中信建投:持续推荐算力板块 关注二季报业绩

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中信建投研报表示,本周2024世界人工智能大会将召开。建议持续关注算力产业链,包括海外光通信和国产算力板块。此外,建议关注二季度绩优板块和相关个股。算力,头部光模块厂商有望持续较好增长;运营商,预计持续稳健增长;海缆,受审批影响停工的江苏海风项目有望近期重启,后续海风行业有望逐季改善;控制器,收入预计持续恢复,利润增速受到由于去年Q2较大汇兑收益影响;模组,行业Q1呈现复苏,有望保持恢复趋势。

  全文如下

持续推荐算力板块,关注二季报业绩

2024 MWC上海召开,人工智能、5G-A、低空经济、数智制造等为热议重点。百度发布文心大模型4.0 Turbo,科大讯飞发布星火大模型4.0,钉钉宣布对所有大模型开放,国产算力芯片及大模型、AI应用加速迭代推出。下周2024 世界人工智能大会将召开。建议持续关注算力产业链,包括海外光通信和国产算力板块。

此外,建议关注二季度绩优板块和相关个股。算力,头部光模块厂商有望持续较好增长;运营商,预计持续稳健增长;海缆,受审批影响停工的江苏海风项目有望近期重启,后续海风行业有望逐季改善;控制器,收入预计持续恢复,利润增速受到由于去年Q2较大汇兑收益影响;模组,行业Q1呈现复苏,有望保持恢复趋势;军工通信,上半年需求仍承压,下半年开始有望逐步恢复。

风险提示:国际环境变化;人工智能发展不及预期;市场竞争加剧;汇率波动;数字中国发展不及预期;下游资本开支和需求不及预期。

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