需求依然旺盛。

市场方面,美股盘后股价突破1000美元,盘后涨5.4%。

英伟达股价美东时间周二创下历史新高,收盘报953.86美元,美东时间周三有所回落。根据盘后走势,该股周四有望进一步刷新高位。

英伟达Q1财报大超预期

英伟达Q1财报显示:

每股收益:经调整后每股收益6.12美元,高于LSEG共识预期的5.59美元;

营收:营收达到260.4亿美元,同比增长262%,高于LSEG预期的246.5亿美元;

净利:净利润148.8亿美元,同比增长628%。

英伟达表示,预计当前季度销售额将达到280亿美元。据LSEG预测,有华尔街投行预计每股收益为5.95美元,销售额为266.1亿美元。

英伟达第一季度净利润为148.8亿美元,合每股收益5.98美元,而去年同期为20.4亿美元,合每股收益82美分。

英伟达还宣布,将季度现金股息提高150%,从每股0.04美元增至每股普通股0.10美元。增加后的股息相当于拆股后每股0.01美元,并将于2024年6月28日(星期五)支付给所有在2024年6月11日(星期二)在册的股东。

在过去的一年里,随着谷歌、微软、Meta、亚马逊和OpenAI等公司纷纷斥资数十亿美元购买英伟达的GPU(用于开发和部署人工智能应用的高级且昂贵的芯片),英伟达的销售激增。

公司最大且最重要的业务是数据中心销售,包括AI芯片以及运行大型AI服务器所需的许多其他部件。

英伟达表示,其数据中心业务从去年同期增长427%,至226亿美元的营收。英伟达首席财务官科莱特·克雷斯在一份声明中表示,这得益于公司“Hopper”图形处理器的发货,其中包括H100 GPU。

“本季度的一大亮点是Meta发布了Lama 3,这是他们最新的大型语言模型,使用了2.4万个H100 GPU,”克雷斯在与分析师的电话会议上表示。她补充说,大型云提供商约占英伟达数据中心收入的“40%左右”。

尽管公司报告称其业务增长三倍以上,但首席执行官黄仁勋表示,公司下一代AI GPU“Blackwell”将带来更多增长。

“我们已经为下一波增长做好了准备,”黄仁勋在一份声明中表示。

英伟达还强调了其网络部件的强劲销售,随着企业建立数万个需要连接的芯片集群,网络部件的重要性日益凸显。英伟达表示,其网络业务营收达到32亿美元,主要是Infiniband产品,比去年同期销售额高出三倍以上。在成为大型公司构建AI的顶级供应商之前,英伟达主要以生产3D游戏硬件而闻名。本季度,公司游戏收入增长18%,达到26.5亿美元,英伟达将此归因于需求旺盛。

公司还销售汽车芯片和高级图形工作站芯片,但其规模仍远小于数据中心业务。公司报告专业可视化销售额为4.27亿美元,汽车销售额为3.29亿美元。英伟达表示,本季度回购了价值77亿美元的股票,并支付了9800万美元的股息。英伟达还表示,将把季度现金股息从每股4美分提高至拆分前的每股10美分。拆分后,股息将为每股1美分。

Blackwell芯片正“满负荷生产”

在英伟达电话会议上,英伟达(高管Kress)称,Blackwell芯片产能正满负荷运转。H200和Blackwell芯片都供不应求,这样的状态可能会维持到2025年,相信主权AI将从分文不值发展为一个数十亿美元的市场。

英伟达CEO黄仁勋在电话会议上称,下一场工业革命已经开始。(重申)人工智能(AI)将给“几乎各行各业”带来显而易见的生产力增长。

黄仁勋强调,推理工作载荷正“显著”成长,电子计算(电脑)正从检索信息切换到生产技能,Blackwell芯片正“满负荷生产”。“我们今年将(在业绩报告中)看到大量的Blackwell芯片收入。Blackwell芯片产品当前季度发货,三季度增产,四季度投放到数据中心。”

黄仁勋表示,客户就交付系统(的问题)向英伟达施加很大的压力——需求实在太高,超过供应。在诸多领域,存在大约1.5万-2.0万家生成式AI初创公司。它们都在等待成为英伟达的客户,以期通过英伟达芯片来训练模型,“我们都在竞争”。

黄仁勋称,在更长时期内,我们将完成电脑运作方式的重新设计。未来的电脑将生成答案,而不仅仅是(信息)检索。

电话会议上,当黄仁勋被问及对订单“暂停”以等待新款产品时,他回应称旧款芯片(Hopper)的需求增长,所有人都对自家基建设备能否上线(投入运营)感到焦虑不安。

在被问及对那些自研替代性芯片的大客户有何看法时,黄仁勋则表示,开发者们努力开发芯片是一个不错的选择。

有投资者提问:对“新产品投放市场和性能提升的速度”有何评价?黄仁勋称,“我们打造整个数据中心。”黄仁勋已经变成一个系统供应商,而不仅仅是(局限于GPU的)卖家。

英伟达知道数据中心的整个运作方式,并(像裁缝那样)相应地制定产品,那是一个优势。

黄仁勋还表示,英伟达存在(至少)数百套各不相同的系统和芯片架构,这就解释了英伟达能够提供什么。“如果发现电脑CPU领域存在机遇,英伟达将探索。”

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