中信建投:持续关注低空经济及AI板块

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4月22日消息,中信建投研报指出,国家部委持续积极表态促进低空经济健康安全发展,以长三角、珠三角为主的都市圈相关地市区纷纷响应号召出台产业支持政策或发展规划,有望凭借各地自身发展基础形成各类低空经济示范区,推进全国低空经济整体加速发展。Meta发布其最新开源模型Llama3,性能全面对标GPT-4,目前已接入Meta相关应用,且各大云厂商已上线Llama3训练部署推理运行,预计将推动AI应用加速发展。建议关注:1)低空经济政策持续催化,前期仍以地面基建、保障系统建设为主,建议关注空管系统、智慧交通整体集成商、机场信息化厂商等相关标的;2)Llama3发布,模型能力提升促进AI应用发展,建议关注AI应用标的;3)大模型及AI应用加速发展,算力作为基础设施仍处于供不应求的状态,移动等运营商加大AI服务器投资,建议关注算力厂商。

  全文如下

中信建投 | 持续关注低空经济及AI板块

国家部委持续积极表态促进低空经济健康安全发展,以长三角、珠三角为主的都市圈相关地市区纷纷响应号召出台产业支持政策或发展规划,有望凭借各地自身发展基础形成各类低空经济示范区,推进全国低空经济整体加速发展。Meta发布其最新开源模型Llama3,性能全面对标GPT-4,目前已接入Meta相关应用,且各大云厂商已上线Llama3训练部署推理运行,预计将推动AI应用加速发展。建议关注:1)低空经济政策持续催化,前期仍以地面基建、保障系统建设为主,建议关注空管系统、智慧交通整体集成商、机场信息化厂商等相关标的;2)Llama3发布,模型能力提升促进AI应用发展,建议关注AI应用标的;3)大模型及AI应用加速发展,算力作为基础设施仍处于供不应求的状态,移动等运营商加大AI服务器投资,建议关注算力厂商。

国家各部委积极表态,目标推进低空经济健康良好发展。4月17日,国务院新闻发布会上国家发改委研究室主任金贤东提出,中国低空经济当前发展情况概括为“有政策”、“有基础”、“有能力”,整体处于起步阶段,还需在顶层设计、安全监管能力、基础设施和制度体系、市场业态等方面加强建设培育,下一步,国家发改委将与有关部门协调配合,以市场需求为牵引、技术创新为驱动、空域开放为保障,推动形成场景丰富多元、供给智慧高效、监管安全规范的低空经济健康发展良好局面。次日的国新办新闻发布会上,工信部副部长单忠德表示低空经济将来一定会形成万亿级产业规模,下一步重点围绕加快装备创新、加强应用牵引、增强技术贯通、强化标准支撑等方向发力,促进低空经济快速、安全发展。

各地积极响应国家号召,出台多项政策促进低空经济产业加速落地。以长三角、珠三角两大区域为代表的城市集群,具备较强的技术优势和城市化发展优势,在低空经济产业落地方面具备一定优势。区域内多地作为低空经济试点省份和地市,纷纷出台多项产业、资金支持政策,促进低空经济产业落户,构成规模化低空经济产业集群,发挥区域内、区域间协同效应,推动低空产业做大做强。

长三角方面,今年以来无锡、苏州陆续发布低空经济相关政策支持产业发展;合肥围绕“全空间无人体系”打造低空开放标准化运营场景。本周,无锡召开低空经济高质量发展工作推进会,发布《无锡市低空经济高质量发展三年行动方案(2024—2026年)》,明确到2026年,低空经济产业产值规模突破300亿元;苏州市低空经济发展推进大会顺利召开,会议成果丰硕,涉及战略合作、产业基金、低空经济重点企业、低空经济运营商等类型的49个代表项目签约,会议还发布了《苏州市低空经济发展体系与愿景》、《苏州市低空经济高质量发展实施方案(2024—2026年)》、《苏州市支持低空经济高质量发展的若干措施(试行)》等政策支持文件。

珠三角方面,此前曾完成了eVTOL跨城首飞,深圳作为无人机之都具备优秀的低空产业生态。本周,广州市番禺区举办了广州大学城低空经济应用示范岛发布活动,将启动飞行汽车基础设施建设,打造成全国首个低空经济应用示范岛,该项目与小鹏汇天合作,共同致力于打造广州低空产业链生态,预计后续将优先开发旅游、应急、公共服务等低空场景来扩展产业链条,进而引导供应链上下游企业齐聚;此外,深圳市龙华区本周发布了《龙华区低空经济试验区2024年度建设方案》,其中第一批项目建设计划27个,投资总额21.6亿元,主要为民间投资,建设方案还提出未来将设立低空经济产业专项基金、打造投融资对接平台等,助力低空经济中小型制造企业融资发展,完善低空经济金融服务体系。

Meta推出Llama3模型,性能对标GPT-4,有望带动新一轮AI应用落地浪潮。美国当地时间18日,Meta正式推出其开源大模型升级版Llama3,并发布了8B和70B两个版本。Llama3模型基于超15T个token的公开数据进行预训练,数据量是Llama2的七倍,代码量为四倍,训练效率为三倍。其在MMLU、HumanEval、GSM-8K等多个基准上超越了Gemini Pro1.5、Vlaude3等,与GPT-4 Turbo水平相当。该模型发布后,Meta CEO还宣布了由Llama3支持的Meta AI助手已实现了Instagram、WhatsApp、Facebook等全息应用的覆盖,并且包括AWS、Azure、谷歌云等也陆续上线Llama3,支持其训练、部署、推理运行。预计随着Llama3这一强力开源模型的开放,AI应用落地广度深度有望迎来进一步拓展。

算力投资持续火热,中国移动采购近8000台AI服务器。模型及应用发展背后需要算力的强力支持,中国移动18日发布2024年至2025年新型智算中心采购招标公告,其计划采购7994台人工智能服务器及配套产品。本次采购相比于此前中国电信、中国联通的AI服务器采购数量有明显提高,上述两大运营商采购计划分别为4175台、2503台,预示电信运营商对于智算投资重视程度持续提升。

总结:国家部委持续积极表态促进低空经济健康安全发展,以长三角、珠三角为主的都市圈相关地市区纷纷响应号召出台产业支持政策或发展规划,有望凭借各地自身发展基础形成各类低空经济示范区,推进全国低空经济整体加速发展。Meta发布其最新开源模型Llama3,性能全面对标GPT-4,目前已接入Meta相关应用,且各大云厂商已上线Llama3训练部署推理运行,预计将推动AI应用加速发展。建议关注:1)低空经济政策持续催化,前期仍以地面基建、保障系统建设为主,建议关注空管系统、智慧交通整体集成商、机场信息化厂商等相关标的;2)Llama3发布,模型能力提升促进AI应用发展,建议关注AI应用标的;3)大模型及AI应用加速发展,算力作为基础设施仍处于供不应求的状态,移动等运营商加大AI服务器投资。

(1)宏观经济下行风险:计算机行业下游涉及千行百业,宏观经济下行压力下,行业IT支出不及预期将直接影响计算机行业需求;(2)应收账款坏账风险:计算机多数公司业务以项目制签单为主,需要通过验收后能够收到回款,下游客户付款周期拉长可能导致应收账款坏账增加,并可能进一步导致资产减值损失;(3)行业竞争加剧:计算机行业需求较为确定,但供给端竞争加剧或将导致行业格局发生变化;(4)国际环境变化影响(目前美国持续加息,影响科技行业估值,同时市场对于海外衰退预期加强,对于海外收入占比较高公司可能形成影响,此外美国不断对中国科技施压)。

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