英伟达股价大涨超9% 创历史新高 市值超越德国上市公司市值总和

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北京时间5月23日晚美股开盘,英伟达盘初涨8%,随后涨幅扩大,至10.04%,刷新盘中历史高位至1044.96美元,盘中市值2.57万亿美元,市值超越德国上市公司市值总和。数据显示,截至周三,德国所有上市公司的市值总和为2.315万亿欧元(折合2.51万亿美元)。

截至收盘,英伟达(NVDA)收涨9.32%,市值单日增加2180亿美元,报1037.99美元,(在业绩报告发布日收跌0.46%的情况下)时隔一个交易日再创收盘历史新高,收盘市值2.55万亿美元。

当地时间5月22日,英伟达公布了截至4月28日的2025财年第一季度的财报。报告期内,该公司营收为260.44亿美元,同比增长262%,环比增长18%;净利润为148.81亿美元,同比增长628%,环比增长21%;Non-GAAP净利润为152.38亿美元,同比增长462%,环比增长19%。平均每天净赚1.635亿美元(约合人民币12亿元)。

高盛将英伟达目标价从1100美元上调至1200美元,Piper Sandler将英伟达目标价由1050美元上调至1200美元,花旗将英伟达目标价从1030美元上调至1260美元。

在英伟达电话会议上,英伟达(高管Kress)称,Blackwell芯片产能正满负荷运转。H200和Blackwell芯片都供不应求,这样的状态可能会维持到2025年,相信主权AI将从分文不值发展为一个数十亿美元的市场。

英伟达CEO黄仁勋在电话会议上称,下一场工业革命已经开始。(重申)人工智能(AI)将给“几乎各行各业”带来显而易见的生产力增长。

黄仁勋强调,推理工作载荷正“显著”成长,电子计算(电脑)正从检索信息切换到生产技能,Blackwell芯片正“满负荷生产”。“我们今年将(在业绩报告中)看到大量的Blackwell芯片收入。Blackwell芯片产品当前季度发货,三季度增产,四季度投放到数据中心。”

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当地时间5月23日,受财报超预期刺激,英伟达股价开盘便突破1000美元,截至发稿,该股大涨近10%,股价报1043.50美元/股,市值达到2.57万亿美元。财报发布后,各大分析师均提高了英伟达的目标价。

分析师非常乐观

周三盘后,英伟达发布最新季报。公司该季度实现营收260亿美元,环比增长18%,同比增长262%;净利润148.8亿美元,同比增长628%;预计第二季度营收280亿美元,市场预期为266.1亿美元。公司同时宣布,将在2024年6月7日进行1比10的股票拆分,季度现金股息在拆分后为每股0.01美元。主要财务指标均超出分析师预期。

财报发布后,各大券商分析师均提高了英伟达的目标价。

沃夫研究分析师克里斯·森耶克(Chris Senyek)在报告中写道:“虽然营收和利润超预期可能低于最近几个季度,但我们最关注的是2025年第二季度的营收展望。只要它超过分析师的预期,英伟达就可能继续成为整个美国股市的关键推动力。”

“我们继续预计英伟达将会有一个强劲的超预期和上调业绩的季度,因为在向Blackwell过渡之前,Hopper的需求仍然强劲。”摩根士丹利的约瑟夫·摩尔(Joseph Moore)同样乐观。

支撑这种乐观预期的是英伟达的H100 Hopper芯片,它支持大型语言模型,以及即将推出的最新Blackwell图形处理器。多个渠道的信息表明,该新款芯片可能会供不应求。

金融研究机构Baird的分析师特里斯坦·盖拉(Tristan Gerra)提升了他对英伟达2025年GPU出货量和数据中心前景的预测,预计今年将出货约470万块GPU,明年将超过600万块。Loop资本Capital分析师阿南达·巴路亚(Ananda Baruah)则估计,英伟达的GPU机会可能在2024年达到1500亿美元,在明年可能达到1600亿至2000亿美元之间。

随着前景展望的修正,多位分析师在财报发布前提高了英伟达的目标价。巴克莱分析师汤姆·奥马利(Tom OMalley)将目标价从850美元上调至1100美元。盖拉将目标价从1050美元上调至1200美元。

此外,摩根士丹利将英伟达目标价从1000美元上调至1160美元,富国银行将英伟达目标价从1150美元上调至1250美元,瑞穗将英伟达目标价从1000美元上调至1180美元,高盛将英伟达目标价从1100美元上调至1200美元。

但也有一些分析师担心环比增长出现放缓,或者在年底销售出现“气穴”,因为英伟达的Blackwell芯片进入投产阶段,客户可能将推迟购买以购买更先进的技术。美国银行的维维克·阿雅(Vivek Arya)预计,这种情况有可能导致在过渡期间出现短期的减速。Arya还指出,第一财季也标志着季度营收增长率首次降至个位数,这可能会为英伟达的空头提供动力。

“尽管这可能不会在本次财报电话会议上得到回答/解决,但我们认为这些担忧在最近的客户讨论和供应链工作后被过分夸大,这表明Hopper芯片至少在今年年底之前仍然供不应求。” 瑞银分析师蒂莫西·阿库里(Timothy Arcuri)表示。

黄仁勋:视频生成的AI模型将爆发

在财报发布后,英伟达CEO黄仁勋向媒体表示:“生活中有很多信息都必须以视频为基础,以物理为基础。所以这是下一个重要的事情。3D视频,以及其他一大堆东西,这些系统将非常庞大。”

训练和运行先进的AI系统,需要更多的计算能力,这提振了对英伟达Hopper芯片的需求,例如H200。这款芯片最初用于OpenAI的GPT-4o,一种多模式AI模型,能够进行逼真的语音对话,并能够跨文本和图像进行交互。

除此之外,英伟达的其他客户,包括谷歌DeepMind和Meta,也都发布了AI图像或视频生成平台。

此外,汽车行业使用的视频AI模型,也正在成为英伟达芯片需求的一大推动力。英伟达CFO克里斯在财报电话会议上表示,特斯拉已将其用于AI培训的处理器集群扩大到约3.5万块H100芯片,以实现自动驾驶。Kress还称,预计汽车行业今年将成为英伟达数据中心业务中最大的垂直企业。

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