光大证券:AI PC深入变革PC 产业 有望带动换机新周期

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光大证券研报称,AI PC是包含AI模型、应用以及硬件设备的混合体,或是AI普惠应用的终端。其本质是云端与本地端协作,利用云端的大数据处理能力丰富本地端的PC使用场景,依托云端算力来提升本地性能平衡。AI PC具有存储容量大、计算能力强、交互模态以及承载场景丰富的优势。AI大模型目前覆盖的应用场景与PC高度重合,因此AI PC被称为“大模型的最佳载体”。各大厂商纷纷布局AI PC,逐步完善AI PC产品,目前PC换机周期已至,经过长时间的延迟采购,商业领域的需求预计将在2024年出现增长,2024或成AI PC元年。

  全文如下

【电子】AI终端加速落地,或带动换机新周期,关注产业链投资机会

端侧AI赋能,或开启AI Phone新纪元

AI手机是指SoC有集成专用的AI加速单元;能够在端侧独立运行大型语言模型(LLM),端侧运行的大型语言模型的推理性能需要超过成人的平均阅读速度,每秒处理超过10个token;能够在不到2秒的时间内利用端侧AI技术生成512x512分辨率的图像的智能手机。由于AIGC的火爆,搭载Galaxy AI的全球首款AI手机Galaxy S24系列28天在韩销量突破100万部,刷新S系列最快破100万部记录。而国内AI手机或在2024年开启元年,各家纷纷布局AI大语言模型,且推出AI手机系列产品。

AI PC深入变革PC 产业,有望带动换机新周期

AI PC是包含AI模型、应用以及硬件设备的混合体,或是AI普惠应用的终端。其本质是云端与本地端协作,利用云端的大数据处理能力丰富本地端的PC使用场景,依托云端算力来提升本地性能平衡。AI PC具有存储容量大、计算能力强、交互模态以及承载场景丰富的优势。AI大模型目前覆盖的应用场景与PC高度重合,因此AI PC被称为“大模型的最佳载体”。各大厂商纷纷布局AI PC,逐步完善AI PC产品,目前PC换机周期已至,经过长时间的延迟采购,商业领域的需求预计将在2024年出现增长,2024或成AI PC元年。

苹果、高通、微软等巨头有望引领AI终端行业发展

(1)2024WWDC会议上,苹果推出全新的个人智能系统Apple Intelligence,并与OpenAI强强联手,率先在iOS、ipadOS、MacOS上引入ChatGPT-4o,操作系统迎来史诗级升级。用户可通过 Siri 调用 ChatGPT 实现聊天机器人、图像生成等功能。苹果的端侧系统竞争力远超竞品,在隐私保护上实现了发展。(2)苹果发布M4芯片,M4芯片采用第二代3nm工艺技术,新芯片的CPU拥有10个核心,CPU速度比上一代iPad Pro搭载的M2芯片最高提升了50%,其算力达到38TOPS。(3)高通推出骁龙 X Elite ,以及全新层级的骁龙X Plus芯片。骁龙X Elite 采用4nm工艺,10核心,最高主频3.4 GHz,总缓存为 42MB,GPU算力达到3.8 TFLOPS,NPU算力达45 TOPS。(4)微软推出Copilot+PC,通过“Recall”可以查找并记住你在PC 中看到的所有内容,未来几周内,用户将获得包括来自OpenAI GPT-4o 在内的最新模型,进行更自然的语音对话。微软 Copilot+PC 支持的硬件体系不仅限于英特尔+英伟达,AMD 和高通也都已覆盖,Copilot+ PC 标志着微软开始了设备上人工智能创新的新篇章。

风险分析:中美科技摩擦加剧;AI终端进展不及预期;行业竞争加剧风险。

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