中泰证券:AI终端落地加速 关注AI+OS投资机会

频道:最新资讯 日期: 浏览:22

中泰证券研报认为,将大模型部署于终端,轻量化模型的查询成本减少、能耗降低,在低时延场景或极端环境下表现良好,并且将个人数据保留在终端上,具有保护隐私和个性定制的优势,大模型+终端趋势明显。目前,智能硬件市场不断扩容,AI终端占比持续上升。建议关注AI+OS投资机会,大模型端侧部署趋势明确,越来越多的AI模型将内置于OS中成为标准组件;同时,全新的AI系统升级或刺激用户换机,提振消费终端销量。

  全文如下

【科技】孙行臻:AI终端落地加速,关注AI+OS投资机会

AI端侧落地趋势明确,智能硬件市场扩容。将大模型部署于终端,轻量化模型的查询成本减少、能耗降低,在低时延场景或极端环境下表现良好,并且将个人数据保留在终端上,具有保护隐私和个性定制的优势,大模型+终端趋势明显。目前,智能硬件市场不断扩容,AI终端占比持续上升。

AI手机:操作系统革新,iPhone加速进军。

进展:WWDC大会将于2024年6月10日至14日举行,苹果AI手机推出在即,ios操作系统革新为最大亮点,ios将集成ChatGPT底层技术,助推Siri及相关应用AI化。

市场:随着AI手机加速渗透,2027年渗透率有望近半,苹果、三星、OPPO、VIVO、华为等多品牌推出AI手机,搭载端侧大模型实现智能功能。

能力:1)模型侧,苹果端侧大模型OpenELM性能表现优异。2)应用侧,苹果手机从底层筑起AI变革之基,AI App Store水到渠成。3)硬件侧,Apple A17 Pro整体性能水平达到手机界顶尖水准,AI性能方面,天玑9300与骁龙8 Gen3霸榜,苹果芯片位居中上游。

AIPC:终端AI体验优化,商业化进程可期。

进展:多厂商发布AI PC相关计划,大模型PC侧落地渐近。1)微软:发布Copilot+ PC,带来全新终端AI体验,接入GPT-4o,Copilot+ PC或初步实现AI Agent。2)高通:推出面向Windows的骁龙开发套件,加速Copilot+ PC发展。3)苹果:推出M4芯片,为其AI终端产品打好硬件基础。4)联想:发布AI PC系列电脑,真正满足产品定义。联想小天可提供多种AI应用,助力学习、生活等多个场景。

市场:产业周期叠加技术创新有望提振PC需求,AIPC逐步渗透。PC有望进入产业周期拐点,系统升级或刺激Windows用户换机,AI落地PC或实现使用体验变革性提升,AI PC出货量有望快速提升,并成为主流机型。

能力:1)硬件侧,AIPC硬件算力升级,内嵌模型丰富软件及交互体验,“CPU+GPU+NPU”异构计算架构为当前首选,苹果、高通、英特尔、AMD均推出了集成NPU的SoC芯片。2)软件侧,内嵌智能体打造全新使用体验

投资标的:建议关注AI+OS投资机会,大模型端侧部署趋势明确,越来越多的AI模型将内置于OS中成为标准组件;同时,全新的AI系统升级或刺激用户换机,提振消费终端销量。

风险提示:技术进展不及预期;行业竞争加剧风险;研究报告中使用的公开资料可能存在信息滞后或更新不及时的风险。

相关文章

网友留言

我要评论

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。
关闭广告
关闭广告
×