中国银河证券:2024将迎来AIPC元年 叠加PC换机需求 AIPC有望加速渗透

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中国银河证券指出,北京时间1月9日凌晨,英伟达在国际消费电子展CES上宣布,推出三款带有额外组件的新型桌面图形芯片,可以让用户在个人电脑上更好地利用人工智能,而无需依赖通过互联网访问的远程服务;公司还宣称在AIPC竞赛中处于领先地位。伴随英伟达等科技巨头持续加码,2024将迎来AIPC元年,叠加PC换机需求,AIPC有望加速渗透,相关受益标领域包括芯片厂商、ODM厂商、PC外设厂商。

  全文如下

计算机:英伟达推出三款最强消费级芯片,AIPC有望加速渗透

一、核心观点

事件:北京时间1月9日凌晨,英伟达在国际消费电子展CES(Consumer Electronics Show,消费电子展览会)上宣布,推出三款带有额外组件的新型桌面图形芯片,可以让用户在个人电脑上更好地利用人工智能,而无需依赖通过互联网访问的远程服务;公司还宣称在AIPC竞赛中处于领先地位。受此影响,英伟达股价大涨6.34%,再创新高。

GeForce RTX 40 SUPER系列AI性能大幅提升,AIPC时代加速到来。RTX40 SUPER系列芯片分别是RTX 4080 SUPER、RTX 4070Ti SUPER、RTX 4070 SUPER显卡,均采用4nm工艺,采用全新Ada Lovelace架构,将于1月中下旬陆续开售。此系列是英伟达为AIPC设备专门推出的新的GPU芯片,相较于英特尔、AMD芯片新产品将呈现“数量级”改进,该显卡是驱动新型笔记本电脑和台式电脑的最佳引擎,AI性能提升170%以上。我们认为,本次英伟达推出三款芯片具备强劲的游戏和生成式AI性能,具备内嵌混合AI算力、创新/增强AI体验和设备体验升级三大特点,有望进一步驱动行业加速发展,AIPC有望成为终端AI落地的最优载体。

2024年迎来AIPC元年,ODM厂商有望率先受益。英伟达表示,目前华硕、MSI、联想、惠普、三星等OEM终端厂商将提供供应基于RTX4080 SUPER的AIPC设备。Canalys指出,在2024年出货的PC中,AIPC占比将会接近20%,到2027年,AIPC出货量的60%将应用到商用领域。我们认为,伴随英伟达三款消费级芯片发布、英特尔酷睿Ultra处理器发布,2024正式进入AIPC元年,英伟达GeForce RTX40 SUPER系列具备更强的端侧AI能力,将支持相关生态合作终端厂商,下游终端需求将来高增,相关ODM厂商有望率先受益。

驱动生成式AI提升PC体验,PC外设迎来新一轮上升周期。英伟达表示,GeForce RTX40 SUPER显卡支持500多种RTX游戏和应用,并将让用户为PC上的生成式AI应用浪潮做好准备。我们认为,随着生成式AI进入到电脑应用中,具有以下优势:1)能够运行经过压缩和性能优越的个人大模型;2)支持异构算力,形成个人知识库,为个人大模型提供语料;3)延迟低,有更加流畅的交互;4)更可靠的安全性和隐私性。未来,AIPC将逐渐成为边缘算力主流动终端,催生终端AIPC需求爆发,带动PC外设进行新一轮上升周期。

二、投资建议

伴随英伟达等科技巨头持续加码,2024将迎来AIPC元年,叠加PC换机需求,AIPC有望加速渗透,相关受益标领域包括芯片厂商、ODM厂商、PC外设厂商。建议关注产业链上市公司:联想集团(0992.HK)、龙芯中科、海光信息、智微智能、雷柏科技、中国长城、智迪科技等。

三、风险提示

技术研发进度不及预期风险;供应链风险;政策推进不及预期风险;消费需求不及预期风险;行业竞争加剧风险。

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