国泰君安证券:信创与医疗信息化齐飞 开启向上通道

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低点已过,静待花开:2022年,受疫情反复等因素影响,计算机行业大部分下游客户需求、项目交付均有所延后,导致营收端放缓,而人员成本犹在,进一步导致业绩不及预期。2023年,信创、医疗信息化为代表的行业将迎来政策+自身需求的双驱动,加之各公司已迈入控费周期,业绩有望迎来反转。开启向上通道。

风险与机遇并存,国产软件厉兵秣马:美国科技制裁步步紧逼,大会过后各类政策不断出台,迎来行业机遇,企业端需求有望在2023年提升;此外,2022年信创公司业绩受疫情影响严重,需求提升+控费提速下2023年业绩有望迎来反弹。

互联网医疗+医疗新基建成为后疫情时代主旋律:疫情管控政策进一步优化,政府已开始大力鼓励互联网医疗、家庭医生等服务;同时,医疗新基建也在加速推进。此轮的医疗建设加速将扭转此前受疫情拖累的医疗IT需求,相关公司业绩有望迎来反转。

重点推荐标的:金山办公、太极股份、海量数据、东方通、卫宁健康、达实智能、创业慧康、嘉和美康。

风险提示:政府预算不及预期、行业竞争加剧、医疗新基建建设节奏不及预期。

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